Orçamento /Pré-Nota: mudanças entre as edições

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== Apresentação ==


Quando o usuário efetuar a abertura de um Orçamento ou Pré-Nota, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.
Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.
Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.
Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.
----
== LGPD ==
A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > [[Cockpit - LGPD - Por Empresa|Cockpit LGPD]].
----
== Guia Orçamento / Pré-Nota ==
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Aba Orcamento -Pre-Nota - Aba Lista 2.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de PRÉ-NOTA e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): '''Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente''' (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela estarão criptografados.
'''Importante:''' Algumas das funções disponíveis dos botões (parte inferior do formulário), estarão inibidas devido á Lei LGPD.
|}
A guia possui as seguintes sub abas:
* Lista;
* Fechamento;
* Itens;
* Cliente;
* Dados Adicionais;
* Entrega;
* Alterações;
* Liberar Devolução de Itens;
* Notas Fiscais de Vendas;
As funções disponíveis através dos seguintes botões:
* Cancelar;
* Reservar;
* Alterar;
* Converter;
* Vender;
* Imprimir
* Vencimentos;
* Cond/Descontos;
* Cliente;
* Aumentar;
* Lib. Fatura;
* Carga;
* Prego;
* Aprovar;
* Exportar;
* Vend Perdida;
* Proj Irrigação;
* Controle Dev;
* B2B;
* Integra cliente DEPS;
* Solicitar Crédito DEPS;
Algumas dessas funções (botões) serão demonstradas abaixo:
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Aba Orcamento -Pre-Nota - Aba Lista 2.png|semmoldura|800x800px]]
|Os dados relacionados ao cliente serão omitidos, conforme as diretrizes da Lei da LGPD.
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - Pre Nota - Tela informativa 2.png|semmoldura|251x251px]]
|
* Ao clicar no botão '''CANCELAR''', o sistema irá cancelar a Pré-Nota.
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Tela Informativa 3.png|semmoldura|455x455px]]
|Ao clicar no botão '''ALTERAR''':
'''Ao utilizar a Integração DEPS:'''
* Se a Empresa utilizar a Integração DEPS, não poderá efetuar alteração;
'''Ao NÃO usar a Ingegração DEPS:'''
* O sistema irá direcionar o usuário para a aba Escolhidos (S. F5);
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Botao Alterar .png|semmoldura|800x800px]]
|'''Tela: Devolução de Itens'''
Selecione a pré-nota e clique no ícone [[Arquivo:Botao Alterar.png|semmoldura]] ''Botão Alterar,'' o usuário será encaminhado automaticamente para a tela de alteração Pré-Nota.
A tela estará com o número da Pré-Nota bem visível.
Clique no botão Devolver.
* Os itens zerados em tela serão mostrados riscados.
'''Atenção:''' Ao clicar na opção "''Devolver"'' o sistema irá validar o código de '''acesso''' '''91031''' - ''"Pode devolver Itens Autorizado"''
'''Nota:''' é necessário que utilize a função '''"Controle Dev"''' (na parte inferior da tela) mara a marcação de Itens a ser efetuado a devolução, o procedimento é pré-requisito para esta devolução.
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Botao Vender - Aba Dados Da Nota.png|semmoldura|712x712px]]
|Ao clicar no botão '''VENDER''':
'''Para usuário que autoriza a utilização de dados:'''
* O sistema irá verificar a existência de reserva para o item, caso hão exista será emitida uma mensagem de alerta.
* Assim que todos os itens forem validados pelo sistema (efetuado a reserva de item), seguirá para o fechamento normal da pré-nota ao direcionar o usuário para o Formulário Vendas.
O usuário irá preencher as informações do Formulário:
# Frete;
#* O usuário irá selecionar o tipo de Modalidade;
#* Deve preencher os dados da Transportadora ou CLICAR no botão CADASTRO, o sistema irá direciona-lo para o formulário com o cadastro da Transportadora.
