Renault - CRM Integration

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Apresentação

Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do Processo Renault – CRM Integration

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

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Objetivo

Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da Renault de acordo com as especificações de layout preconizadas.

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Roteiro de Configuração para a utilização do processo.

Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo, segue tabela abaixo:

Módulo	Caminho	Configurações
Gold	Menu Tabela > Tipo de Evento	Realizar cadastro de um novo tipo de evento.
NBSIntegracoes	Recebimento de leads e envio das atualizações dos leads	Parâmetros para o recebimento de leads e envio das atualizações dos mesmos.

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Passo 1 – Configurar Tipo de Evento

CRM Gold NBS

Configuração mínima para a criação do evento:

Acesse:

1. Em Tabela > Controle de Lead > Tipo de Evento.
2. Crie um novo tipo de evento para a Renault.

Criação do evento Renault CRMi As configurações mínimas devem ser iguais à imagem ao lado. Para as áreas Canal, Área e Setor que são parâmetros obrigatórios, poderão ser usados o padrão que o concessionário deseja seguir.

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Passo 2 – Abertura de um evento Manual

CRM Gold NBS

Não poderá utilizar abrir um evento manual utilizando o tipo de evento Renault CRMi.

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Passo 3 – Configurar Integração

Módulo NBSIntegrações

Cadastro Empresa

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Empresa
2. Faça o cadastro da Empresa

Clique no ícone  para incluir a empresa. Selecionar a Empresa, Grupo de Empresas e o grupo de e-mail e depois salvar.

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Cadastro Configuração

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Configuração
2. Configure as Operações

	Cadastro > Configuração Clicar no ícone para incluir a empresa
	Selecionar uma empresa por vez para configurar: Colocar no Dealer o código 123. Selecionar em usa Data Inicial e selecionar a data atual da configuração. Ambiente: Produção Selecionar a flag Ativo Clicar no icone  para poder validar esse valores.
	Após atualizar as informações para o ambiente de produção, somente na operação 1 ao selecionar a linha nos campos: Apy Key informar o valor: token Secret informar o valor: dw2XcWdXq1UawE9yvOodstsKaLWagjky8c0R3RQsAyk0rlrc8TrqoMAzZsp3 Importante: NÃO SELECIONE a Operação 4, pois ela será somente para o suporte e testes internos NBS. Verifique com a concessionária se, a Operação 9 irá ser ativo ou não, pois são os leads da concessionária para envio. Após a seleção das operações clicar no botão para ativar e fechar a tela.

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Cadastro Entidades Integradas

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Autenticação
2. Configure os dados de Autenticação

Clique no ícone  para incluir as informações da empresa. A seguir, o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela visualizada na Figura: Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar; Senha – XXX Client – Secret Key – Q0SgxCVy1I Access Key - 626053

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Cadastro Parâmetros Lead

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > Parâmetros Lead
2. Configure os parâmetros para o Leas

Clique no ícone para incluir as informações de criação dos leads de fábrica.

Parametrize o Lead seguindo os passos abaixo: BIR – Código da BIR da empresa Cód. Empresa- Selecionar a empresa para parametrizar; Cód. Tipos de Evento; Selecione em todas as opções o evento criado no Gold, passo 1. Tipos de Mídia; Selecione a mídia padrão criada no passo 2 no Gold. Usa Responsável pelo evento Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados. Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera. Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time. Id Time – Selecionar o time responsável. Usa Resp. Venda Direta Opção Sim: Irá ter um responsável Fixo por empresa, para todos os leads recepcionados de venda direta. Usuário Responsável – Selecionar o usuário responsável pelos leads de venda direta Opção Não: Não terá nenhum responsável e todos os eventos irão para a fila de espera. Opção Time: Selecione o time que irá ser o responsável para abertura do lead. Será sempre o vendedor da vez do time pela venda direta. Id Time – Selecionar

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Cadastro De-Para de Produtos

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Modelos
2. Faça o De-Para de Produtos Renault x NBS

Clique no ícone para os cadastros de modelos. Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;

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Cadastro De-Para de Tipo Evento

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para de Tipo Evento
2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria

Clique no ícone para envios dos tipos de eventos da concessionaria. Cód. Renault – São os tipos de produtos da Renault Cód Produtos NBS – São os tipos de produtos da NBS;

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Cadastro De-Para Mídia

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Mídia
2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.

Clique no ícone para envios dos tipos de mídias. Cód. Renault – São os tipos de mídias da Renault Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de mídias da NBS;

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Cadastro De-Para de Acessórios e Kits

Acesse:

1. NBS Integrações > Cadastro > Entidades Integradas > De-Para Acessórios e Kits
2. ESTA OPÇÃO NÃO é necessária para a fase 1 e 2 do projeto, somente para a fase 3 de envios de leads da concessionaria.

Clique no ícone para envios dos tipos de Acessórios e Kits da proposta quando houver. Cód. Renault – São os tipos de serviços da Renault Cód Tipo Evento NBS – São os tipos de serviços da NBS; Não necessário cruzar todos e não necessários cruzar nenhum caso não houver.

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Passo 4 – Primeiro Atendimento - Gold

CRM Gold

Para contar como primeiro contato, o usuário deverá registrar na observação do evento, uma forma de contato (Caso não indique nenhuma opção da forma de contato, não irá enviar para a Renault a informação) e alguma mensagem sobre o contato. Ex.: Entrei em contato com o cliente.

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