Vendas - Aba Orçamento /Pré-Nota: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 61: | Linha 61: | ||
=== Aba Fechamento === | === Aba Fechamento === | ||
xxxx<span style="font-size:15px;">Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:</span> | |||
* <span style="font-size:15px;">1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);</span> | |||
* <span style="font-size:15px;">3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: [[Tabelas - Formas de Pagamento#Aba Cadastro - Inclusão|'''Pode Fechar Balcão/Recepção''']], ativo no cadastro de ao menos uma das formas de pagamento (quando se tratar de múltiplos pagamentos) selecionada, (será</span> <span style="font-size:20px;">valida</span><span style="font-size:20px;">do</span> <span style="font-size:20px;">se o usuário possui o acesso: '''10156 - Pode Confirmar pré-nota,''' em sua função</span><span style="font-size:20px;">,</span> <span style="font-size:20px;">para este cenári</span><span style="font-size:20px;">o</span><span style="font-size:20px;">, será seguido</span> <span style="font-size:20px;">o fluxo de fechamento da pré nota</span><span style="font-size:20px;">);</span> | |||
xxx | |||
*<span style="font-size:20px;">Para as empresas que possuírem o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Parâmetros Browser POS-Sitef|'''Ativar Browser POS-Tef''']] e o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão|'''Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão''']] ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Tempo de Espera Minutos|'''Tempo de Espera __ Minutos''']].</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">A conta corrente deve ser do Caixa Operacional usuário logado.</span> | |||
xxx | |||
*<span style="font-size:20px;">As regras para</span> <span style="font-size:20px;">as empresas que</span> <span style="font-size:20px;">utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">O usuário logado deve possuir o acesso '''90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas,''' em seu perfil e o parâmetro interno: ''Eh_Rodobens'', onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: '''TEF''', '''DIGITAR''';</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Ao selecionar a opção '''TEF''', o usuário seguirá o fluxo:</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Ao selecionar a opção '''DIGITAR''', o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;</span> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Linha 76: | Linha 91: | ||
| style="background: red;" |[[Arquivo:Botão Atenção.png|semmoldura|151x151px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Atenção:</span>''' | | style="background: red;" |[[Arquivo:Botão Atenção.png|semmoldura|151x151px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Atenção:</span>''' | ||
*<span style="font-size:20px;"> Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;</span> | *<span style="font-size:20px;"> Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;</span> | ||
*<span style="font-size:20px;">Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: [[Tabelas - Formas de Pagamento#Aba Cadastro - Inclusão|'''Pode Fechar Balcão/Recepção''']], ativo no cadastro de ao menos uma | *<span style="font-size:20px;">Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: [[Tabelas - Formas de Pagamento#Aba Cadastro - Inclusão|'''Pode Fechar Balcão/Recepção''']], ativo no cadastro de ao menos uma das formas de pagamento (quando se tratar de múltiplos pagamentos) selecionada, (será</span> <span style="font-size:20px;">valida</span><span style="font-size:20px;">do</span> <span style="font-size:20px;">se o usuário possui o acesso: '''10156 - Pode Confirmar pré-nota,''' em sua função</span><span style="font-size:20px;">,</span> <span style="font-size:20px;">para este cenári</span><span style="font-size:20px;">o</span><span style="font-size:20px;">, será seguido</span> <span style="font-size:20px;">o fluxo de fechamento da pré nota</span><span style="font-size:20px;">);</span> | ||
|} | |||
*<span style="font-size:20px;"> | |- | ||
| colspan="2" | | |||
{| class="wikitable" style="border:solid 3px red;" | |||
|- | |||
| style="background: white;" |[[Arquivo:Botao Importante3.png|semmoldura|145x145px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>''' | |||
* <span style="font-size:20px;">Para as empresas que possuírem o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Parâmetros Browser POS-Sitef|'''Ativar Browser POS-Tef''']] e o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão|'''Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão''']] ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Tempo de Espera Minutos|'''Tempo de Espera __ Minutos''']].</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">A conta corrente deve ser do Caixa Operacional usuário logado.</span> | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
{| class="wikitable" style="border:solid 3px red;" | |||
|- | |||
| style="background: white;" |[[Arquivo:Botao Importante3.png|semmoldura|145x145px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>''' | |||
*<span style="font-size:20px;"> As regras para</span> <span style="font-size:20px;">as empresas que</span> <span style="font-size:20px;">utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">O usuário logado deve possuir o acesso '''90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas,''' em seu perfil e o parâmetro interno: ''Eh_Rodobens'', onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: '''TEF''', '''DIGITAR''';</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Ao selecionar a opção '''TEF''', o usuário seguirá o fluxo:</span> | |||
