NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta: mudanças entre as edições
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Edição das 20h57min de 13 de setembro de 2024
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Coleta
A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.
O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:
- Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
- Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
- Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
Clique no botão para abrir as opções da sub sessão |
Dados Gerais
A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:
- Evento
- Cliente
- Ficha
- Pagamento
- Coleta
- Endereços
Evento
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.
Cliente
Botão Pesquisa
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório. | |
Use o filtro em tela e clique no botão para gerar a pesquisa nas colunas da grid.
Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Ao clicar no botão será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI. |
Botão Detalhes
Botão Limite de Crédito
Este botão irá exibir os limites liberados para o cliente selecionado.
Ao clicar no botão , será exibido os dados de limite de crédito do cliente. |
Ficha
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
Pagamento
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Coleta
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios. |
Endereços
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem |
Pneus
Fechamento
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