Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições
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|Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. | |Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. | ||
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|57x57px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura. | |||
'''Atenção:''' Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: '''91704''' (Pode alterar temperatura de cliente); | |||
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|Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. | |Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. | ||
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|100x100px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo: Temperatura. | |||
'''Atenção:''' Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: '''91704''' (Pode alterar temperatura de cliente); | |||
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|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]] | |[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa. | |O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo. | ||
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|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Contatos - Form Contatos com a Empresa.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Preencha os campos do formulário ao lado. | |||
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|100x100px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby. | |||
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Edição das 13h13min de 10 de agosto de 2022
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Conceito
Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).
É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.
O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.
Permissões
O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| 91704 | Pode alterar temperatura de cliente |
Tela - Aba Cadastro
|
Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:
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Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa; |
Modo Inclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
Pessoa Física
Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Pessoais
- Dados Profissionais
- Contatos
- Dados Profissionais do Cônjuge
Dados Pessoais
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.
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Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.
 Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente); |
Dados Profissionais
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Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado. |
Contatos
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Inclua o contato quando houver necessidade. |
Dados Profissionais do Cônjuge
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Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.
O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado. |
Pessoa Jurídica
Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Jurídicos
- Contatos
Dados Jurídicos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;
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Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa.
Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente); |
Contatos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;
|
O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo. |
|
Preencha os campos do formulário ao lado.
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Modo Exclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
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Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
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O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.
Ao escolher a opção:
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Botão Montar Ficha de Cadastro
Ao clicar no botão 
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sssss
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Botão Autorização
Ao clicar no botão 
. o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.
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Botão Exportar para Excel
Ao clicar no botão 
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Botão Sair
Ao clicar no botão 
, o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.
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