NBS OS - OS - Nova: mudanças entre as edições

Edição das 19h34min de 10 de março de 2023

Voltar para a Página principal > Soluções NBS - Oficina > NBS OS - OS - Nova

Conceitos

Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário realize a abertura de novas O.S.

IMPORTANTE:

O usuário terá ainda a opção de abertura de um novo Orçamento através do botão . Neste botão, o usuário poderá efetuar a abertura do Orçamento / O.S.

Abertura de O.S.

Tela do Menu

	Ao Acessar a opção, o sistema irá abrir o formulário (abaixo) para a abertura de uma nova OS.

Pesquisa do Cadastro do Cliente

	Para a abertura de uma nova OS o usuário irá executar os seguintes passos: Utilize os filtros em Tela para localizar o cadastro do cliente; Clique no botão próximo, o sistema irá direciona-lo para a próxima tela; IMPORTANTE: Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de NOVA ORDEM DE SERVIÇO (OS), e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela será criptografado, exceto o Nome e, será exibido a seguinte mensagem: "Este cliente NÃO autorizou acesso aos seus dados! Este atendimento poderá prosseguir, mas apenas o NOME do cliente estará disponível e não será permitido imprimir esta proposta ou faturá-la sem que o cliente realize a autorização formal de consentimento para acesso aos seus dados. Solicite, por gentileza, a liberação junto ao setor responsável (Cockpit LGPD)."
	Ao efetuar a pesquisa, o sistema irá pesquisar a situação do cliente e, se o cliente não possuir Limite de Crédito será emitida a Tela Informativa ao lado; Neste caso é recomendável que seja contatado o financeiro da empresa para liberação do cadastro do cliente.

Seleção do Veículo

Se o cliente já possuir frota cadastrada, o usuário irá selecionar o veículo

	Neste formulário o usuário irá identificar o veículo do cliente, que pode ser efetuado das seguintes formas: Selecionar a frota do Cliente (se esta estiver cadastrada); Selecionar os dados de uma OS já aberta; Utilizar os dados da última OS aberta; Informar novos dados (novo veículo); Ao selecionar estar opção, o usuário irá informar os dados do veiculo no formulário: Incluir Serviço > Aba Veículo;
O formulário será apresentado com os seguintes filtros: Nome do Cliente; O sistema trará a informação selecionada no formulário anterior; Flag: Filtrar por Inscrição Estadual; Ao marcar o filtro, o sistema irá habilitar o botão para seleção da inscrição estadual; Atenção: O sistema só trará esta informação quando, se tratar de pessoa Jurídica; Origem dos Dados do Veículo; Selecione uma das opções: Novos Dados; Última OS; Atenção: Por padrão, o sistema trará esta opção marcada e, informará todas as OS abertas na grid para a frota do cliente; Escolha OS; Escolha Frota; Grid; O sistema irá exibir as colunas na grid de acordo com a opção: Origem dos Dados do Veículo selecionado; Botão: Próximo Após determinar a Origem dos Dados do Veículo, e, clicar no botão próximo, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo para a confirmação dos dados do veículo selecionado; Atenção: Para este exemplo utilizamos a opção: Última OS;
	Importante: Quando o cliente já possuir uma agenda confirmada, o sistema irá emitir a Tela Informativa ao lado como um alerta.
	Neste formulário o usuário irá confirmar as informações selecionadas (processo efetivado no formulário anterior) onde: Será exibido os dados nos seguintes campos: Nome; Produto; Modelo; MVS; Placa; Tipo de Abertura (passo não obrigatório); O usuário irá selecionar uma das seguintes opções de abertura do evento; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o upload dos dados do veículo selecionado para o próximo formulário, conforme abaixo;

Abertura da Ordem de Serviço

Neste formulário o usuário irá definir i tipo de evento que deseja abrir;

O formulário será apresentado com as seguintes abas:

Dados;
Veículo;
Reclamações;
Pertences;
Campanha;

Aba Dados

Nesta aba será incluído as informações gerais da Ordem de Serviço.

