Gerenciamento de Leads

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

Filtros

	Periodo	Empresa	Vendedor	Grupo de Pendências	Pendências
Conceito	Data de criação da pendência.	Empresa onde foi feito o orçamento.	Vendedor que fez o Orçamento.	Traz todos os grupos de pendências	Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo
Valor default	Últimos 7 dias	Empresa do usuário logado	Todos	Todos	Todas
Observação		Atenção: Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.	Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida. Atenção:Se não tiver acesso para ver todos os vendedor,vai TRAVAR com o usuário logado. Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros. **** chegar acesso K0105 %%	As pendências foram agrupada para facilitar.	Tabela de pendências

• Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
• Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
• Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

ícones

icone	objetivo	observação
	Dar refresh na tela	Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela
	Incluir novo Lead	É um atalho rápido para incluir novo Lead.
	Help	Acessa o help da Tela em questão

Totalizadores

• Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
• Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
• Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)

Totalizador	Explicação
	Total de Leads ATIVOS Não totaliza perdidos e nem faturados No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)
	Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada. Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda. Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento. No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise. Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue. Pode ser que tenha outras pendências recusadaS ou liberadas no orçamento No Exemplo não temos nenhuma pendência EM ANALISE em nenhum evento.
	Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada. Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.
	Total de Leads que: Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção
	Total de Leads Perdidos

Grid

É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido

• Cada linha é um Lead
• Com <duplo click> na linha, vamos direto na Ficha do Evento
• É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas