NBS Recap Web - Agenda Leads: mudanças entre as edições

Edição das 21h24min de 10 de setembro de 2024

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Agenda Leads

Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).

Importante - Não obrigatório

Necessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.

Para acessar, no menu superior clique no ícone destacado abaixo.

	Algumas informações da Agenda Leads: Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado; Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado; Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não); Filtro do Termômetro dos Leads quantificado; Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato; Incluir um novo Evento/Lead.

Filtro Avançado

Ao clicar no botão será exibido o formulário abaixo, onde será possível:

Filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.

Ficha do Evento

Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.

Também poderá:

Alterar o Interesse;
Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
Alterar a data do próximo contato;
Alterar o responsável;
Alterar o termômetro;
Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
Alterar o cliente;
Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.

Alterar Interesse

Importante

Necessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.

	Caso necessário a alteração de interesse do cliente no evento, no exemplo acima o interesse está em recapagem, clique no botão , selecione o novo interesse no formulário exibido abaixo.
	Selecione o interesse para qual será alterado o Lead.

Lead Perdido

Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.

Atenção 2: Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde:

Não exista Pneu relacionado.

Ou todos os Pneus Coletados estejam cancelados.

Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados.

Importante

Necessário o acesso CR008 – Pode perder Evento – Recapagem Web.

	Selecione o evento e clique no botão
	Selecione o motivo da perda e descreva o ocorrido para controle da empresa (espaço com contador automático, limitado a até 100 caracteres).

Remarcar Contato

	Selecione o evento e clique no botão
	Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório. Remarcar o contato informando o termômetro do Lead, a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.

Alterar Responsável pelo Evento

Importante

Necessário o acesso CR008 – Acesso para filtrar por responsável do evento

	Selecione o evento e clique no botão
	Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.

Alterar o Cliente

É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link Mudar para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:

Nome;
CPF/CNPJ;
E-mail.

Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão

Mais detalhes

Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados.

Encontrando o cliente, clicar em para que esse cadastro seja vinculado ao evento.

Clique no botão para a inclusão de um novo cadastro;

Importante

Necessário o acesso 60211 – Acesso Inclui Cliente.

Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas

Visualização da Coleta

É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.

Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.

Visualização dos dados da Ficha

Na ficha além de visualizar os detalhes ainda é possível visualizar mais detalhes do pneu, inserir foto para documentar caso encontre alguma situação que necessite desse registro a mais, é possível imprimir a etiqueta do pneu e o histórico dessa ficha.

Mais detalhes do pneu

Visualização de informações extras do Evento

Observação:

É possível inserir algumas observações a mais no evento como a forma de contato, temperatura do Lead, a data do contato e uma observação. Após só salvar.

Histórico:

É possível ver um histórico organizado por Eventos ou pneus.

Email:

É possível enviar um e-mail diretamente da página de ficha do Lead para o cliente.

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@@ Linha 52: / Linha 52: @@
 === Alterar Interesse ===
-Caso necessário a alteração de interesse do cliente no evento, no exemplo acima o interesse está em recapagem, clique no botão [[Arquivo:Botão Mudar Interesse.png|semmoldura|42x42px]], selecione o novo interesse no formulário exibido (abaixo).
 {{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Permite alterar ficha de recapagem.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}
 {| class="wikitable"
+|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Recapagem.png|semmoldura|900x900px]]
+|Caso necessário a alteração de interesse do cliente no evento, no exemplo acima o interesse está em recapagem, clique no botão [[Arquivo:Botão Mudar Interesse.png|semmoldura|42x42px]], selecione o novo interesse no formulário exibido abaixo.
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Mudar interesse.png|semmoldura|548x548px]]
+|Selecione o interesse para qual será alterado o Lead.
 |}
 ----
 === '''Lead Perdido''' ===
-----
 <big>'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório.</big>
@@ Linha 75: / Linha 76: @@
 {{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Pode perder Evento – Recapagem Web.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}
-Informar o motivo da perda e descrever o ocorrido para controle da empresa.
 {| class="wikitable"
 |[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento.png|semmoldura|900x900px]]
+|Selecione o evento e clique no botão [[Arquivo:Botão Perdido.png|semmoldura]]
 |-
 |[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Perdido - Form Perdido.png|semmoldura|550x550px]]
+|Selecione o motivo da perda e descreva o ocorrido para controle da empresa (espaço com contador automático, limitado a até 100 caracteres).
 |}
 ----
 === '''Remarcar Contato''' ===
-----<big>'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório.</big>
-Remarcar o contato informando o termômetro do ''Lead'', a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.
 {| class="wikitable"
+|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Remarcar Contato.png|semmoldura|900x900px]]
+|Selecione o evento e clique no botão [[Arquivo:Botão Remarcar Contato.png|semmoldura]]
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato.png|semmoldura|423x423px]]
+|<big>'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório.</big>
+----Remarcar o contato informando o termômetro do ''Lead'', a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.
 |}
 ----
 === '''Alterar Responsável pelo Evento''' ===
-----Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.
 {{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Acesso para filtrar por responsável do evento|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}}
 {| class="wikitable"
+|[[Arquivo:NBS Recap Web - Agenda Leads - Ficha do Evento - Botão Responsável.png|semmoldura|900x900px]]
+|Selecione o evento e clique no botão [[Arquivo:Botão Responsável.png|semmoldura|46x46px]]
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato Origem- NBSRecapWeb.png|semmoldura|426x426px]]
+|Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.
 |}
 ----
 === '''Alterar o Cliente''' ===
-----É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link '''Mudar''' [[Arquivo:Link mudar.png|semmoldura|150x150px]] para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:
+É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link '''Mudar''' [[Arquivo:Link mudar.png|semmoldura|150x150px]] para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:
 * Nome;
 * CPF/CNPJ;
 * E-mail.
 Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão [[Arquivo:Btn pesquisar recapweb.png|semmoldura|28x28px]]
 {| class="wikitable"
+|
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente.png|semmoldura|600x600px]]
+|
 |-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente 02.png|semmoldura|602x602px]]
+|
 |}
 ----
@@ Linha 123: / Linha 131: @@
 ----Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados.
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente – Mais Detalhes.png|semmoldura|800x800px]]
 |}
@@ Linha 142: / Linha 152: @@
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Coleta.png|semmoldura|600x600px]]
 |-
@@ Linha 152: / Linha 164: @@
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Ficha – Visualizar .png|semmoldura|600x600px]]
 |}
@@ Linha 159: / Linha 173: @@
 ----
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Ficha – Visualizar mais detalhes do pneu.png|semmoldura|600x600px]]
 |}
@@ Linha 166: / Linha 182: @@
 ----
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento.png|semmoldura|367x367px]]
 |}
@@ Linha 171: / Linha 189: @@
 É possível inserir algumas observações a mais no evento como a forma de contato, temperatura do ''Lead'', a data do contato e uma observação. Após só salvar.
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações .png|semmoldura|584x584px]]
 |}
@@ Linha 180: / Linha 198: @@
 É possível ver um histórico organizado por Eventos ou pneus.
 {| class="wikitable"
+|
+|-
 |[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações 2.png|semmoldura|800x800px]]
 |-
@@ Linha 189: / Linha 209: @@
 {| class="wikitable"
-|[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações - Email.png|semmoldura|800x800px]]
+|
+|-
+|[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Evento – Observações - Email.png|semmoldura|700x700px]]
 |}
 ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[NBS Recap Web]] > '''Agenda Leads'''

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