# Classificação;
#* Ao marcar o ''flag:'' Usar Classificação, o usuário deve marcar uma das duas opções disponíveis;
# Volumes;
#* Informe os dados da embalagem da peça;
# Tipo de Venda;
#* Selecione o tipo de venda, dentre as opções disponíveis;
# Observação;
#* Espaço disponível para a inserção de observação;
# Ao marcar o ''flag:'' Local de Entrega Diferente do endereço destinatário, o sistema irá habilitar os campos para informação do endereço;
# Dados da Nota;
#* O sistema irá exibir os dados da nota;
# Botão Confirmar;
#* Ao clicar no botão CONFIRMAR, o sistema irá salvar a alteração das informações;
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Botao Vender - Aba Condicoes do Cliente.png|semmoldura|712x712px]]
|O sistema irá exibir os dados na Grid;
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Botao Vender - Tela Informativa 4.png|semmoldura|489x489px]]
|Ao clicar no botão '''VENDER''':
'''Para usuário que NÃO autorize a utilização de dados:'''
* O sistema irá exibir a Tela informativa de que o cliente NÃO autoriza a exibição de dados, bloqueando qualquer exibição de dados;
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Aba Orcamento - PreNota - Tela de geracao de Impressao.png|semmoldura|461x461px]]
|Ao clicar no Botão '''Imprimir:'''
'''Para o cliente que autorize a utilização de dados:'''
O sistema irá exibir o formulário de IMPRESSÃO do relatório.
|-
|[[Arquivo:Modulo Vendas - Orcamento - PreNota - Botao Vender - Tela Informativa 4.png|semmoldura|489x489px]]
|Ao clicar no Botão '''Imprimir:'''
'''Para o cliente que NÃO autorize a utilização de dados:'''
O sistema irá exibir a mensagem de que não será permitido a impressão devido a não autorização de dados.
|}
<hr />
== Menu Flutuante ==
Ao acessar o Menu Flutuante (clique com o botão direito do mouse em qualquer ponto da grid), o sistema irá exibir as seguintes opções (conforme imagem abaixo) de filtros extras:
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Vendas - Guia Orcamento-Pre Nota - Menu Flutuante.png|semmoldura|800x800px]]
|'''Menu Flutuante:''' Ao clicar em qualquer local da grid com o botão direito do mouse, o sistema irá exibir opções extras de filtros, conforme exibido ao lado.
----Clique no hiperlink abaixo para ser direcionado para a página correspondente.
[[Arquivo:Botao Novo2.png|semmoldura|126x126px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Novo2.png]]
*[[Vendas - Orçamento / Pré-Nota - Agrupar Pagamentos TOTEM/POS|Agrupar Pagamentos TOTEM/POS]]
|}
<hr />
=== Cancelar Orçamento/Pré Nota como Venda Perdida ===
<hr />
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Vendas - Orcamento - Lista - Exclusao.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao Cancelar um Orçamento e Pré venda, é possível incluir uma Venda Perdida.
* Após clicar em '''Cancelar''' o sistema vai solicitar uma confirmação.
|-
|[[Arquivo:Vendas - Orcamento - Lista - Exclusao - Confirmacao.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema verificará se deseja registrar uma Venda Perdida com os itens escolhidos na grid. Caso o botão seja Sim, o sistema prossegue para a tela exibida abaixo.
|-
|[[Arquivo:Venda - Orcamento - Lista - Exclusao - Informar Motivo.png|semmoldura|800x800px]]
|Após confirmar que deseja registrar uma Venda Perdida o sistema também verificará se deseja informar o motivo da Venda Perdida, caso queira, basta clicar em '''Yes''' e o sistema prossegue para a tela exibida abaixo'''.'''
|-
|[[Arquivo:Venda - Orcamento - Lista - Exclusao - Lancamento Venda Perdida.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar em '''Yes,''' a tela de Lançamento de Venda Perdida é exibida para que seja informado o Motivo e caso tenha alguma observação a mais.
Após, só Confirmar e está lançado uma '''Venda Perdida''' com o motivo.
|}
<hr />[[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > '''Orçamento/Pré-Nota'''

Edição atual tal como às 16h05min de 25 de julho de 2022

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