NBS OS - OS - Nova: mudanças entre as edições

Edição das 19h15min de 4 de junho de 2021

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Apresentação

Nesta aba o usuário terá todas as funcionalidades disponível para a Ordem de Serviço ou simplesmente OS.

Quando o usuário efetuar a abertura de uma nova OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

Tela do Menu

	Ao Acessar a opção, o sistema irá abrir o formulário (abaixo) para a abertura de uma nova OS.

Pesquisa do Cliente

	Para a abertura de uma nova OS o usuário irá executar os seguintes passos: Selecione o cadastro do cliente; clique no botão próximo, o sistema irá direciona-lo para a próxima tela; IMPORTANTE: Ao efetuar a consulta do cliente para a emissão de NOVA ORDEM DE SERVIÇO (OS), e, se existir registro do mesmo marcado no parâmetro por Empresa (LGPD): Empresa NÃO autorizada aos dados do cliente (Opt-Out) ativo. Não será permitido a visualização dos dados do cliente, todos os dados pessoais visualizado em tela será criptografado, exceto o Nome e, será exibido a seguinte mensagem: "Este cliente NÃO autorizou acesso aos seus dados! Este atendimento poderá prosseguir, mas apenas o NOME do cliente estará disponível e não será permitido imprimir esta proposta ou faturá-la sem que o cliente realize a autorização formal de consentimento para acesso aos seus dados. Solicite, por gentileza, a liberação junto ao setor responsável (Cockpit LGPD)."

Seleção do Veículo

Se o cliente já possuir frota cadastrada, o usuário irá selecionar o veículo

	Neste formulário o usuário irá identificar o veículo do cliente, que pode ser efetuado das seguintes formas: Selecionar a frota do Cliente (se esta estiver cadastrada); Selecionar os dados de uma OS já aberta; Utilizar os dados da última OS aberta; Informar novos dados (novo veículo); Ao selecionar estar opção, o usuário irá informar os dados do veiculo no formulário: Incluir Serviço > Aba Veículo;
O formulário será apresentado com os seguintes filtros: Nome do Cliente; O sistema trará a informação selecionada no formulário anterior; Flag: Filtrar por Inscrição Estadual; Ao marcar o filtro, o sistema irá habilitar o botão para seleção da inscrição estadual; Atenção: O sistema só trará esta informação quando, se tratar de pessoa Jurídica; Origem dos Dados do Veículo; Selecione uma das opções: Novos Dados; Última OS; Atenção: Por padrão, o sistema trará esta opção marcada e, informará todas as OS abertas na grid para a frota do cliente; Escolha OS; Escolha Frota; Grid; O sistema irá exibir as colunas na grid de acordo com a opção: Origem dos Dados do Veículo selecionado; Botão: Próximo Após determinar a Origem dos Dados do Veículo, e, clicar no botão próximo, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo para a confirmação dos dados do veículo selecionado; Atenção: Para este exemplo utilizamos a opção: Última OS;
	Importante: Quando o cliente já possuir uma agenda confirmada, o sistema irá emitir a Tela Informativa ao lado como um alerta.
	Neste formulário o usuário irá confirmar as informações selecionadas (processo efetivado no formulário anterior) onde: Dados Selecionados; Serpa exibido os dados nos seguintes campos: Nome; Produto; Modelo; MVS; Placa; Tipo de Abertura (passo não obrigatório); Este passo não é obrigatório; O usuário irá selecionar uma das seguintes opções de abertura do evento: Agendada; Orçamento Molicar; Acessórios de Veículo Vendido / Aprovado; Revisão de Veículo Novo em Estoque; Palm; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar o upload dos dados do veículo selecionado para o próximo formulário, conforme abaixo;

Inclusão do Serviço

Neste formulário o usuário irá definir i tipo de evento que deseja abrir;

O formulário será apresentado com as seguintes abas:

Dados;
Veículo;
Reclamações;
Pertences;
Campanha;

