CRM Parts - Ecommerce - Intermediadora: mudanças entre as edições

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== Conceito ==
== Conceito ==
Nesta sessão o usuário fará o cadastro de e-mail da empresa, para onde será direcionado os Leads das contas (Facebook, Gmail, etc). Onde será parametrizado a forma de recebimento, as Tag's vinculativas (corpo do e-mail).
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da intermediadora a ser utilizada nas vendas do e-commerce.
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== Tela E-mail-Canal ==
== Tela Intermediadora ==
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|Clique no botão , para exibir os cadastros nas colunas das grid;
|Utilize o filtro em Tela ou clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 7.png|semmoldura]], para exibir os cadastros nas colunas das grid;
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=== Aba Cadastro - Modo Incluir ===
=== Aba Cadastro - Modo Incluir ===
Nesta aba será feito o cadastro do Grupo, ato clicar no botão , a ação irá habilitar o formulário para a inclusão do cadastro.
Nesta aba será feito o cadastro da Intermediadora, ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Incluir 1.png|semmoldura]], a ação irá habilitar o formulário para a inclusão do cadastro.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|Preencha os campos do formulário exibido ao lado:
|Preencha os campos do formulário exibido ao lado.
* Configuração de conta de e-mail
'''Importante:''' Utilize o botão [[Arquivo:Botão Continuar.png|semmoldura|69x69px]]quando for efetuar o cadastro de mais de uma Intermediadora, desta forma, o usuário irá preencher os campos do formulário e clicar no botão [[Arquivo:Botão Continuar.png|semmoldura|69x69px]], o sistema irá armazenar as informações e irá salvar todos os cadastros no final do processo.
** Preencha os campos do e-mail;
* Criação do Evento
** Preencha os campos da empresa;
* Tag de Identificação no Corpo do e-mail;
** Informe às Tag's de vinculo ao cadastro;
* Distribuição dos Eventos;
** Marque a opção de distribuição;
** '''Importante:''' Ao selecionar a opção: '''Agente Específico''', será exibido o formulário abaixo.
* Clique no botão
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|Selecione o Agente Específico na grid ao executar a pesquisa;
# Utilize os filtros em Tela para gerar a pesquisa ao preencher pelo menos um dos filtros;
# Clique no botão ;
# O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid, selecione o Agente;
# Clique no botão
#* A informação será importada para o formulário anterior;
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=== Botão Continuar ===
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções.png|semmoldura|800x800px]]
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|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras:
*Selecionar Múltiplos Registros;
*Grid;
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel.png|semmoldura|800x800px]]
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|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.
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|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel - Relat Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel - Relat Excel.png|semmoldura|800x800px]]
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|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;
|}
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Edição das 21h35min de 24 de janeiro de 2024

Construcao icon.png Área em Construção

Seta-topo.png

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Conceito

Nesta sessão o usuário fará o cadastro da intermediadora a ser utilizada nas vendas do e-commerce.


Tela Intermediadora

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora.png Ao selecionar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
  • Listagem;
  • Cadastro

Aba Listagem

Nesta aba será exibido os cadastros efetuados.

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem.png Utilize o filtro em Tela ou clique no botão Botão Pesquisar 7.png, para exibir os cadastros nas colunas das grid;

Aba Cadastro - Modo Incluir

Nesta aba será feito o cadastro da Intermediadora, ao clicar no botão Botão Incluir 1.png, a ação irá habilitar o formulário para a inclusão do cadastro.

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Cadastro.png Preencha os campos do formulário exibido ao lado.

Importante: Utilize o botão Botão Continuar.pngquando for efetuar o cadastro de mais de uma Intermediadora, desta forma, o usuário irá preencher os campos do formulário e clicar no botão Botão Continuar.png, o sistema irá armazenar as informações e irá salvar todos os cadastros no final do processo.


Botão Mais Opções

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png, será exibido as opções extras:
  • Selecionar Múltiplos Registros;
  • Grid;

Grid - Exportar para Excel

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel.png Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.

O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela.

CRM Parts - Tabelas - Ecommerce - Intermediadora - Aba Listagem - Botão Mais Opções - Grid - Exportar para Excel - Relat Excel.png Exemplo da geração do arquivo em formato Excel;

Botão Alterar

Para a correção do cadastro, marque-o na grid (cadastro) e clique no botão .

O sistema irá habilitar o cadastro para correção, ao finalizar, clique no botão


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