NBS Recap Web - Parâmetros - Ficha - Coleta: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 35: Linha 35:
==== Evento ====
==== Evento ====
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.  
Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.  
botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento.png|semmoldura|900x900px]]
Linha 49: Linha 47:


==== Cliente ====
==== Cliente ====
{{Preenchimento-obrigatório}}
Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente.png|semmoldura|900x900px]]
|'''Importante:''' Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
|'''Importante:''' Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
----Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]]
----Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 22.png|semmoldura]]
----'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório.
|-
|-
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Pesquisa.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Pesquisa.png|semmoldura|900x900px]]
Linha 63: Linha 62:


===== Botão Limite de Crédito =====
===== Botão Limite de Crédito =====
Este botão irá exibir os limites liberados para o cliente selecionado.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Dados Crédito.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Dados Crédito.png|semmoldura|900x900px]]
Linha 70: Linha 70:


==== Ficha ====
==== Ficha ====
Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Ficha.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Ficha.png|semmoldura|900x900px]]
|Preencha os campos necessários.
|'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório.
----'''Importante:''' O campo destacado com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> é de preenchimento obrigatório.
----Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios.
----Caso tenha algum parceiro indicador e desejar informar
|}
|}
----
----


==== Pagamento ====
==== Pagamento ====
Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pagamento.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pagamento.png|semmoldura|900x900px]]
|
|'''Nesse momento ainda não é obrigatório''', mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem
|-
|
|
|}
|}
----
----


==== Coleta ====
==== Coleta ====
{{Preenchimento-obrigatório}}
Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Coleta.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Coleta.png|semmoldura|900x900px]]
|
|Insira a '''data da Coleta''' com a hora, a data e hora da '''Previsão de Entrega''' e o vendedor Responsável pela coleta
|-
----'''Importante:''' Os campos destacados com <big><span style="color:red">'''*'''</span></big> são de preenchimento obrigatórios.
|
|
|}
|}
----
----


==== Endereços ====
==== Endereços ====
{{Preenchimento-obrigatório}}
Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Endereços.png|semmoldura|900x900px]]
|[[Arquivo:NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Endereços.png|semmoldura|900x900px]]
|'''Este campo não é obrigatório o seu preenchimento''', mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem
|}
----
=== Pneus ===
{| class="wikitable"
|
|
|
|-
|-
Linha 107: Linha 111:
|
|
|}
|}
----
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Menu Ficha – Coleta .png|semmoldura|900x900px]]
|-
|-
|
|
# É possível pesquisar o evento, caso tenha, utilizando os filtros: Cód. Evento, Cód. Cliente, Responsável, data do Contato podendo parametrizar data inicial e final. Após clicar '''BUSCAR''' em e após encontrar na lista, '''ACEITAR.'''
#* [[Arquivo:Pesquisar-cliente-popup.png|semmoldura|900x900px]]
# Caso não tenha número de evento, basta buscar o Cliente e clicando em '''ACEITAR''' para selecionar o mesmo. Também é possível checar se o cliente possui crédito liberado ou bloqueio devido a pendências financeiras utilizando o botão [[Arquivo:Botao credito.png|semmoldura|33x33px]];
# Inseria a '''data da Coleta''' com a hora, a data e hora da '''Previsão de Entrega''' e o vendedor Responsável pela coleta;
# Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios;
# Caso tenha algum parceiro indicador e desejar informar;
# Forma de pagamento. '''Nesse momento ainda não é obrigatório''', mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem;
# No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar em [[Arquivo:Botao mais.png|semmoldura|33x33px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor;
# No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar em [[Arquivo:Botao mais.png|semmoldura|33x33px]] é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor;
# Já em Matrícula Pneu são os pneus que em algum momento possam ter passado pela recapadora sendo possível pesquisar e utilizar novamente e diferente da Matrícula todos os dados já veem preenchidos;
# Já em Matrícula Pneu são os pneus que em algum momento possam ter passado pela recapadora sendo possível pesquisar e utilizar novamente e diferente da Matrícula todos os dados já veem preenchidos;
# Após preencher devidamente os dados, clicar em   para adicionar os pneus a Coleta. Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em [[Arquivo:Botao mais.png|semmoldura|33x33px]] para finalizar a Coleta.
# Após preencher devidamente os dados, clicar em   para adicionar os pneus a Coleta. Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em [[Arquivo:Botao mais.png|semmoldura|33x33px]] para finalizar a Coleta.
# Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em [[Arquivo:Botao disquete salvar.png|semmoldura|33x33px]] para finalizar a Coleta.
# Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em [[Arquivo:Botao disquete salvar.png|semmoldura|33x33px]] para finalizar a Coleta.
|}
----
=== Pneus ===
{| class="wikitable"
|
|
|-
|
|
|}
|}
----
----

Edição das 20h08min de 13 de setembro de 2024

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Ficha - Coleta

Coleta

A Coleta não é um passo obrigatório, mas é uma pré-ficha preenchida no momento da coleta no cliente.