Aba Dados

	O formulário será apresentado com as seguintes abas: Dados; Veículo; Reclamações; Pertences; Campanha; Por padrão, o sistema irá exibir o formulário na aba Dados: Neste formulário o usuário irá determinar: Tipo de Evento a ser aberto; Dados iniciais do atendimento;
Para a abertura do evento o usuário preencha os campos abaixo: Tipo; Selecione o Tipo de evento a ser aberto: Orçamento; Ordem de Serviço; Por padrão, o sistema irá trazer esta opção marcada; Cliente; O sistema trará os seguintes campos já preenchidos; Nome; Telefone; Flag: Cadastro; Esta opção virá marcada quando o usuário utilizar a informação do cadastro de clientes para a identificação do cliente; Balcão; Dados Gerais; Tipo de OS; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Atenção: Para as empresas pertencentes à rede FCA, é importante que indique o tipo de OS cadastrada para a exibição dos novos formulários/Diagnóstico; Consultor Técnico; Selecione o Consultor dentre as opções cadastradas (Campo obrigatório); Quem Abriu; O sistema trará o nome do usuário que efetuou a abertura do evento; Mídia; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Seguradora; Informe os dados da seguradora dentre as opções cadastradas quando for necessário; Flag: Peça usada fica com cliente; O flag deve ser marcado quando o cliente solicitar a peça utilizada; Andamento; Esta opção será marcada quando é necessário aguardar autorização prévia; Selecione o motivo dentre as opções cadastradas; Observação Utilize o campo digitável para inserir informações pertinentes ao evento; Setor da Venda; Selecione uma das opções cadastradas (Campo obrigatório); Garantia Estendida; Selecione uma das opções: Sim; Não; Por padrão o sistema irá exibir a opção Não, marcada; Mecânico; Deslocamento Externo; Por padrão o sistema irá exibir a opção marcada; Produtivo; Selecione o produtivo, dentre as opções cadastradas quando houver a necessidade do deslocamento externo para auxilio do cliente; Local Execução; Informe o local onde será executado o serviço externo (quando houver a necessidade); Quilometragem; Quilometragem; O campo será preenchido quando houver o deslocamento externo; Deslocamento; O campo será preenchido quando houver o deslocamento externo; Consultores; Consultor Recepção; Selecione uma das opções cadastradas ou clique no botão: ; O sistema irá abrir o Formulário abaixo; Atenção: Esta informação é obrigatória; Data Prevista; Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada (sysday); Hora Prevista; Informe a hora ao clicar no botão ; Consultor de Entrega; Selecione uma das opções cadastradas ou clique no botão: ; O sistema irá abrir o Formulário abaixo; Atenção: Esta informação é obrigatória; Data Prometida; Por padrão, o sistema trará a data do dia marcada (sysday); Hora Prometida; Informe a hora ao clicar no botão ; (Campo obrigatório); Flag's do Serviço: Marque a opção se necessário; Com Serviço de Mobilidade; Lavar Veículo; Flag's do Veículo; Marque quantas opções forem necessárias: Cliente Collaboration; Inspeção do Veículo; Gerar uma Pré-Ordem/Agenda para esta OS; Por padrão, esta opção virá marcada; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a aba: Veículo;
	Importante: Este formulário será utilizado para a informação dos dados do: Consultor Recepção; Consultor de Entrega; Por padrão, o sistema trará a agenda do dia, selecione: Consultor; Horário;

Aba Veículo

	Quando informado os dados do veículo (no passo: Seleção do Veículo), o sistema irá transpor estes dados para o formulário ao lado. Se, os dados não foram informados, o usuário deve efetuar o procedimento nesta aba ao clicar no botão: , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo. Se o usuário deixar de preencher algum campo obrigatório, ao clicar no botão: Confirmar, o sistema irá exibir uma Tela Informativa identificando o campo sem preenchimento.
	Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário ao lado. Este formulário será utilizado para pesquisa do veículo do Cliente. Para efetuar a pesquisa, utilize: Os filtros para a pesquisa; Clique no botão Aceitar para incorporar os dados no formulário acima;

Reclamações

Área descritiva onde será incluída a reclamação do defeito relatado pelo Cliente.

	Efetue a inclusão da reclamação relatada pelo Cliente através dos passos exibidos no formulário ao lado.
para efetuar a inclusão da Reclamação, execute o seguinte passo: Informe a Reclamação; A reclamação pode ser inclusa através do: Código; Reclamação Livre; Clique no botão para incluir a reclamação; Ao clicar no botão, o sistema irá incluir a reclamação no evento aberto Área Atenção: Utilize os botões laterais para: Complementar as informações; Incluir peças no serviço informado; Botão Confirmar; Ao clicar no botão, o sistema irá

Pertences

Campanha