Manutencao CRM Flags para LGPD: mudanças entre as edições
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'''Importante:''' É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD. | '''Importante:''' É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD. | ||
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|'''Atenção:''' Este parâmetro só será habilitado para '''Inclusão.''' | |'''Atenção:''' Este parâmetro só será habilitado para '''Inclusão.''' | ||
O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos ''flags '''CRM'''''. | O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos ''flags '''CRM'''''. | ||
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|[[Arquivo:Modulo clientes - parametro lgpd - cadastro rapido.png|semmoldura|639x639px]] | |[[Arquivo:Modulo clientes - parametro lgpd - cadastro rapido.png|semmoldura|639x639px]] | ||
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Se a opção estiver sinalizada com os campos em ''null'' (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação. | Se a opção estiver sinalizada com os campos em ''null'' (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação. | ||
[[Arquivo:Modulo clientes - tela informativa lgpd 2.png|semmoldura|582x582px]] | |||
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Edição das 20h27min de 29 de maio de 2020
Apresentação
A NBS preocupada em facilitar o ajuste de nossos clientes com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sob o nº 13.709/18, trás para o dealer os meios para que seja efetuado os ajustes no cadastro de seus clientes.
O módulo da NBS irá analisar o cadastro dos clientes PESSOA FÍSICA com base na LGPD onde, irá apontar as inconsistências para ajuste.
Iremos direcioná-lo para que seja efetuado esses ajustes.
Módulo Tabelas
Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos flags correspondentes ao LGPD.
A empresa irá determinar como os campos devem ser preenchidos através desse parâmetro.
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Acesse o botão: Parâmetros Gerais 3 |
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Acesse: [Guia] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Aba] Clientes
A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo:
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Ao clicar no botão informativo ( ), será exibido o texto informativo sobre o parâmetro.
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Módulo Clientes
Cadastro do Clientes do Sistema NBS
Ao acessar o módulo, o sistema irá efetuar a verificação do cadastro de clientes já com base na LGPD.
Será exibido uma tela de alerta com informações sobre o LGPD, esta TELA É INFORMATIVA, podendo ser encerrada sem qualquer ônus para o usuário.
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Atenção: A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus,
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Atenção: Quando o usuário efetuar o login, o sistema irá checar o cadastro dos clientes se estão em conformidade com o LGPD.
Na tela do Menu Principal estará fixo o botão onde será exibido a tela de alerta, com o atalho para:
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CRM Flags
Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:
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Importante: O sistema irá exibir o totalizador dos cadastros com inconsistência na primeira linha do formulário.
O usuário poderá utilizar os filtros disponíveis do formulário pra que seja exibido os cadastros com inconsistência. Atenção: A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os registros do cadastro com pendência. Importante: É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD. |
Utilização dos Filtros
O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:
- Data de Cadastro
- Data Inicio;
- Data Final
- Última Atualização;
- Data Inicio;
- Data Final;
- Última Compra de Veículo;
- Data Inicio;
- Data Final;
- Última Passagem Oficina;
- Data Inicio;
- Data Final;
- CRM Flags Sem Definição;
- Não quer ser contatado pelo Marketing;
- Não quer receber Ligação;
- Não quer receber E-mail;
- Não quer receber SMS;
- Não quer receber Mala Direta;
- Filtro:
- UF;
- Cidade;
- Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
- Contém (campo digitável - este campo irá variar conforme a escolha do filtro: FILTRAR POR);
- Botão Pesquisar;
- Botão pesquisar;
- O sistema irá efetuar a pesquisa conforme os filtros escolhidos;
- Ao não utilizar nenhum filtro, o sistema trará TODOS os cadastros em desacordo;
- Grid;
- CPF;
- Nome;
- Data do Cadastro;
- Data da Última Atualização;
- Última Compra Veículo;
- Última passagem Oficina;
- UF;
- Cidade;
- Bairro;
- Rua;
- CEP;
- Complemento;
- Fachada;
- Contato Endereço;
- Telefone;
- Celular;
- Telefone Comercial;
- Fax;
- E-mal;
- Aceita ser contatado pelo Marketing;
- Aceita receber Ligação;
- Aceita receber E-mail;
- Aceita receber SMS;
- Aceita receber Mala Direta;
- Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
- Cliente;
- Telefone;
- Fax;
- E-mail;
- Celular;
- Tel. Comercial;
- Aceita Ser Contatado pelo MKT (Marketing);
- Aceita Receber ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;
- Ações para o Cliente Selecionado na Listagem (o ajuste das opções abaixo será feita APENAS na opção marcada na grid);
- Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
- Aceita Receber ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;
- Ação para TODOS os Clientes Filtrados na Listagem (o ajuste efetuado nas opções abaixo será feito em TODOS os cadastros de cliente exibidos na Grid);
- Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
- Aceita Receber Ligação;
- Aceita Receber SMS;
- Aceita Receber E-mail;
- Aceita Receber Mala Direta;
Parâmetros do Módulo
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Atenção: Este parâmetro só será habilitado para Inclusão.
O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos flags CRM. |
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Importante:
O usuário deve deixar o cadastro do cliente com as opções MARCADAS ou DESMARCADAS. Se a opção estiver sinalizada com os campos em null (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação.
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Atalho para as informações do Cockpit LGPD
Ao clicar no atalho, o usuário será direcionado para a tela com o resumo do que será o Cockpit LGPD.
ATENÇÃO: Quando a funcionalidade do Cockpit LGPD entrar produção, NÃO será mais possível atualizar o sistema caso algum cadastro de cliente ainda esteja com os CRM Flags sem definição.