Manutencao CRM Flags para LGPD: mudanças entre as edições

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== Módulo Tabelas ==
== Módulo Tabelas ==
Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos ''flags'' correspondentes ao LFPD.
Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos ''flags'' correspondentes ao LGPD.


A empresa irá determinar como os campos devem ser preenchimento através desse parâmetro.
A empresa irá determinar como os campos devem ser preenchidos através desse parâmetro.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo tabelas - tela menu principal - parametros gerais 3.png|semmoldura|642x642px]]
|[[Arquivo:Modulo tabelas - tela menu principal - parametros gerais 3.png|semmoldura|642x642px]]
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A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo:
A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo:
* Solicitar que o usuário preencha;
* Solicitar que o usuário preencha;
*# Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LFPD para os novos cadastros de clientes;
*# Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LGPD para os novos cadastros de clientes;
* Marcados;
* Marcados;
*# O sistema trará por ''default'' as opções do LFPD já MARCADAS;
*# O sistema trará por ''default'' as opções do LGPD já MARCADAS;
* Desmarcados;
* Desmarcados;
*# O sistema trará por ''default'' as opções do LFPD DESMARCADAS;
*# O sistema trará por ''default'' as opções do LGPD DESMARCADAS;
 
[[Arquivo:Modulo tabelas - tela informativa - parametro lfpd.png|semmoldura|615x615px]]O preenchimento deste parâmetro não impede o ajuste do parâmetro nos módulos. 
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|[[Arquivo:Modulo tabelas - parametro lgpd - botao informativo.png|semmoldura|300x300px]]
|[[Arquivo:Modulo tabelas - parametro lgpd - botao informativo.png|semmoldura|300x300px]]
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|[[Arquivo:Modulo clientes - tela alerta lgpd - tela menu principal.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Modulo clientes - tela alerta lgpd - tela menu principal.png|semmoldura|800x800px]]
|'''Atenção:''' A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus,
|'''Atenção:''' A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus,
[[Arquivo:Modulo cliente - tela informativa - obrigatoriedade da atualizacao do cadastro para a atualizacao.png|semmoldura|584x584px]]
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|[[Arquivo:Modulo clentes - tela menu principal - botao informativo.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Modulo clentes - tela menu principal - botao informativo.png|semmoldura|800x800px]]
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* Ajuste do cadastro;
* Ajuste do cadastro;
* Documento informativo em como efetuar o ajuste do cadastro;
* Documento informativo em como efetuar o ajuste do cadastro;
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=== CRM Flags ===
=== CRM Flags ===
[[Arquivo:Tela informativa - modulo clientes - pode corrigir inconsistenciosas lgpd.png|semmoldura|592x592px]]
[[Arquivo:Modulo clientes - tela informativa - informacao do acesso necessario para o acesso a alteracao do lfpd.png|semmoldura|583x583px]]


Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:  
Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:  
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'''Atenção:''' A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os registros do cadastro com pendência.
'''Atenção:''' A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os registros do cadastro com pendência.


'''Importante:''' É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LFPD.
'''Importante:''' É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD.


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[[Arquivo:Modulo clientes - tela informativa - impacto do cadastro nos modulos2.png|semmoldura|586x586px]]
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==== Utilização dos Filtros ====
O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:
O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:
# Data de Cadastro
# Data de Cadastro
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#* Cidade;
#* Cidade;
#* Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
#* Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
#* Contém (campo digitável);
#* Contém (campo digitável - '''este campo irá variar conforme a escolha do filtro: FILTRAR POR''');
#* Botão Pesquisar;
#* Botão Pesquisar;
# Botão pesquisar;
# Botão pesquisar;
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#* Complemento;
#* Complemento;
#* Fachada;
#* Fachada;
#* Contato;
#* Contato Endereço;
#* Telefone;
#* Telefone;
#* Celular;
#* Celular;
#* telefone Comercial;
#* Telefone Comercial;
#* Fax;
#* Fax;
#* E-mal;
#* E-mal;
#* Aceita ser contatado pelo Marketing (Sim/Não);
#* Aceita ser contatado pelo Marketing;
#* Aceita receber Ligação (Sim/Não);
#* Aceita receber Ligação;
#* Aceita receber E-mail(Sim/Não);
#* Aceita receber E-mail;
#* Aceita receber SMS (Sim/Não);
#* Aceita receber SMS;
#* Aceita receber Mala Direta (Sim/Não);
#* Aceita receber Mala Direta;
# Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
# Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
#* Cliente;
#* Cliente;
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<hr />
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=== Manutenção do Cadastro para Aderir ao Cockpit LGPD ===
=== Parâmetros do Módulo ===
... descrever ...
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo clientes - aba flags, flags 1 - parametro lgpd.png|semmoldura|800x800px]]
|'''Atenção:'''  Este parâmetro só será habilitado para '''Inclusão.'''
O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos ''flags '''CRM'''''.
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|[[Arquivo:Modulo clientes - parametro lgpd - cadastro rapido.png|semmoldura|639x639px]]
|'''Importante:'''
O usuário deve deixar o cadastro do cliente com as opções MARCADAS ou DESMARCADAS.
 
