Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições

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== Inclusão ==
== Modo Inclusão ==
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
=== Pessoa Física ===
* Dados Pessoais
* Dados Profissionais
* Contatos
* Dados Profissionais do Cônjuge
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==== Aba Dados Pessoais ====
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==== Aba Dados Profissionais ====
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==== Aba Dados Profissionais do Cônjuge ====
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=== Pessoa Jurídica ===
* Dados Jurídicos
* Contatos
==== Aba Dados Jurídicos ====
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==== Aba Contatos ====
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== Modo Exclusão ==
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
=== Pessoa Física ===
A exclusão do cadastro
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=== Pessoa Jurídica ===
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== Botão Montar Ficha de Cadastro ==
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== Botão Autorização ==
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Botões:
 
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Edição das 16h14min de 5 de agosto de 2022

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Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso Descrição
91704 Pode alterar temperatura de cliente

Tela - Aba Cadastro

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Juridicos.png Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
  • Dados Jurídicos;
  • Contatos;

Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as abas serão compatíveis com o cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas: Dados Pessoais, Dados Profissionais e Contatos, e, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas: Dados Jurídicos e Contatos;

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Contatos.png

Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

  • Dados Pessoais
  • Dados Profissionais
  • Contatos
  • Dados Profissionais do Cônjuge

Aba Dados Pessoais

Aba Dados Profissionais

Aba Contatos

Aba Dados Profissionais do Cônjuge

Pessoa Jurídica

  • Dados Jurídicos
  • Contatos

Aba Dados Jurídicos

Aba Contatos

Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

A exclusão do cadastro

Pessoa Jurídica

Botão Montar Ficha de Cadastro

Botão Autorização

Botão Exportar para Excel

Botões:

Botao Inclusao1.png
Botao Alteracao.png
Botao Exclusao1.png
Botao Montar Ficha de Cadastro.png
Botao Autorizacao.png
Botao Exportar para Excel.png
Botao Sair 2.png

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