Mercedes - Definição do contato na OS: mudanças entre as edições

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=='''Parâmetros de Configuração do Sistema NBS_OS'''==
=='''Parâmetros de Configuração do Sistema NBS_OS'''==
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'''1. Definição por Tipo de O.S (CIT)'''
=== '''Definição por Tipo de O.S (CIT)''' ===
* O sistema permite que o cliente determine o comportamento da pesquisa de acordo com o tipo de O.S.
* O sistema permite que o cliente determine o comportamento da pesquisa de acordo com o tipo de O.S.
* Pode ser configurado se será '''obrigatório selecionar um responsável''' para a pesquisa durante a '''liberação ou fechamento''' da O.S.
* Pode ser configurado se será '''obrigatório selecionar um responsável''' para a pesquisa durante a '''liberação ou fechamento''' da O.S.
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* '''Não será possível liberar ou fechar''' uma O.S sem que o responsável esteja selecionado.
* '''Não será possível liberar ou fechar''' uma O.S sem que o responsável esteja selecionado.
'''2. Caminho para Configuração no Sistema NBS_OS'''
Acesse:
#NBS OS > Tabelas > Controle de OS > Tipo de OS >  [Selecione o Tipo de OS] > [Aba] Cadastro por Empresa > [Sub Aba] Flags [3]
#Ative o parâmetro: '''Forçar contato pessoal jurídica'''
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'''Importante:'''
'''Importante:'''


* Quando este parâmetro está ativo para uma '''O.S do tipo CIT''', o sistema '''obrigará que O.Ss dos clientes jurídicos''' tenham '''um contato vinculado'''.
* Quando este parâmetro está ativo para uma '''O.S do tipo CIT''', o sistema '''obrigará que O.S's dos clientes jurídicos''' tenham '''um contato vinculado'''.
* '''Sem o contato vinculado''', '''não será possível liberar ou fechar''' a O.S.
* '''Sem o contato vinculado''', '''não será possível liberar ou fechar''' a O.S.
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|Acesse a opção para acessar o Tipo de OS para configuração
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|Após selecionar o tipo de OS, ative o parâmetro: "''Força contato de pesquisa fábrica''".
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==== '''Como definir o contato na Ordem de Serviço''' ====
==== '''Como definir o contato na Ordem de Serviço''' ====
Acesse:
Acesse:
#NBS OS > [Selecione a OS de Pessoa Jsurídica] > [Aba] Veículos > [Campo: Contato da Empresa]
#NBS OS > [Selecione a OS de Pessoa Jurídica] > [Aba] Veículos > [Campo: Contato da Empresa]
#Selecione o '''contato disponível da área de Pós-Vendas''' e clique no botão seta para gravar a informação na O.S.
#Selecione o '''contato disponível da área de Pós-Vendas''' e clique no botão seta para gravar a informação na O.S.


 
'''Atenção:''' Este contato será utilizado no processo de '''envio de pesquisa''' realizado pela '''NBSIntegrações'''.
Este contato será utilizado no processo de '''envio de pesquisa''' realizado pela '''NBSintegrações'''.
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|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Veículo - Campo Contato da Empresa.png|semmoldura|800x800px]]
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|Selecione o Contato da Empresa (conforme imagem identificada ao lado) e clique no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 6.png|semmoldura]], será preenchido automaticamente os campos com os dados do responsável que será o responsável pela pesquisa com o cliente.
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==='''Manutenção de Contatos de Clientes'''===
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* Usuários com acesso à função '''“60213 - Alterar Cliente”''' pode:
* Usuários com acesso à função '''“60213 - Alterar Cliente”''' poderá:
** '''Adicionar novos contatos'''.
** '''Adicionar novos contatos'''.
** '''Ajustar contatos incorretos''' no cadastro do cliente.
** '''Ajustar contatos incorretos''' no cadastro do cliente.

Edição atual tal como às 15h08min de 24 de outubro de 2024

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Introdução

Este manual orienta como configurar e utilizar o sistema NBS_OS para garantir o envio correto de pesquisas, especialmente em casos que envolvem Ordens de Serviço (O.S) de clientes Pessoa Jurídica. O foco é assegurar que os contatos necessários estejam cadastrados e vinculados corretamente.

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de configuração e execução do processo.

Parâmetros de Configuração do Sistema NBS_OS

Definição por Tipo de O.S (CIT)

  • O sistema permite que o cliente determine o comportamento da pesquisa de acordo com o tipo de O.S.
  • Pode ser configurado se será obrigatório selecionar um responsável para a pesquisa durante a liberação ou fechamento da O.S.

Quando este parâmetro estiver ativo:

  • Não será possível liberar ou fechar uma O.S sem que o responsável esteja selecionado.

Configuração do tipo de OS

Acesse:

  1. NBS OS > Tabelas > Controle de OS > Tipo de OS > [Selecione o Tipo de OS] > [Aba] Cadastro por Empresa > [Sub Aba] Flags [3]
  2. Ative o parâmetro: Forçar contato pessoal jurídica

Importante:

  • Quando este parâmetro está ativo para uma O.S do tipo CIT, o sistema obrigará que O.S's dos clientes jurídicos tenham um contato vinculado.
  • Sem o contato vinculado, não será possível liberar ou fechar a O.S.
NBS OS - Tabelas - Controle de OS - Tipos de OS.png Acesse a opção para acessar o Tipo de OS para configuração
NBS OS - Tabelas - Controle de OS - Tipos de OS - Aba Cadastro por Empresa - Sub Aba Flags3.png Após selecionar o tipo de OS, ative o parâmetro: "Força contato de pesquisa fábrica".

Cadastro e Seleção de Contato na O.S

Como definir o contato na Ordem de Serviço

Acesse:

  1. NBS OS > [Selecione a OS de Pessoa Jurídica] > [Aba] Veículos > [Campo: Contato da Empresa]
  2. Selecione o contato disponível da área de Pós-Vendas e clique no botão seta para gravar a informação na O.S.

Atenção: Este contato será utilizado no processo de envio de pesquisa realizado pela NBSIntegrações.

NBS OS - Tela Menu Principal - Aba Veículo - Campo Contato da Empresa.png Selecione o Contato da Empresa (conforme imagem identificada ao lado) e clique no botão Botão Inclusão 6.png, será preenchido automaticamente os campos com os dados do responsável que será o responsável pela pesquisa com o cliente.

Manutenção de Contatos de Clientes

  • Usuários com acesso à função “60213 - Alterar Cliente” poderá:
    • Adicionar novos contatos.
    • Ajustar contatos incorretos no cadastro do cliente.

Atualmente, o sistema NBS_OS permite apenas a seleção de contatos da área de Pós-Vendas, mas no futuro, será possível selecionar também contatos cadastrados como Gerais.

Resumo das Configurações e Impactos

Parâmetro Efeito
Obrigatoriedade de responsável Impede liberação/fechamento da O.S sem responsável.
Forçar contato pesquisa fábrica Exige contato para clientes jurídicos antes da liberação da O.S.

Considerações Finais

  • Objetivo: Essas configurações garantem maior controle sobre a gestão de Ordens de Serviço e garantem que os responsáveis e contatos sejam sempre registrados corretamente.
  • Importante: A configuração deve ser ajustada com cuidado, pois impacta diretamente a operação de liberação e fechamento de O.S's.

Se houver dúvidas ou dificuldades, entre em contato com o suporte técnico ou o administrador do sistema para garantir que as configurações atendam aos processos desejados.

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