Se a opção estiver sinalizada com os campos em ''null'' (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação.
|}
 
<hr />


... descrever ...
=== Atalho para as informações do Cockpit LGPD ===
Ao clicar no atalho, o usuário será direcionado para a tela com o resumo do que será o Cockpit LGPD.


... descrever ...
[[Cockpit - LGPD|http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Cockpit_-_LGPD]]

Edição das 16h44min de 29 de maio de 2020

Em-Breve-No-Sistema-NBS.png

Apresentação

A NBS preocupada em facilitar o ajuste de nossos clientes com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) sob o nº 13.709/18, trás para o dealer os meios para que seja efetuado os ajustes no cadastro de seus clientes.

O módulo da NBS irá analisar o cadastro dos clientes com base na LGPD onde, irá apontar as inconsistências para ajuste.

Iremos direcioná-lo para que seja efetuado esses ajustes.

Módulo Tabelas

Para maior agilidade a NBS está simplificando a parametrização dos flags correspondentes ao LGPD.

A empresa irá determinar como os campos devem ser preenchidos através desse parâmetro.

Modulo tabelas - tela menu principal - parametros gerais 3.png Acesse o botão: Parâmetros Gerais 3
Modulo tabelas - parametro lgpd.png Acesse: [Guia] Parâmetros > [Aba] Diversos > [Aba] Clientes

A Empresa irá determinar em como o usuário irá efetuar a inclusão de novos clientes ao escolher uma das opções apresentadas, conforme descrito abaixo:

  • Solicitar que o usuário preencha;
    1. Ao marcar esta opção o usuário será OBRIGADO a preencher as opções LGPD para os novos cadastros de clientes;
  • Marcados;
    1. O sistema trará por default as opções do LGPD já MARCADAS;
  • Desmarcados;
    1. O sistema trará por default as opções do LGPD DESMARCADAS;

Modulo tabelas - tela informativa - parametro lfpd.pngO preenchimento deste parâmetro não impede o ajuste do parâmetro nos módulos.

Modulo tabelas - parametro lgpd - botao informativo.png Ao clicar no botão informativo (Botao informativo - lfpd.png), será exibido o texto informativo sobre o parâmetro.

Módulo Clientes

Cadastro do Clientes do Sistema NBS

Ao acessar o módulo, o sistema irá efetuar a verificação do cadastro de clientes já com base na LGPD.

Será exibido uma tela de alerta com informações sobre o LGPD, esta TELA É INFORMATIVA, podendo ser encerrada sem qualquer ônus para o usuário.

Modulo clientes - tela alerta lgpd - tela menu principal.png Atenção: A tela exibida é informativa e, será exibida a cada login. O usuário poderá encerra-la sem quaisquer ônus,

Modulo cliente - tela informativa - obrigatoriedade da atualizacao do cadastro para a atualizacao.png

Modulo clentes - tela menu principal - botao informativo.png Atenção: Quando o usuário efetuar o login, o sistema irá checar o cadastro dos clientes se estão em conformidade com o LGPD.

