Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

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== Tela ==
== Tela ==
{| class="wikitable"
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!Image tela leads
![[Arquivo:Image tela do lead.png|esquerda|commoldura]]
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== Filtros ==
== Filtros ==
''Primeira linha''
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!Periodo
!Período
!Empresa
!Empresa
!Vendedor
!Termometro
!Grupo de Pendências
!Validade
!Pendências
!Curva do cliente
!Grupo Pendências
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|'''Conceito'''
|'''Conceito'''
|Data de criação da
|Data de criação do
pendência.
Evento
|Empresa onde foi
|Empresa onde foi feito o orçamento.
feito o orçamento.
|Termometro do orçamento:
|Vendedor que fez o Orçamento.
Quente, mormo...
|Traz todos os grupos
|Validade dos orçamentos
de pendências
|O Crmparts classifica o cliente
com o mesmo conceito de peças
|Tabela de pendências
|Tabela de pendências
Filtradas pelo Grupo
Filtradas pelo Grupo
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|'''Valor default'''
|'''Valor default'''
|Últimos 7 dias
|Criado ultimos 30 dias
|Empresa do usuário
|Empresa do usuário
logado
logado
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
|Todos
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função do usuário.
função do usuário.
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|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar
pois pode ser perdido automaticamente
|Exemplo: A/B/C/D
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|}
''Segunda linha''
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!Agenda
!Vendedor
!Whatsapp e e-mail
!Andamento
!Motivo Perda
!Pré-Pedidos
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|'''Conceito'''
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|Vendedor que fez o Orçamento.
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|'''Valor default'''
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|Todos
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|'''Observação'''
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|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida.
Empresa escolhida.
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'''**** chegar acesso K0105 %%'''
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|As pendências foram
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agrupada para facilitar.
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|[[Pendências|Tabela de pendências]]
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* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática

Edição das 15h44min de 16 de janeiro de 2019

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

Image tela do lead.png

Filtros

Primeira linha

Período Empresa Termometro Validade Curva do cliente Grupo Pendências
Conceito Data de criação do

Evento

Empresa onde foi feito o orçamento. Termometro do orçamento:

Quente, mormo...

Validade dos orçamentos O Crmparts classifica o cliente

com o mesmo conceito de peças

Tabela de pendências

Filtradas pelo Grupo

Valor default Criado ultimos 30 dias Empresa do usuário

logado

Todos Todos Todos Todas
Observação Atenção: Vem somente as Empresas

que estão Cruzadas para a

função do usuário.

Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar

pois pode ser perdido automaticamente

Exemplo: A/B/C/D Tabela de pendências

Segunda linha

Agenda Vendedor Whatsapp e e-mail Andamento Motivo Perda Pré-Pedidos
Conceito Vendedor que fez o Orçamento.
Valor default Todos
Observação Vira sempre os Vendedores filtrado pela

Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver

todos os vendedor,vai TRAVAR com o

usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue

pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

ícones

icone objetivo observação
Image icone refresh.png
 Dar refresh na tela Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela
Image lead novo evento.png
 Incluir novo Lead É um atalho rápido para incluir novo Lead.
Image leads help.png
 Help Acessa o help da Tela em questão

Totalizadores

  • Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
  • Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
  • Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
Totalizador Explicação
Image leads todos.png
 Total de Leads ATIVOS
  • Não totaliza perdidos e nem faturados
  • No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)
Image leads recusadas.png
 Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
  • Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.
  • Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.
  • No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
Image leads em analise.png
 Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
  • Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.
  • Pode ser que tenha outras pendências recusadaS ou liberadas no orçamento
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.
Image leads liberada.png
 Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.
Image leads sem pendencia.png
 Total de Leads que:
  • Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas
  • No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção
Image leads perdido.png
 Total de Leads Perdidos

Grid

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

Image leads grid.png
  • Cada linha é um Lead
  • Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
  • É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas
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