O processo de abertura de uma ficha de Coleta está dividida em três passos:

  • Dados Gerais - Onde será identificado os dados do cliente;
  • Pneus - Onde será informado os dados do Pneu;
  • Fechamento - Onde será determinado as condições de atendimento;
NBS Recap Web - Ficha - Coleta.png Clique no botão Botão Expandir 3.png para abrir as opções da sub sessão

Dados Gerais

A primeira fase da pré-ficha será informar os dados nas seguintes categorias:

  • Evento
  • Cliente
  • Ficha
  • Pagamento
  • Coleta
  • Endereços

Evento

Esta sessão será utilizada pelo usuário quando o cliente já possuir uma ficha/lead.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento.png Utilize os filtros em tela para localizar o lead já aberto do cliente. As informações deste lead será utilizado como preenchimento automático dos campos obrigatórios.

Utilize o botão Botão Pesquisar 22.png para localizar o evento já aberto.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Evento - Botão Pesquisa.png Utilize os filtros em tela e clique no botão Botão Buscar 2.png para gerar a pesquisa nas colunas da grid.

Marque o evento a ser utilizado e clique no botão Botão Aceitar 11.png

Cliente

Nesta sessão o usuário irá identificar o cliente através de cadastro pré existente;

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente.png Importante: Quando o usuário utilizar um lead já aberto do cliente, este campo será preenchido automático dos campos obrigatórios.
Para pesquisar o cadastro do cliente, clique no botão Botão Pesquisar 22.png
Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório.
NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Pesquisa.png Use o filtro em tela e clique no botão Botão Buscar 2.png para gerar a pesquisa nas colunas da grid.

Marque o Cliente a ser exportado e clique no botão Botão Aceitar 11.png

Ao clicar no botão Botão Cliente 1.png será exibido a sessão para pesquisa do Cliente, para a exibição do formulário clique AQUI.
Botão Limite de Crédito

Este botão irá exibir os limites liberados para o cliente selecionado.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Cliente - Botão Dados Crédito.png Ao clicar no botão Botão Dados Crédito.png, será exibido os dados de limite de crédito do cliente.

Ficha

Nesta sessão o usuário irá selecionar as informações referentes ao tipo de ficha que está sendo aberta.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Ficha.png Importante: O campo destacado com * é de preenchimento obrigatório.
Informe se essa coleta é para Recapagem, Garantia, Conserto ou qualquer outro tipo cadastrado na sua empresa. Se tiver, preencha a Ficha de Origem e Motivo, mas os mesmos não são campos obrigatórios.
Caso tenha algum parceiro indicador e desejar informar

Pagamento

Nesta sessão o usuário irá identificar a forma e condição de pagamento.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Pagamento.png Nesse momento ainda não é obrigatório, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem

Coleta

Nesta sessão o usuário irá determinar o prazo para a coleta.

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Coleta.png Insira a data da Coleta com a hora, a data e hora da Previsão de Entrega e o vendedor Responsável pela coleta
Importante: Os campos destacados com * são de preenchimento obrigatórios.

Endereços

Nesta sessão o usuário irá identificar os endereços do cliente

NBS Recap Web - Ficha - Coleta - Endereços.png Este campo não é obrigatório o seu preenchimento, mas como um facilitador para quando for preencher a Ficha de Recapagem

Pneus

  1. No filtro de Dados Técnicos são os pneus com um pré-cadastro efetuado pela empresa. No caso do filtro de Dados Técnicos, após preencher os dados e quantidade, ao clicar em Botao mais.png é necessário ainda preencher os dados de Dot, Matrícula, Núm. Fogo e Valor;
  2. Já em Matrícula Pneu são os pneus que em algum momento possam ter passado pela recapadora sendo possível pesquisar e utilizar novamente e diferente da Matrícula todos os dados já veem preenchidos;
  3. Após preencher devidamente os dados, clicar em  para adicionar os pneus a Coleta. Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em Botao mais.png para finalizar a Coleta.
  4. Seguindo ao menos os passos obrigatórios, basta clicar em Botao disquete salvar.png para finalizar a Coleta.

Fechamento

Para retornar à Página principal > Soluções Web > NBS Recap Web > Ficha - Coleta

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=NBS_Recap_Web_-_Parâmetros_-_Ficha_-_Coleta&oldid=43963”