Vendas - Aba Orçamento /Pré-Nota

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Apresentação

Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

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LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

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Guia Orçamento / Pré-Nota

Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PRÉ-NOTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela estarão criptografados. Importante: Algumas das funções disponíveis dos botões (parte inferior do formulário), estarão inibidas devido á Lei LGPD.

A guia possui as seguintes sub abas:

• Lista;
• Fechamento;
• Itens;
• Cliente;
• Dados Adicionais;
• Entrega;
• Alterações;
• Liberar Devolução de Itens;
• Notas Fiscais de Vendas;

As funções disponíveis através dos seguintes botões:

• Cancelar;
• Reservar;
• Alterar;
• Converter;
• Vender;
• Imprimir
• Vencimentos;
• Cond/Descontos;
• Cliente;
• Aumentar;
• Lib. Fatura;
• Carga;
• Prego;
• Aprovar;
• Exportar;
• Vend Perdida;
• Proj Irrigação;
• Controle Dev;
• B2B;
• Integra cliente DEPS;
• Solicitar Crédito DEPS;

Aba Fechamento

Regras para o fechamento ao utilizar o processo do POS-SITEF:

Pagamento PIX

Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:

• QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
• 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX

Fechamento da venda pelo Balconista

• Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;
• Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: Pode Fechar Balcão/Recepção, ativo no cadastro de ao menos uma das formas de pagamento (quando se tratar de múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: 10156 - Pode Confirmar pré-nota, em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota;

Fechamento da Venda somente com a aprovação do cartão

• Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.
• Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.
• A conta corrente deve ser do Caixa Operacional usuário logado.

Fechamento da venda com a digitação dos dados do cartão

• As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:
• O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
• Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
• Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;

O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado. Será exibido a Forma de Pagamento selecionada no pré-fechamento; Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita. Pix Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito; Pix Sitef - Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-TEF ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes). Importante: Para as empresas que possuam o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, será obrigatório a informação do Caixa SAP.

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Botões

Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:

Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD.

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Botão Cancelar

Ao clicar no botão CANCELAR, o sistema irá cancelar a Pré-Nota.

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Botão Alterar

PIX

Ao efetuar a alteração em uma pré nota e, se a mesma possuir o pagamento aprovado via POS-SITEF (PIX ou Pagamento Agrupado), o sistema irá emitir uma Tela Informativa, negando a ação, com a seguinte mensagem explicativa:

"Pré-nota não pode ser alterada/excluída, pois tem pagamento SiTef aprovado"

xxxxx

DEPS

Ao clicar no botão ALTERAR: Ao utilizar a Integração DEPS: Se a Empresa utilizar a Integração DEPS, não poderá efetuar alteração; Ao NÃO usar a Ingegração DEPS: O sistema irá direcionar o usuário para a aba Escolhidos (S. F5);

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Tela: Devolução de Itens

Tela: Devolução de Itens Selecione a pré-nota e clique no ícone Botão Alterar, o usuário será encaminhado automaticamente para a tela de alteração Pré-Nota. A tela estará com o número da Pré-Nota bem visível. Clique no botão Devolver. Os itens zerados em tela serão mostrados riscados. Atenção: Ao clicar na opção "Devolver" o sistema irá validar o código de acesso 91031 - "Pode devolver Itens Autorizado" Nota: é necessário que utilize a função "Controle Dev" (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução.

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Botão Vender

	Ao clicar no botão VENDER: Para usuário que autoriza a utilização de dados: O sistema irá verificar a existência de reserva para o item, caso hão exista será emitida uma mensagem de alerta. Assim que todos os itens forem validados pelo sistema (efetuado a reserva de item), seguirá para o fechamento normal da pré-nota ao direcionar o usuário para o Formulário Vendas.
O usuário irá preencher as informações do Formulário: Frete; O usuário irá selecionar o tipo de Modalidade; Deve preencher os dados da Transportadora ou CLICAR no botão CADASTRO, o sistema irá direciona-lo para o formulário com o cadastro da Transportadora. Classificação; Ao marcar o flag: Usar Classificação, o usuário deve marcar uma das duas opções disponíveis; Volumes; Informe os dados da embalagem da peça; Tipo de Venda; Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis; CAIXA SAP Será obrigatório a seleção do Caixa SAP, quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo; Observação; Espaço disponível para a inserção de observação; Ao marcar o flag: Local de Entrega Diferente do endereço destinatário, o sistema irá habilitar os campos para informação do endereço; Dados da Nota; O sistema irá exibir os dados da nota; Botão Confirmar; Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá salvar a alteração das informações;
	Para as empresas que utilizem o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, é obrigatório que seja selecionado o Caixa SAP dentre as opções cadastradas. O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando não foi feita esta seleção.
	Validação do Cadastro Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema irá exigir a validação do cadastro do cliente para finalização do processo de venda. Ao tentar efetuar a venda para o cliente cujo cadastro NÃO se encontra validado (Barrar venda para cliente NÃO validado), o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado. Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes).
	O sistema irá exibir os dados na Grid;
	Ao clicar no botão VENDER: Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir a Tela informativa de que o cliente NÃO autoriza a exibição de dados, bloqueando qualquer exibição de dados;

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Botão Imprimir

	Ao clicar no Botão Imprimir: Para o cliente que autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir o formulário de IMPRESSÃO do relatório.
	Ao clicar no Botão Imprimir: Para o cliente que NÃO autorize a utilização de dados: O sistema irá exibir a mensagem de que não será permitido a impressão devido a não autorização de dados.

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Menu Flutuante

Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:

Menu Flutuante: Ao clicar em qualquer local da grid com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir opções extras de filtros, conforme exibido ao lado. Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a página correspondente. Agrupar Pagamentos TOTEM/POS

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Cancelar Orçamento/Pré Nota como Venda Perdida

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	Ao Cancelar um Orçamento e Pré venda, é possível incluir uma Venda Perdida. Após clicar em Cancelar o sistema vai solicitar uma confirmação.
	O sistema verificará se deseja registrar uma Venda Perdida com os itens escolhidos na grid. Caso o botão seja Sim, o sistema prossegue para a tela exibida abaixo.
	Após confirmar que deseja registrar uma Venda Perdida o sistema também verificará se deseja informar o motivo da Venda Perdida, caso queira, basta clicar em Yes e o sistema prossegue para a tela exibida abaixo.
	Ao clicar em Yes, a tela de Lançamento de Venda Perdida é exibida para que seja informado o Motivo e caso tenha alguma observação a mais. Após, só Confirmar e está lançado uma Venda Perdida com o motivo.

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