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| Linha 3: |
Linha 3: |
| [[Arquivo:Seta-topo.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM/POS#firstHeading]] | | [[Arquivo:Seta-topo.png|link=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM/POS#firstHeading]] |
| </div><!-- END Voltar ao Topo--> <!--------------------------------------------------------------> | | </div><!-- END Voltar ao Topo--> <!--------------------------------------------------------------> |
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| ==Conceito==
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| Implementar Processo de incluir Adiantamentos de cliente com Cartão através do Totem - Auto Atendimento.
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| Esta alteração do Processo Recebimento Peças/Serviços no Totem, onde irá buscar Valores a ser recebido pelo CPF do Cliente e não pelo Código de Barras, permitindo selecionar mais de uma nota fiscal para totalizar o valor a ser recebido no cartão - Totem;
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| ==Tela Menu Principal== | | ==Tela Menu Principal== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Filtros Extras.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtros_Extras.png]] | | |[[Arquivo:NBS OS - menu agenda.png|semmoldura|800x800px]] |
| |Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
| |
| '''Atenção:''' Para exibir a opção, o usuário deve acessar o menu flutuante (clique com o botão direito em qualquer lugar da grid).
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| |-
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| |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Parametros_Gerais_2_-_TEF_-_Parametro_Ativar_Browser_POS-TEF_-_Form_Agrupa_Pagamento.png]]
| |
| |'''Importante:''' Para acessar os dados do formulário, é necessário que seja parametrizado os seguintes dados:
| |
| *Tipo de Adiantamento;
| |
| *Nat. Rec. Desp. Adiantamento;
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| *Nat. Rec. Desp. Cartão;
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| Todos estes dados serão parametrizados no módulo Sisfin.
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| |-
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| |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png|semmoldura|427x427px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Parametros_Gerais_2_-_TEF_-_Parametro_Ativar_Browser_POS-TEF_-_Form_Agrupa_Pagamento_-_Tela_Informativa.png]]
| |
| |O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o sistema não possuir a parametrização destas opções.
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| |} | | |} |
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| ==Agrupamento de pagamento== | | ==== Criar uma Pré-ordem de O.S já aberta sem número de Pré-Ordem. ==== |
| A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas:
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| *Orçamento/Pré-Nota/OS;
| |
| *Pagamentos Agrupados
| |
| ===Aba Orçamento/Pré-Nota/OS===
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| O usuário fará o agrupamento de notas do cliente.
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| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento 2.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM-Pos_-_Form_Agrupa_Pagamento_2.png]] | | |[[Arquivo:NBS OS - Pre Ordem.png|semmoldura|800x800px]] |
| |Para efetuar o agrupamento de notas conforme exibido na imagem ao lado, para pagamento via Totem, execute os seguintes passos descritos abaixo: | | | |
| |-
| | # Criar uma pré-ordem de O.S já aberta sem número de Pré-Ordem. |
| | colspan="2" |Para agrupar as notas, o usuário deve executar os seguintes passos:
| | #* Primeiro selecione a O.S que será criada a pré-ordem. |
| #Dados da Nota;
| |
| #*O sistema importará os dados dos campos abaixo.
| |
| #**Empresa
| |
| #**Nr Agrupamento
| |
| #**CPF/CNPJ
| |
| #***'''Importante:''' O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
| |
| #**Nome Cliente
| |
| #***'''Importante:''' O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados;
| |
| #**Informe o período para a pesquisa:
| |
| #***Data Inicial;
| |
| #***Data Final;
| |
| #Botão Pesquisar;
| |
| #*Ao clicar no botão, o sistema irá localizar TODAS as notas emitidas para o cliente, no período informado;
| |
| #Grid;
| |
| #*O resultado será exibido nas colunas abaixo.
| |
| #*Selecione quantos Orçamentos/Pré-notas sejam necessários para o agrupamento;
| |
| #**X
| |
| #***Ao clicar na célula o sistema irá selecionar todos os Orçamentos/Pré-notas exibidos;
| |
| #**Emp;
| |
| #**Orc. Mapa;
| |
| #**Total Adiantamento;
| |
| #Barra exibindo o total das notas;
| |
| #*O sistema irá exibir o totalizador das notas exibidas na grid;
| |
| #Botões Cruzamento;
| |
| #*Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
| |
| #Grid Notas Agrupadas;
| |
| #*O sistema irá exibir nas colunas da grid, os Orçamentos/Pré-notas selecionadas para o agrupamento;
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| #Definição da forma de Pagamento;
| |
| #*o sistema trará os seguintes campos preenchidos:
| |
| #**Tipo Adiantamento;
| |
| #**Nat. Rec. Desp. Adiantamento
| |
| #**Nat. Rec. Desp. Cartão
| |
| #*Selecione uma das opções:
| |
| #**D/C
| |
| #***Débito;
| |
| #***Crédito;
| |
| #*No campo digitável, informe a quantidade de parcelas (quando selecionado a opção Crédito);
| |
| #**Qtde Parcelas
| |
| #*No campo digitável, informe o valor de cada parcela;
| |
| #**Valor;
| |
| #***Ao informar o valor da Parcela ou Total o sistema irá exibir a tela informativa abaixo;
| |
| #***'''Importante:''' O sistema irá gerar automaticamente (ao clicar no campo) o valor da parcela (quando utilizado a opção crédito);
| |
| #Botões Cruzamento;
| |
| #*Após definir a forma de pagamento, efetue o cruzamento;
| |
| #*Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados;
| |
| #*O sistema irá exibir a tela informativa abaixo.
