Compras - Conhecimento Transporte: mudanças entre as edições

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(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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==Conceito==
==Conceito==
Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.
Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.
O que é o Conhecimento Transporte, é XXXXXXXXXXXXXX


Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.
Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.
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{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
| colspan="2" |[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Tela Informativa1.png|semmoldura|652x652px]]
| colspan="2" |[[Arquivo:Botao Importante 3.png|semmoldura|130x130px]]'''IMPORTANTE:'''
 
O formulário de conhecimento de frete será diferente para as empresas que possuírem o [[Compras - Conhecimento Transporte#Parâmetro: Eh Rodobens|Parâmetro: Eh_Rodobens]] ativo, para essas empresas será exibido o formulário mais abaixo. Clique no hiperlink para ser direcionado para a área explicativa.
 
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|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Conhecimento Transporte.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Conhecimento Transporte.png|semmoldura|800x800px]]
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|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Form Controle de Estoque - Compras.png|semmoldura|320x320px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Form Controle de Estoque - Compras.png|semmoldura|320x320px]]
|O sistema irá exibir os detalhes do Custo;
|O sistema irá exibir os detalhes do Custo;
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* Utilize os filtros disponíveis em tela para localizar o registro que deseja carregar;
* Utilize os filtros disponíveis em tela para localizar o registro que deseja carregar;
* Ao localizar o registro, clique no botão [[Arquivo:Botao Salvar.png|semmoldura|93x93px]].
* Ao localizar o registro, clique no botão [[Arquivo:Botao Salvar.png|semmoldura|93x93px]].
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== Entrada de Notas ==
=== Parâmetro: Eh_Rodobens ===
Toda movimentação de venda da empresa terá necessariamente de passar por uma entrada de nota, seja ela venda de peças ou veículos.


O sistema permite que seja feita por forma:
Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo.
* Manual;
* Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);
O sistema ainda permitirá que seja feito através de: ''Entrada Múltipla de Peças,'' onde irá permitir a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais, este processo será apresentado mais abaixo.  


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A visão da Tela Menu Principal
===Nota Fiscal de Compra de Peças (Op. 05)===
Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
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|[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Botao Compra.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Botao_Compra.png]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Botao_Incluir_-_Conhec._Transporte.png]]
|O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).
|O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).
O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.
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|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte.png|semmoldura|609x609px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]]
|O sistema irá exibir o formulário ao lado, para que o usuário efetue o vínculo com o Conhecimento de Transporte.
|Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte, conforme exibido abaixo:
O usuário irá:
# Selecionar a nota do Conhecimento de Transporte exibida na grid;
# Ou utilizar o campo digitável para pesquisar a nota;
# Botões
#* Entrada COM Frete;
#** Por ''padrão'', o sistema trará o botão marcado;
#** Ao localizar a nota, o usuário irá marcar a nota fiscal na grid e clicar no botão "''OK"'';
#* Entrada SEM Frete;
#** Se, o usuário não localizar a nota referente ao Conhecimento de Transporte, marque o botão, para efetuar a entrada de nota sem Frete;
#** O sistema irá esconder o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados, conforme imagem abaixo;
# Botão OK;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Entrada de Nota Fiscal,'' conforme exibido abaixo.
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Botao Entrada Sem Frete.png|semmoldura|609x609px]]
|Ao selecionar a opção: Entrada Sem Frete, o sistema irá omitir o campo: Conhecimento de Transporte Não Lançados.
|}
 
----
 
=== Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual ===
Quando o usuário optar pelo lançamento manual, o usuário deve informar os dados da capa da nota, esses dados serão retirados da nota fiscal, abaixo exemplificamos como efetuar o processo.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal1.png|semmoldura|1082x1082px]]
|O usuário irá preencher os campos da figura ao lado com os dados retirados da DANFE.
As setas indicam a referência das informações que precisarão ser alimentadas nessa aba quando realizado o lançamento de forma manual.
A <span style="color:red">seta vermelha</span> representa as informações relacionadas ao emitente e de identificação da nota fiscal.
 
