Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições
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Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Exclusao1.png|semmoldura|80x80px]], o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica). | Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Exclusao1.png|semmoldura|80x80px]], o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo: | ||
# Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente; | |||
# Selecione o cadastro na Grid; | |||
# Clique no botão Exclusão. | |||
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| | |[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao - Tela Informativa.png|semmoldura|202x202px]] | ||
| | |O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro. | ||
Ao escolher a opção: | |||
* SIM | |||
** Será excluído o cadastro em definitivo; | |||
* NÃO | |||
** Será abortada a ação; | |||
|} | |} | ||
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Edição das 18h58min de 5 de agosto de 2022
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Conceito
Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).
É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.
O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.
Permissões
O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:
| Acesso | Descrição |
|---|---|
| 91704 | Pode alterar temperatura de cliente |
Tela - Aba Cadastro
|
Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as abas serão compatíveis com o cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas: Dados Pessoais, Dados Profissionais e Contatos, e, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas: Dados Jurídicos e Contatos; |
|
Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa; |
Modo Inclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
Pessoa Física
Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Pessoais
- Dados Profissionais
- Contatos
- Dados Profissionais do Cônjuge
Dados Pessoais
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.
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Dados Profissionais
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Contatos
Dados Profissionais do Cônjuge
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Pessoa Jurídica
Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
- Dados Jurídicos
- Contatos
Dados Jurídicos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;
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Contatos
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;
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|
Modo Exclusão
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão 
, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
|
Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
|
|
O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.
Ao escolher a opção:
|
Botão Montar Ficha de Cadastro
Ao clicar no botao 
Botão Autorização
Ao clicar no botao 
Botão Exportar para Excel
Ao clicar no botão 
Botão Sair
Ao clicar no botão 
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