Mercedes - Encerramento de Evento em Massa: mudanças entre as edições

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|Configure os seguintes campos e confirme. '''Atenção:''' Este processo deve ser executado por empresa:
# Selecionar a empresa que deseje criar a campanha (É realizado por empresa a campanha e não tem seleção por grupo).
# Selecionar o filtro Status Evento: Pendente+Resgate.
# Selecionar a range de data (Recomendado a range de 6 em 6 meses).
# Selecionar o Grupo/Tipo de Evento Negócios
#* O concessionário poderá selecionar a ''flag'' ''<nowiki/>'Todos''', aonde irá já selecionar todos os tipos de eventos.
#* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
# Clique no botão: Passo 01 – Pesquisa.
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|Após exibir todos os eventos em tela, lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.
# Incluir um nome para a Campanha. Neste    exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
# Clicar em Passo 02 – Gerar
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|Após exibir a mensagem Campanha criada com sucesso, irá retornar para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha que você gerou.
Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.
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|Na tela de detalhes da campanha, clicar no botão Encerrar
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|Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.
<nowiki>*</nowiki> Quem desejar, pode escrever uma observação.
----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.
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Edição das 13h09min de 26 de maio de 2023

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Introdução

Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.

Objetivo

Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Roteiro de Parametrização

Abaixo segue o Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo.

Módulo Caminho Configuração
CRM_GOLD CRM Gold > Tabela > Controle de Lead > Motivo de Perda Criar motivo de Perda para Descarte Mercedes
CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas Criar campanha e depois encerramento dos eventos da campanha para realizar a venda perdida desses eventos

CRM Gold

As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico

Criação do motivo de perda Específico

Acesse:

  1. CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas.
  2. Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes.
CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png Crie o motivo de perda e descarte em massa MBB
CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png Para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB

Criação da Campanha

Acesse:

  1. CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas.
  2. Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.

Atenção:

  • Recomendado fazer a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, poderá ser demorado para o retorno em tela dos eventos.
  • Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha.png Clique no botão Botão Gerar Campanha.png
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png Clicar na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png Configure os seguintes campos e confirme. Atenção: Este processo deve ser executado por empresa:
  1. Selecionar a empresa que deseje criar a campanha (É realizado por empresa a campanha e não tem seleção por grupo).
  2. Selecionar o filtro Status Evento: Pendente+Resgate.
  3. Selecionar a range de data (Recomendado a range de 6 em 6 meses).
  4. Selecionar o Grupo/Tipo de Evento Negócios
    • O concessionário poderá selecionar a flag 'Todos', aonde irá já selecionar todos os tipos de eventos.
    • O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
  5. Clique no botão: Passo 01 – Pesquisa.
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png Após exibir todos os eventos em tela, lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.
  1. Incluir um nome para a Campanha. Neste exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
  2. Clicar em Passo 02 – Gerar
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png Após exibir a mensagem Campanha criada com sucesso, irá retornar para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha que você gerou.

Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.

CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Encerrar.png Na tela de detalhes da campanha, clicar no botão Encerrar
CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.

* Quem desejar, pode escrever uma observação.

Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.

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