*<span style="font-size:20px;">Ao selecionar a opção '''DIGITAR''', o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;</span> | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Linha 88: | Linha 120: | ||
'''Pix Avulso''' - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito; | '''Pix Avulso''' - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito; | ||
'''Pix Sitef''' - Para as empresas que [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]possuírem o [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Ativar Browser POS-TEF|'''parâmetro: Ativar Browser POS-TEF''']] ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes. | '''Pix Sitef''' - Para as empresas que [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]possuírem o [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Ativar Browser POS-TEF|'''parâmetro: Ativar Browser POS-TEF''']] ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes). | ||
'''Importante:''' Para as empresas que [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]possuam o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, será obrigatório a informação do '''[[Vendas - Aba Orçamento /Pré-Nota#Botão Vender|Caixa SAP]]'''. | '''Importante:''' Para as empresas que [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]possuam o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, será obrigatório a informação do '''[[Vendas - Aba Orçamento /Pré-Nota#Botão Vender|Caixa SAP]]'''. | ||
Linha 159: | Linha 191: | ||
#*Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis; | #*Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis; | ||
#*'''CAIXA SAP [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]''' | #*'''CAIXA SAP [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]''' | ||
#*<span style="color:red">'''Será obrigatório a seleção do Caixa SAP, | #*<span style="color:red">'''Será obrigatório a seleção do Caixa SAP, quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo;'''</span> | ||
#Observação; | #Observação; | ||
#*Espaço disponível para a inserção de observação; | #*Espaço disponível para a inserção de observação; |
Edição das 14h20min de 25 de agosto de 2023
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Orçamento/Pré-Nota
Apresentação
Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
LGPD
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.
Guia Orçamento / Pré-Nota
A guia possui as seguintes sub abas:
- Lista;
- Fechamento;
- Itens;
- Cliente;
- Dados Adicionais;
- Entrega;
- Alterações;
- Liberar Devolução de Itens;
- Notas Fiscais de Vendas;
As funções disponíveis através dos seguintes botões:
- Cancelar;
- Reservar;
- Alterar;
- Converter;
- Vender;
- Imprimir
- Vencimentos;
- Cond/Descontos;
- Cliente;
- Aumentar;
- Lib. Fatura;
- Carga;
- Prego;
- Aprovar;
- Exportar;
- Vend Perdida;
- Proj Irrigação;
- Controle Dev;
- B2B;
- Integra cliente DEPS;
- Solicitar Crédito DEPS;
Aba Fechamento
xxxxQuando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:
- 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
- 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX
- Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo balconista;
- Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: Pode Fechar Balcão/Recepção, ativo no cadastro de ao menos uma das formas de pagamento (quando se tratar de múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: 10156 - Pode Confirmar pré-nota, em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota);
xxx
- Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.
- Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.
- A conta corrente deve ser do Caixa Operacional usuário logado.
xxx
- As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:
- O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
- Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
- Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;
| |||
| |||
O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita. Pix Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito; Pix Sitef - Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-TEF ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes). Importante: Para as empresas que possuam o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, será obrigatório a informação do Caixa SAP. |
Botões
Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:
Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD. |
Botão Cancelar
|
Botão Alterar
Tela: Devolução de Itens
Botão Vender
Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que autoriza a utilização de dados:
| |
O usuário irá preencher as informações do Formulário:
| |
Para as empresas que utilizem o parâmetro interno Eh_Rodobens ativo, é obrigatório que seja selecionado o Caixa SAP dentre as opções cadastradas.
O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando não foi feita esta seleção. | |
Validação do CadastroAo ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema irá exigir a validação do cadastro do cliente para finalização do processo de venda. Ao tentar efetuar a venda para o cliente cujo cadastro NÃO se encontra validado (Barrar venda para cliente NÃO validado), o sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado. Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes). | |
O sistema irá exibir os dados na Grid; | |
Ao clicar no botão VENDER:
Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados:
|
Botão Imprimir
Menu Flutuante
Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:
Cancelar Orçamento/Pré Nota como Venda Perdida
Página principal > Soluções Client Server > Peças > Orçamento/Pré-Nota