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É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite
É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.
 
== Tela ==
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== Filtros ==
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!Periodo
!Empresa
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!Grupo de Pendências
!Pendências
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|'''Conceito'''
|Data de criação da
pendência.
|Empresa onde foi
feito o orçamento.
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Traz todos os grupos
de pendências
|Tabela de pendências
Filtradas pelo Grupo
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|'''Valor default'''
|Últimos 7 dias
|Empresa do usuário
logado
|Todos
|Todos
|Todas
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|'''Observação'''
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|'''Atenção''': Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a
 
função do usuário.
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida.
 
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver
 
todos os vendedor,vai TRAVAR com o
 
usuário logado.
 
Isto é para evitar que um vendedor enxergue
 
pendências de outros.
 
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|As pendências foram
agrupada para facilitar.
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
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|}
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
 
=== ícones ===
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|[[Arquivo:Image icone refresh.png|esquerda|miniaturadaimagem|30x30px]]
|Dar refresh na tela
|Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela
|-
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|É um atalho rápido para incluir novo Lead.
|-
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|Help
|Acessa o help da Tela em questão
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== Totalizadores ==
Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
 
Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
 
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!Totalizador
!Explicação
|-
|[[Arquivo:Image leads todos.png|esquerda|miniaturadaimagem|277x277px]]
|'''Total de Leads ATIVOS'''
* ''Não totaliza perdidos e nem faturados''
 
* ''No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)''
|-
|[[Arquivo:Image leads recusadas.png|esquerda|miniaturadaimagem|273x273px]]
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
 
* ''Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.''
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
|-
|[[Arquivo:Image leads em analise.png|esquerda|miniaturadaimagem|273x273px]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em recusada ou liberadas no orçamento''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum evento.''
|-
|[[Arquivo:Image leads liberada.png|esquerda|miniaturadaimagem|270x270px]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência Liberada.'''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
* ''No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.''
|-
|[[Arquivo:Image leads sem pendencia.png|esquerda|miniaturadaimagem|275x275px]]
|'''Total de Leads que:'''
* Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas
* No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção
|-
|[[Arquivo:Image leads perdido.png|esquerda|miniaturadaimagem|279x279px]]
|Total de Leads Perdidos
|}

Edição das 20h23min de 20 de agosto de 2018

É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.

Tela

Image leads.png

Filtros

Periodo Empresa Vendedor Grupo de Pendências Pendências
Conceito Data de criação da

pendência.

Empresa onde foi

feito o orçamento.

Vendedor que fez o Orçamento. Traz todos os grupos

de pendências

Tabela de pendências

Filtradas pelo Grupo

Valor default Últimos 7 dias Empresa do usuário

logado

Todos Todos Todas
Observação Atenção: Vem somente as Empresas

que estão Cruzadas para a

função do usuário.

Vira sempre os Vendedores filtrado pela

Empresa escolhida.

Atenção:Se não tiver acesso para ver

todos os vendedor,vai TRAVAR com o

usuário logado.

Isto é para evitar que um vendedor enxergue

pendências de outros.

**** chegar acesso K0105 %%

As pendências foram

agrupada para facilitar.

Tabela de pendências
  • Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
  • Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
  • Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'

ícones

icone objetivo observação
Image icone refresh.png
Dar refresh na tela Lembrando que ao limpar um filtro ele ja atualiza a tela
Image lead novo evento.png
Incluir novo Lead É um atalho rápido para incluir novo Lead.
Image leads help.png
Help Acessa o help da Tela em questão

Totalizadores

Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.

Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos

Totalizador Explicação
Image leads todos.png
Total de Leads ATIVOS
  • Não totaliza perdidos e nem faturados
  • No exemplo temos 3 Leads ativos porem sem orçamento (valor Zero)
Image leads recusadas.png
Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.
  • Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.
  • Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.
  • No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.
Image leads em analise.png
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.
  • Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.
  • Pode ser que tenha outras pendências em recusada ou liberadas no orçamento
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum evento.
Image leads liberada.png
Total de Leads quem tem ALGUMA pendência Liberada.
  • Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas
  • No Exemplo não temos nenhuma pendência liberada em nenhum evento.
Image leads sem pendencia.png
Total de Leads que:
  • Não tem nenhuma pendência ou todas a pendencias estão liberadas
  • No Exemplo acima sao 3 Leads nesta situção
Image leads perdido.png
Total de Leads Perdidos
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