Já a <span style="color:#0000FF">seta azul</span> representa os campos relacionados ao “Cálculo de Impostos”.
 
O objetivo é manter todas as informações fiel aquilo que foi destacado na NF-e.
 
[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:''' Seguindo a ordem para a operação de entrada, após o completo preenchimento da guia “CapaNotaFiscal”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “ItensNota”. Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como: MVA, % Redução de Base de Cálculo, etc. Para evitar essa necessidade, bastaria marcar o flag “[[#Preço tabelado ou Máximo sugerido|Preço tabelado ou Máximo sugerido]]” existe na guia Situações Especiais na aba  “ICMS” e “ICMS ST”. Assim, tal qual foi na “CapaNotaFiscal”, na “ItensNota” seria repetidas as informações constantes 
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba ItensNota.png|semmoldura|1212x1212px]]
|O usuário irá dar continuidade na entrada de notas ao lançar os dados na guia ItensNota.
Conforme exibido na Figura ao lado, será  inserida as informações constantes no campo de “Dados dos Produtos/Serviços” (DANFE).
 
'''Inserir Item:'''
 
Após o preenchimento dos dados do produto, deve-se clicar no botão [[Arquivo:Botao seta 4.png|semmoldura|32x32px]], para que o mesmo seja lançado no grid “Itens Lançados”.
 
'''Editar item já lançado:'''
 
Basta selecionar o produto a ser editado com um clique, em seguida clique em [[Arquivo:Botao Excluir2.png|semmoldura|28x28px]]. Isso fará com que os dados voltem ao topo da tela em modo de edição.
 
'''Para excluir item lançado.'''
 
Selecione-o no grid “Itens Lançados”, em seguida clique em [[Arquivo:Botao lixeira 2.png|semmoldura|32x32px]].
 
'''Outros Botões:'''
 
[[Arquivo:Botao Item Lancado.png|semmoldura|28x28px]] - Atalho para consulta cadastro de produto.
 
[[Arquivo:Botao Cadastro Rapido.png|semmoldura|28x28px]] - Atalho para tela de Cadastro Rápido.
 
Após finalizar com a entrada de dados, acesse a guia Financeiro.
 
[[Arquivo:Botao Atencao 4.png|semmoldura|63x63px]]'''Atenção!''' 
 
O campo CFOP existente no formulário, refere-se ao código fiscal de operações de entrada. Porém, ao visualizarmos um DANFE cujo tipo seja 1 – “Saída”, o usuário não deve simplesmente repetir o código de CFOP destacado no mesmo, pois trata-se de operações distintas. Portanto, caso tenha dificuldades em associar o CFOP correspondente a operação, acione o seu departamento fiscal/contábil.
 
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Financeiro.png|semmoldura|800x800px]]
|O preenchimento da aba Financeiro é o mesmo já visto no lançamento de Conhecimento de Transporte.
 
O usuário deve informar os seguintes dados:
# Condição de Pagamento;
#* Descrição;
#* Total da Nota;
#** Informe o Valor Total da Nota;
#* ICMS ST;
#** Informe o valor do ICMS ST;
#* Entrada (dias);
#** O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela;
#* Intervalo (dias);
#** Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas
#* Total Parcelas;
#** Informe o número de Parcelas (quando existir);
#* Tipo de Pagamento;
#** Selecione a opção dentre as apresentadas;
#* ''Flag'' Gera;
#** Após a seleção do Tipo de Pagamento (para que seja gerada as parcelas), clique no botão.
#* Botão Limpa
#** Ao clicar no botão o sistema irá limpar os dados exibidos;
# Parcelas;
#* O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid;
# Alteração de Parcelas;
#* Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos:
#* Par
#** Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração;
#* Valor;
#** Informe o novo valor;
#* Vencimento;
#** Selecione a data de vencimento;
Continuando o processo, acesse a guia: TotalNota;
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba TotalNota.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao acessar a guia “TotalNota”, o usuário deve clicar no botão [[Arquivo:Botao Recalculo - Compras.png|semmoldura|108x108px]]. Ao executar esta ação, o sistema irá promover o confronto das informações digitadas guia “CapaNotaFiscal” X “ItensNota”.
 