	Por padrão, o sistema irá exibir o formulário na aba Dados: Neste formulário o usuário irá determinar: Tipo de Evento a ser aberto; Dados iniciais do atendimento;
Para a abertura do evento o usuário preencha os campos abaixo: Tipo; Selecione o Tipo de evento a ser aberto: Orçamento; Ordem de Serviço; Por padrão, o sistema irá trazer esta opção marcada; Consultores; Consultor Recepção; Selecione o Consultor dentre as opções cadastradas ou clique no botão: ; O sistema irá abrir o Formulário abaixo; Atenção: Esta informação é obrigatória; Data Prevista; Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada (sysday); Esta data pode ser alterada; Hora Prevista; Informe a hora ao clicar no botão ; Consultor de Entrega; Selecione o Consultor dentre as opções cadastradas ou clique no botão: ; O sistema irá abrir o Formulário abaixo; Atenção: Esta informação é obrigatória; Data Prometida; Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada (sysday); Esta data pode ser alterada; Hora Prometida; Informe a hora ao clicar no botão ; (Campo obrigatório); Nota OP 60 Selecione uma das opções: Nota Própria; Por padrão o sistema irá trazer esta opção marcada; Nota de Terceiros; Cliente; O sistema trará os seguintes campos já preenchidos; Nome; Telefone; Flag: Selecione se necessário as opções abaixo: Cadastro; Esta opção virá marcada quando o usuário utilizar a informação do cadastro de clientes para a identificação do cliente; Balcão; Dados Gerais; Tipo de OS; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Atenção: Para as empresas pertencentes à rede FCA, é importante que indique o tipo de OS cadastrada para a exibição dos novos formulários/Diagnóstico; Consultor Técnico; Selecione o Consultor dentre as opções cadastradas (Campo obrigatório); Quem Abriu; O sistema trará o nome do usuário que efetuou a abertura do evento; Mídia; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Seguradora; Informe os dados da seguradora dentre as opções cadastradas quando for necessário; Flag: Peça usada fica com cliente; O flag deve ser marcado quando o cliente solicitar a peça utilizada; Observação Utilize o campo digitavel para inserir informações pertinentes ao evento; Setor da Venda; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Flag's do Serviço: Marque a opção se necessário; Com Serviço de Mobilidade; Ao marcar este flag, o sistema irá habilitar o campo: Mobilidade (localiza-se na parte inferior do formulário - Item ) Lavar Veículo; Mobilidade Atenção: Este campo só será habilitado ao marcar o flag: Com Serviço de Mobilidade; Selecione a opção de Mobilidade dentre as cadastradas; Garantia Estendida; Selecione uma das opções: Sim; Não; Por padrão o sistema irá exibir a opção Não, marcada; Mecânico; Deslocamento Externo; Por padrão o sistema irá exibir a opção marcada; Produtivo; Selecione o produtivo, dentre as opções cadastradas quando houver a necessidade do deslocamento externo para auxilio do cliente; Local Execução; Informe o local onde será executado o serviço externo (quando houver a necessidade); Quilometragem; Quilometragem; O campo será preenchido quando houver o deslocamento externo; Deslocamento; O campo será preenchido quando houver o deslocamento externo; Pagador Tipo Flag's do Veículo; Marque quantas opções forem necessárias: Inspeção do Veículo; Cliente Collaboration; Gerar uma Pré-Ordem/Agenda para esta OS; Por padrão, esta opção virá marcada; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a aba: Veículo;
	Importante: Este formulário será utilizado para a informação dos dados do: Consultor Recepção; Consultor de Entrega; Por padrão, o sistema trará a agenda do dia, selecione: Consultor; Horário;

Aba Veículo

	Quando informado os dados do veículo (no passo: Seleção do Veículo), o sistema irá transpor estes dados para o formulário ao lado. Se, os dados não foram informados, o usuário deve efetuar o procedimento nesta aba ao clicar no botão: , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. Se o usuário deixar de preencher algum campo obrigatório, ao clicar no botão: Confirmar, o sistema irá exibir uma Tela Informativa identificando o campo sem preenchimento.
	Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário ao lado. Este formulário será utilizado para pesquisa do veículo do Cliente. Para efetuar a pesquisa, utilize: Os filtros para a pesquisa; Localize o veículo desejado na grid; Clique no botão Aceitar para incorporar os dados no formulário acima;

Reclamações

Área descritiva onde será incluída a reclamação do defeito relatado pelo Cliente.

	Efetue a inclusão da reclamação relatada pelo Cliente através dos passos exibidos no formulário ao lado.
para efetuar a inclusão da Reclamação, execute o seguinte passo: Informe a Reclamação; A reclamação pode ser inclusa através do: Código; Reclamação Livre; Clique no botão para incluir a reclamação; Ao clicar no botão, o sistema irá incluir a reclamação no evento aberto Área de Inclusão de Reclamação; A reclamação informada será exibida nesta área; O usuário poderá informar quantas reclamações forem necessárias; Atenção: Utilize os botões laterais para: Alterar a ordem das reclamações; Editar e/ou complementar as informações contida na reclamação; Adicionar Serviço na reclamação Incluir peças na reclamação informada; Excluir uma reclamação adicionada; Incluir Kits ElsaPro; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá checar as informações postadas com o tipo de OS e, não havendo pendências irá efetuar a abertura do evento; Atenção: Se o chassi possuir campanha ativa, ou pertences, o sistema irá direcionar para estas abas para complemento das informações;

Pertences

	Para efetuar a inclusão dos pertences (itens existentes no veículo do cliente) execute: Selecione o Item; Utilize os botões para efetuar o cruzamento; O resultado será exibido na grid; Clique no botão Confirmar para salvar as alterações.

Campanha

	Nesta Aba, será exibido a programação da campanha ao qual o chassi do veículo do cliente está vinculado. Atenção: Esta aba deve ser verificada, na possibilidade de existir alguma programação de campanha vinculada ao veículo do cliente.

LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

ATENÇÃO:

Nesta aba o usuário terá todas as funcionalidades disponível para a Ordem de Serviço ou simplesmente OS.

Quando o usuário efetuar a abertura de uma nova OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.