Tabelas - Formas de Pagamento

Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Formas de Pagamento

---

Conceito

Área onde será cadastrado os grupos de venda interno

---

Tela Menu Principal

Acesse o botão: Grupos Internos.

Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Grupos Internos - Tela Principal

Ao acessar o formulário, o sistema irá exibir as seguintes abas:

• Lista de Formas de Pagamento;
• Cadastro;
• Dicas;
• De-Para em Veículos;
• De-Para - Departamento;
• SAP

Aba Lista de Formas de Pagamento

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas. O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por: Empresa; Departamento; Tipo; Descrição; Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos. Para efetuar um novo cadastro, clique no botão , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

---

Aba Cadastro - Inclusão

Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado. Atenção: Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão (exibido abaixo).

Para o cadastro, informe: Descrição; No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento; Flag Ativa; Por padrão, o sistema trará esta opção marcada; Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo; Empresa; Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada. Departamento; Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada Cobrança; Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento; Dias na Fatura; No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento; Identificador TEF; No campo digitável, informe o código identificador; Juros ou Margem; No campo digitável, informe o percentual; Tipo de Pagamento pré fixados NBS Selecione uma das opções; Atenção: Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada; À Vista [V]; À Prazo Iguais [P]; À Prazo Montadas [M]; Cortesia [C]; Financiamento [F]; CDCI [X]; Outros - Prazo [O]; Cartão de Crédito [Z]; Conta Apresentação [T]; Troco (Cliente / Diversos) [D]; Cheques [H]; Veículos Usados [U]; Adiantamento de Cliente [A]; Desconto Incondicional [B]; Financiamento Terceiros (Veíc) [G]; Serviços Vendidos (Veíc.) [S]; Comissões de Serviços (Veíc.)[E]; Consórcios [K]; Leasing [J]; Grupo de Amigos [N]; Obs p/ Veículo Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos; CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA) Selecione uma das opções cadastradas; Financiamento Próprio Flag Financiamento Próprio Texto reserva de domínio na proposta Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio; Flags Selecione quantas opções forem necessárias: É Bônus Banco (F&I); Usar e-commerce; Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T); Identifica Veículo usado na avaliação; É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco); Controlado pelo DEPS; Integração c/ SAP NIVEL_TES PYMT_METH Flag Obrigar Boleto Bancário Autopeças Especial; Ignora Criticas; Rotas de Entrega Desconto; No campo digitável informe o percentual (quando houver); Promoção No campo digitável informe o percentual (quando houver);

---

Aba Dicas

Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.

Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.

---

De-Para em Veículos;

Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas. Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.

Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo: Empresa Origem Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas; Destino Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas Forma de Pagamento Origem Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista; Destino Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista Botões Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4); Grid O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas: C. Emp. De; De; C. Emp. De; Para;

---

De-Para - Departamento;

	Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas. Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.

---

SAP

---

Botão Exclusão

Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.

---

Botão Alteração

Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.

---

Botão Cond. Pgto

Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Cadastro - Inclusão

xxxx

---

Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Formas de Pagamento