Ao efetuar o recálculo, o sistema irá sinalizar os campos corretos [[Arquivo:Botao Legenda Correta.png|semmoldura|11x11px]] e, avisar os que estão divergentes [[Arquivo:Botao Legenda Divergente.png|semmoldura|10x10px]].
 
[[Arquivo:Botao Importante 3.png|semmoldura|90x90px]]'''Importante:'''
 
A guia Locações só será habilitada após todas as divergências estiverem resolvidas.
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Locacoes.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário irá associar os produtos lançados com suas respectivas locações.
 
O sistema irá exibir os itens lançados na Nota, para efetuar o processo de locação, execute o seguinte passo:
# Marque o item a ser lançado na locação;
# Para os Itens que já possuem cadastro:
#* Informe o Local;
#** Selecione dentre as opções cadastradas;
#* Locação;
#** Informe a locação a ser lançada para o item;
#* Quantidade;
#** O campo exibirá a quantidade de itens;
#* Botão Incluir;
#** Ao clicar no botão, o sistema irá designar a locação para o item;
#* Botão Excluir;
#** Ao clicar no botão, o sistema irá excluir o processo efetuado;
# Para Itens SEM Locação
#* Selecione o Local;
#** Orientamos que utilize o local: "Principal";
#* Informe a Locação Padrão;
#** Orientamos que seja informado SL (Sem Locação);
#* Clique no botão Sugestão;
#** Dessa forma, todos os itens sem locação, serão lançados na locação “SL”.
# Locações Atuais;
# Novas Locações;
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Cruzamento de Pedidos.png|semmoldura|800x800px]]
|O próximo passo é verificar a guia Cruzamento de Pedidos, onde o sistema irá exibir os itens da Nota Fiscal para o cruzamento;
 
O sistema fará o cruzamento automático de pedidos caso haja correspondência entre:
* Código do item;
* Fornecedor;
* Quantidade;
[[Arquivo:Botao Atencao 4.png|semmoldura|63x63px]] '''Importante:'''
 
Se existir mais de um pedido com as mesmas informações, o sistema irá exibir o registro em “vermelho” para que seja realizado o cruzamento manual através do botão [[Arquivo:Botao Seta Vermelha Direita - Inclusao.png|semmoldura|28x28px]].
 
<nowiki>****</nowiki>
 
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Confirmar alteracao.png|semmoldura|89x89px]], o sistema irá efetuar a conclusão do processo de entrada ao exibir a tela informativa com o código de Controle gerado.
|}
|}
----


=== Situações Especiais ===
Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte:
A guia irá apresentar com parâmetros distintos, divididos nas seguintes abas:
* Transportador;
* ICMS;
** Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar ;
* ICMS-ST;
*** O sistema irá direcionar para o formulário Clientes, conforme exibido abaixo;
* IPI;
* Informe os Dados da Nota:
* PIS/COFINS;
** Número / Série;
* SUFRAMA;
** Emissão;
* Despesas Acessórias;
*** O sistema trará por ''padrão'' a data do dia (''Sysdate''), o campo pode ser alterado;
* Rascunho;
** Flag: Nota Extemporânea;
----
***Só marque o ''flag'' se a Nota for Extemporânea;


==== ICMS ====
* Informe a data da Barreira;
A guia ICMS irá exibir parâmetros que, uma vez configurados o sistema irá considera-lo quando efetuar os cálculos de impostos na entrada de nota.
* Data Entrada;
** O sistema trará por ''padrão'' a data do dia (''Sysdate'');


Os parâmetros estão divididos em:
* Informe o Valor do Serviço;
* '''Para a Base do ICMS;'''
* Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas;
** Considerar desconto sobre item;
* Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas;
** Não considerar desconto;
* '''Modalidade de determinação da BC ICMS;'''
** Valor da Operação;
** Preço tabelado ou Máximo sugerido;


O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:
* Tipo CT-e
* Para a Base do ICMS
** Selecione a opção dentre as exibidas.
** '''Considerar desconto sobre item;'''
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário;
* Modalidade de determinação da BC ICMS
* Natureza Frete;
** '''Valor da Operação;'''
** Selecione a opção dentre as exibidas.
----
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário;
{| class="wikitable sortable"
* Chave CT-e;
|+[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]] Dica
** Selecione a opção dentre as exibidas.
|-
** '''Importante:''' O campo só será habilitado quando for necessário;
|[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:'''
Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário.


Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “''CapaNotaFiscal''”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “''ItensNota''”.
* Cálculo do Imposto
 
** Base ICMS;
Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como:
** Alíquota ICMS;
* MVA;
** Base ICMS ST;
* % Redução de Base de Cálculo;
** Alíquota ICMS ST
* Etc;
** Selecione o Tipo de Redução
Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “''Preço tabelado ou Máximo sugerido''”. Assim, tal qual foi na guia “''CapaNotaFiscal''”, na guia “''ItensNota''” será repetida as informações constantes.
*** Redução %
|}
*** Redução Valor
** Red BC ICMS;
** Red BC Subst;
** IVA
** Valor ICMS
** Valor ICMS Subst
** Flag Credita ICMS
** Total Frete


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - ICMS.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png|semmoldura|690x690px]]
|Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;
|Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão [[Arquivo:Botao F1 - Aceitar.png|semmoldura|89x89px]]
O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior.
|}
|}
----
----


==== ICMS-ST ====
==== Entrada de Nota Via Interface ====
 
O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção [[Arquivo:Botao Interface 1.png|semmoldura|88x88px]], o processo será explicado abaixo.
A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
 
Os parâmetros estão divididos em:
* Para a Base do ICMS - ST
** Considerar desconto sobre item;
** Não considerar desconto;
** Considerar desconto item + Desconto Suframa
* Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
** Valor da Operação;
** Margem de Valor Agregado (MVA);
 
O sistema trará por padrão os seguintes parâmetros marcados:
* Para a Base do ICMS - ST
** '''Considerar desconto sobre item;'''
* Modalidade de determinação da BC ICMS - ST
** '''Valor da Operação;'''
----
 
[[Arquivo:Botao Dica.png|semmoldura|63x63px]]'''Dica:'''
 
Quando o usuário estiver efetuando a Entrada de Nota, ele irá seguir a sequência das guias exibidas no formulário.
 
Após o preenchimento das informações de uma guia, o usuário passa para a próxima. Portanto, ao seguir a ordem da operação de entrada, após o preenchimento da guia “''CapaNotaFiscal''”, o usuário deve seguir para o lançamento dos produtos da guia “''ItensNota''”.
 
Todavia, dependendo da tributação praticada, será necessário demandar um conhecimento básico de legislação para identificar fatores como:
* MVA;
* % Redução de Base de Cálculo;
* Etc;
Para evitar essa necessidade, sugerimos que marque o flag “''Preço tabelado ou Máximo sugerido''”. Assim, tal qual foi na guia “''CapaNotaFiscal''”, na guia “''ItensNota''” será repetida as informações constantes.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - ICMS-ST.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]]
|Ao marcar o parâmetro: Preço tabelado ou Máximo sugerido, o sistema irá efetuar o cálculo considerando o preço tabelado ou o preço Máximo Sugerido;
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Interface 1.png|semmoldura|88x88px]], o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Interface de Frete'', conforme imagem abaixo.
|}
 
----
 
==== IPI ====
A guia IPI irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
 
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - IPI.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.
|}
 
----
 
==== PIS / COFINS ====
A guia PIS / COFINS irá exibir o parâmetros que uma vez configurado, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - PIS-COFINS.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário irá configurar o parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade.
|}
 
----
 
==== SUFRAMA ====
A guia ICMS-ST irá exibir parâmetros que uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
 
