NBS Recap Web - Agenda Leads: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== '''<big>Agenda Leads</big>''' == | == '''<big>Agenda Leads</big>''' == | ||
Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato). | |||
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#c8ccd1| title=Importante - Não obrigatório| content=Necessário o acesso <strong>80307</strong> – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}} | |||
Algumas informações da Agenda ''Leads'': | Algumas informações da Agenda ''Leads'': | ||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
---- | ---- | ||
Caso necessário alterar o interesse do cliente no evento, no exemplo acima, está com interesse Recapagem.{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante | Caso necessário alterar o interesse do cliente no evento, no exemplo acima, está com interesse Recapagem.{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Permite alterar ficha de recapagem.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}} | ||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Mudar interesse.png|semmoldura|450x450px]] | [[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Mudar interesse.png|semmoldura|450x450px]] | ||
| Linha 44: | Linha 45: | ||
---- | ---- | ||
'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório. | <big>'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório.</big> | ||
'''Atenção 2:''' Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde: | '''Atenção 2:''' Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde: | ||
| Linha 53: | Linha 54: | ||
Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados. | Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados. | ||
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Pode perder Evento – Recapagem Web.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}} | |||
Informar o motivo da perda e descrever o ocorrido para controle da empresa. | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Lead Perdido.png|semmoldura|424x424px]] | |||
=== '''Remarcar Contato''' === | |||
----<big>'''Atenção:''' os campos destacados com <span style="color:#FF0000"><strong>*</strong></span> são de preenchimento obrigatório.</big> | |||
Remarcar o contato informando o termômetro do ''Lead'', a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação. | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato.png|semmoldura|423x423px]] | |||
=== '''Alterar Responsável pelo Evento''' === | |||
----Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável. | |||
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>CR008</strong> – Acesso para filtrar por responsável do evento|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}} | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Remarcar Contato Origem- NBSRecapWeb.png|semmoldura|426x426px]] | |||
=== '''Alterar o Cliente''' === | |||
----É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link '''Mudar''' [[Arquivo:Link mudar.png|semmoldura|150x150px]] para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros: | |||
* Nome; | |||
* CPF/CNPJ; | |||
* E-mail. | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente.png|semmoldura|600x600px]] | |||
Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão [[Arquivo:Btn pesquisar recapweb.png|semmoldura|28x28px]] | |||
=== [[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente 02.png|semmoldura|602x602px]] === | |||
==== '''Mais detalhes''' ==== | |||
----Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados. | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Buscar Cliente – Mais Detalhes.png|semmoldura|800x800px]] | |||
Encontrando o cliente, clicar em [[Arquivo:Btn aceitar recapweb.png|semmoldura|64x64px]] para que esse cadastro seja vinculado ao evento. | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo Usuário.png|semmoldura|32x32px]] para a inclusão de um novo cadastro; | |||
{{Colored box|background-content-color=#fff| icon=exclamation.png|background-title-color=#41d969| title=Importante| content=Necessário o acesso <strong>60211</strong> – Acesso Inclui Cliente.|width=600px|display=inline-block|title-color=white|content-font-size=16px|width-icon=20px|title-font-size=16px|tamanho-caixa-colorida=30px|height=100px}} | |||
=== Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas === | |||
---- | |||
==== Visualização da Coleta ==== | |||
----É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta. | |||
Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha. | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Coleta.png|semmoldura|600x600px]] | |||
[[Arquivo:Agenda Lead – Detalhes do Lead – Coleta – Visualizar .png|semmoldura|600x600px]] | |||
Edição das 21h51min de 10 de maio de 2024
Agenda Leads
Nesta área o usuário irá conferir os Eventos gerados que estejam ou não agendados (data do próximo contato).
Importante - Não obrigatórioNecessário o acesso 80307 – Pode filtrar todos os usuários na agenda de leads.
Algumas informações da Agenda Leads:
- Filtros como o Cód. Evento, Cód. Empresa, Responsável Evento, Filtros avançados, botão pesquisar e o intervalo de data de contato do dia ou informado no filtro avançado;
- Filtro de Contatos do dia e Atrasado quantificado;
- Filtro de Leads a Qualificar e Qualificado quantificado (Clientes cadastrados ou não);
- Filtro do Termômetro dos Leads quantificado;
- Tabela com filtro de ordem por número dos eventos/leads, a quantidade de Leads no dia, recarregar a tabela, informações do Lead como o tipo de evento, número do evento (Abrir Detalhes do Evento), por qual mídia veio o cliente, nome e E-mail, valor negociado e a data do próximo contato;
- Incluir um novo Evento/Lead.
Filtro Avançado
É possível filtrar por Lead, Tipo de Evento, Mídia e Termômetro. Também utilizar as datas de contato, criação, encerradas e visita todos podendo ser filtrados por data inicial e final.
Ficha do Evento
Na guia dos detalhes do Lead o usuário visualiza o nome do Lead/cliente, o número do evento, o interesse, pode recarregar a página ou informar que o Lead foi perdido.
Também poderá:
- Alterar o Interesse;
- Informar o Lead Perdido descrevendo o motivo;
- Alterar a data do próximo contato;
- Alterar o responsável;
- Alterar o termômetro;
- Informar a data em que o cliente virá na loja e incluir uma nova;
- Alterar o cliente;
- Alterar alguma observação sobre o Lead (Se necessário inserir mais alguma observação);
- Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas;
- Visualizar e se necessário alterar a observação do Evento criado.
- Visualizar o histórico desse cliente organizado por Eventos ou Pneus.
Alterar Interesse
Caso necessário alterar o interesse do cliente no evento, no exemplo acima, está com interesse Recapagem.
ImportanteNecessário o acesso CR008 – Permite alterar ficha de recapagem.
Lead Perdido
Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.
Atenção 2: Somente poderá cancelar Evento/Lead aonde:
Não exista Pneu relacionado.
Ou todos os Pneus Coletados estejam cancelados.
Ou todos os Pneus com fichas estejam cancelados.
ImportanteNecessário o acesso CR008 – Pode perder Evento – Recapagem Web.
Informar o motivo da perda e descrever o ocorrido para controle da empresa.
Remarcar Contato
Atenção: os campos destacados com * são de preenchimento obrigatório.
Remarcar o contato informando o termômetro do Lead, a data do novo contato, hora, se o cliente virá a loja, a data da visita e a observação.
Alterar Responsável pelo Evento
Caso necessário alterar o responsável do evento, é possível fazer informando o novo responsável.
ImportanteNecessário o acesso CR008 – Acesso para filtrar por responsável do evento
Alterar o Cliente
É possível também alterar o cliente do evento, basta clicar no link Mudar 
para acessar a modal de busca de cliente usando os filtros:
- Nome;
- CPF/CNPJ;
- E-mail.
Ao encontrar o cliente pesquisado, é possível verificar mais detalhes utilizando o botão 
Mais detalhes
Nos detalhes do cliente é possível checar os dados e endereços cadastrados.
Encontrando o cliente, clicar em 
para que esse cadastro seja vinculado ao evento.
Clique no botão 
para a inclusão de um novo cadastro;
ImportanteNecessário o acesso 60211 – Acesso Inclui Cliente.
Visualizar e imprimir os dados da Coleta e Fichas
Visualização da Coleta
É possível visualizar alguns dados da coleta como: Id. da Coleta, Sequência, Marca, Medida, Modelo, Dot, Matrícula, Num. Fogo, Valor, Data Coleta, Previsão Entrega e imprimir a ficha de Coleta.
Caso uma ficha seja criada a partir da coleta, ela irá exibir em Ficha.
