Módulo Clientes - Aba Cadastro

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Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

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Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso	Descrição
91704	Pode alterar temperatura de cliente

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Tela - Aba Cadastro

Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos; Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas: Dados Pessoais; Dados Profissionais; Contatos; E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos;

Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;

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Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

• Dados Pessoais
• Dados Profissionais
• Contatos
• Dados Profissionais do Cônjuge

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Dados Pessoais

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.

Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

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Dados Profissionais

Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.

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Contatos

Inclua o contato quando houver necessidade.

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Dados Profissionais do Cônjuge

Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge. O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.

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Pessoa Jurídica

Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

• Dados Jurídicos
• Contatos

Dados Jurídicos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;

Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo: Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

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Contatos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;

	O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo.
	Preencha os campos do formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby.

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Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

	Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo: Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente; Selecione o cadastro na Grid; Clique no botão Exclusão.
	O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro. Ao escolher a opção: SIM Será excluído o cadastro em definitivo; NÃO Será abortada a ação;

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Botão Montar Ficha de Cadastro

Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão .

Formato Excel

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.
	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção Excel.
	O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz.
	Selecione a pasta onde o arquivo está salvo.
	Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha.
	Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente. Atenção: Foi retirado os dados do Cliente.

Formato PDF

	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção PDF.
	O usuário deve informar o valor da: Proposta Limite de Crédito Selecionar o Vendedor
	Exemplo de Proposta.

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Botão Autorização

Ao clicar no botão . o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir o formulário para impressão abaixo.
	Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes internas da empresa;
	Exemplo de impressão da Autorização.

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Botão Exportar para Excel

Ao clicar no botão , o sistema fará a exportação do cadastro do Cliente.

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	Parametrize a exibição do relatório ao selecionar as colunas disponíveis no formulário exibido ao lado.
	Salve o relatório na pasta de sua preferência.
	Exemplo da geração do relatório.

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Botão Sair

Ao clicar no botão , o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.

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