| |
| #Grid Pagamento parametrizado;
| |
| #*O sistema irá exibir a forma de pagamento parametrizada nas colunas da grid;
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| #Botões
| |
| #*Confirmar | |
| #**Ao clicar no botão, o sistema irá solicitar a confirmação do processo ao exibir a tela informativa abaixo.
| |
| #*Cancelar
| |
| #**Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo;
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| |-
| |
| |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png|semmoldura|251x251px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM-Pos_-_Form_Agrupa_Pagamento_-_Tela_Informativa.png]]
| |
| |O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário informar o valor da parcela no campo: Valor
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| |-
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| |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 1.png|semmoldura|336x336px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM-Pos_-_Form_Agrupa_Pagamento_-_Tela_Informativa_1.png]]
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| |O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário efetuar a seleção do Orçamento/Pré-Nota para o cruzamento para a nota agrupada.
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| |-
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| |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 2.png|semmoldura|273x273px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM-Pos_-_Form_Agrupa_Pagamento_-_Tela_Informativa_2.png]]
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| |Ao salvar as alterações efetuadas, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado;
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| '''Importante:''' Ao confirmar o agrupamento, o sistema fará a baixa para pagamento, neste ponto o usuário não poderá mais efetuar o cancelamento.
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| |} | | |} |
| ===Aba Pagamentos Agrupados=== | | # Selecionar uma das O.S e click com Botão direito do mouse; |
| | # Escolha a opção “Atribuir pré-Ordem/Agenda”; |
| | # Caso não exista nenhuma pré-Ordem para veículo o sistema vai criar um; |
| | # Caso já exista uma pré-Ordem para uma das O.S sistema vai copiar o número da pré-ordem para outras; |
| | # A nova pré-ordem será criada somente com informações necessárias para Agendamento do Oficina; |
| | # Será criada somente com Reclamação e Serviços; |
| | # Nova Pré-Ordem não serão criadas com peças. Pois a finalidade é agendar na oficina. |
| | |
| | ===Com a Pré-Ordem agendada=== |
| Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados. | | Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados. |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
| |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-POS - Form Agrupa Pagamentos - Aba Pagamentos Agrupados1.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:NBS_OS_-_Pagamento_Agrupado_TOTEM-POS_-_Form_Agrupa_Pagamentos_-_Aba_Pagamentos_Agrupados1.png]] | | |[[Arquivo:NBS OS - Pre Ordem agendada.png|semmoldura|800x800px]] |
| |Os dados agrupados serão exibidos em tela, conforme imagem ao lado; | | | |
| |-
| | # É criado um número de Pré-Ordem para O.S selecionadas. |
| | colspan="2" |Os dados exibidos em tela
| | # Para demais O.S existente para mesmo veículo deve selecionar e fazer o mesmo procedimento, desta maneira o sistema vai verificar se existe alguma reclamação e serviços para relacionar a Pré-Ordem. |
| #Dados da OS/Orçamento/Pré-Nota; | | # O sistema vai associando um número da Pré-Ordem nas demais O.S do mesmo veículo que não tenha numeração ainda. |
| #*O sistema irá exibir o consolidado das OS/Orçamento/Pré-Nota agrupado; | |
| #Botão Expandir
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| #*Ao clicar no botão (em evidência na imagem acima), o sistema irá exibir todas as OS/Orçamento/Pré-Nota vinculados ao agrupamento exibido;
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| #Totalizador
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| #*O sistema irá exibir o totalizador das notas agrupadas; | |
| #Botão Excluir Agrupamento
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| #*Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de agrupamento para a OS/Orçamento/Pré-Nota marcado (o processo será explicado abaixo);
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| |} | | |} |
| =====Exclusão pagamentos agrupados===== | | =====Enviado tudo para o Bolsão para ser agendado===== |
| O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento.
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