Na tela do Menu Principal estará fixo o botão onde será exibido a tela de alerta, com o atalho para:

  • Ajuste do cadastro;
  • Documento informativo em como efetuar o ajuste do cadastro;

CRM Flags

Modulo clientes - tela informativa - informacao do acesso necessario para o acesso a alteracao do lfpd.png

Ao clicar no botão informativo na tela principal o sistema irá abrir a tela abaixo:

Modulo clientes - tela de manutencao do flag crm.png O usuário poderá utilizar os filtros disponíveis do formulário pra que seja exibido os cadastros com inconsistência.

Atenção: A NÃO utilização de filtros fará com que o sistema exiba todos os registros do cadastro com pendência.

Importante: É obrigatório o ajuste do cadastro no padrão LGPD.

Modulo clientes - tela informativa - impacto do cadastro nos modulos2.png

Utilização dos Filtros

O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para o ajuste do cadastro do cliente:

  1. Data de Cadastro
    • Data Inicio;
    • Data Final
  2. Última Atualização;
    • Data Inicio;
    • Data Final;
  3. Última Compra de Veículo;
    • Data Inicio;
    • Data Final;
  4. Última Passagem Oficina;
    • Data Inicio;
    • Data Final;
  5. CRM Flags Sem Definição;
    • Não quer ser contatado pelo Marketing;
    • Não quer receber Ligação;
    • Não quer receber E-mail;
    • Não quer receber SMS;
    • Não quer receber Mala Direta;
  6. Filtro:
    • UF;
    • Cidade;
    • Filtrar por: (o usuário irá selecionar a opção dentre as disponíveis);
    • Contém (campo digitável - este campo irá variar conforme a escolha do filtro: FILTRAR POR);
    • Botão Pesquisar;
  7. Botão pesquisar;
    • O sistema irá efetuar a pesquisa conforme os filtros escolhidos;
    • Ao não utilizar nenhum filtro, o sistema trará TODOS os cadastros em desacordo;
  8. Grid;
    • CPF;
    • Nome;
    • Data do Cadastro;
    • Data da Última Atualização;
    • Última Compra Veículo;
    • Última passagem Oficina;
    • UF;
    • Cidade;
    • Bairro;
    • Rua;
    • CEP;
    • Complemento;
    • Fachada;
    • Contato Endereço;
    • Telefone;
    • Celular;
    • Telefone Comercial;
    • Fax;
    • E-mal;
    • Aceita ser contatado pelo Marketing;
    • Aceita receber Ligação;
    • Aceita receber E-mail;
    • Aceita receber SMS;
    • Aceita receber Mala Direta;
  9. Dados do Cliente (ao marcar a opção na grid os dados do cliente serão exibidos nos campos abaixo);
    • Cliente;
    • Telefone;
    • Fax;
    • E-mail;
    • Celular;
    • Tel. Comercial;
    • Aceita Ser Contatado pelo MKT (Marketing);
    • Aceita Receber ligação;
    • Aceita Receber SMS;
    • Aceita Receber E-mail;
    • Aceita Receber Mala Direta;
  10. Ações para o Cliente Selecionado na Listagem (o ajuste das opções abaixo será feita APENAS na opção marcada na grid);
    • Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
    • Aceita Receber ligação;
    • Aceita Receber SMS;
    • Aceita Receber E-mail;
    • Aceita Receber Mala Direta;
  11. Ação para TODOS os Clientes Filtrados na Listagem (o ajuste efetuado nas opções abaixo será feito em TODOS os cadastros de cliente exibidos na Grid);
    • Aceita Ser Contatado pelo Marketing;
    • Aceita Receber Ligação;
    • Aceita Receber SMS;
    • Aceita Receber E-mail;
    • Aceita Receber Mala Direta;

Parâmetros do Módulo

Modulo clientes - aba flags, flags 1 - parametro lgpd.png Atenção: Este parâmetro só será habilitado para Inclusão.

O usuário irá informar os dados do cadastro do cliente em seguida efetuar o ajuste dos flags CRM.

Modulo clientes - parametro lgpd - cadastro rapido.png Importante:

O usuário deve deixar o cadastro do cliente com as opções MARCADAS ou DESMARCADAS.

Se a opção estiver sinalizada com os campos em null (como na imagem ao lado) o sistema irá criticar o cadastro quando for efetuar a confirmação.

Atalho para as informações do Cockpit LGPD

Ao clicar no atalho, o usuário será direcionado para a tela com o resumo do que será o Cockpit LGPD.

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