'''Atenção:''' Esta guia só deve ser configurada para as empresas que utilizarem o SUFRAMA.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - SUFRAMA.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário irá configurar os parâmetro conforme a legislação vigente de sua localidade, informando:
* Desconto SUFRAMA;
** Campo digitável para inclusão do ICMS;
** Campo digitável para inclusão do PIS;
** Campo digitável para inclusão do COFINS;
** ''Flag'': Preço Unitário Líquido;
*** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá considerar o preço unitário líquido do item;
** ''Flag'': Aplicar Desc. sobre Desp. Acessórios (ICMS);
*** Ao marcar o ''flag'', o sistema irá aplicar o desconto do ICMS sobre a despesa de acessórios;
* Base do PIS/COFINS - ST (Desconto SUFRAMA);
** Considera desconto SUFRAMA;
** Não considera desconto SUFRAMA;
* Desconto COMERCIAL;
** Considera desconto COMERCIAL;
** Não considera desconto COMERCIAL;
* IPI
** Considera valor do IPI;
** Não considera valor do IPI;
* Flag: PIS/CONFINS-ST soma Total NF;
** Ao marcar o flag o sistema irá considerar o PIS/COFINS-ST na soma total da NF;
|}
 
----
 
==== Despesas Acessórias ====
A guia Despesas Acessórias irá exibir parâmetros referente ao rateio dessas despesas que, uma vez configurados, o sistema irá considera-lo para a entrada de nota.
 
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Despesas Acessorias.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP.png|semmoldura|800x800px]]
|Para as empresas que, utilizarem o sistema de Rateio de Despesas Acessórias irá selecionar o parâmetro por:
|Para efetuar a importação de dados, clique no botão: Extrair XML SAP.
* Por Peso (Wurth);
** O sistema exibirá os seguintes campos digitáveis:
*** Peso Total;
*** Peso nos Itens;
* Por Preço (default);
** O sistema trará por padrão este parâmetro marcado;
|}


----
O sistema irá direcionar o usuário para o formulário exibido abaixo.
 
==== Rascunho ====
Para os usuários que por algum motivo não foi possível concluir a entrada de nota, o sistema irá permitir que salve em formato rascunho e prossiga em um outro momento a entrada ao efetuar a ação de recuperar o arquivo.
 
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Rascunho.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP - Tela Informativa.png|semmoldura|476x476px]]
|Para salvar a entrada em formato arquivo, clique no botão: [[Arquivo:Botao Salvar Rascunho.png|semmoldura|128x128px]]
 
O sistema irá salvar o arquivo automáticamente.
 
Para a recuperação deste arquivo o usuário poderá utilizar o campo digitável para pesquisa ou Pesquisar por;
* Arquivo de Nota;
* Arquivo de Itens;
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Recuperar Rascunho.png|semmoldura|112x112px]], o sistema irá recuperar os dados para que seja continuado o processo de entrada de nota.
 
Recomendamos que deixe o ''flag: Apagar os Arquivos de Rascunhos ao Confirmar a Nota'' marcado.
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Situacoes Especiais - Rascunho - Verificacoes.png|semmoldura|800x800px]]
|
|
|}
* Informe os 44 dígitos que compõe a chave eletrônica.
 
* Em seguida clique no botão Download;
----
Feche o formulário.
 
=== Importação ===
xxxxxx
 
xxxxx
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Importacao.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Fila.png|semmoldura|800x800px]]
|
|'''Importante: O usuário deve conferir as notas exibidas na aba: ''Notas Envolvidas'' antes de clicar no botão Aceitar.'''
|}
A nota baixada será exibida na Grid, a marque e em seguida clique no botão [[Arquivo:Botao aceitar.png|semmoldura|91x91px]], caso isso não ocorra efetue a pesquisa utilizando pelo menos um dos filtros abaixo:
 
# Informe o Número do Conhecimento de Transporte;
----
# Informe o Período;
 
#* Data Inicial;
=== Transportadora ===
#* Data Final
xxxxxx
# Selecione os Lançados;
 
#* Sim;
xxxxx
#* Não;
{| class="wikitable"
#* Todos;
# Informe a Chave Eletrônica;
#* Informe os 44 dígitos que compõe a chave;
# Botão Pesquisar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando os dados informados nos filtros;
# Grid
#* O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid;
# Botões;
#* Extrair XML SAP;
#** O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Extrair XML Nfe'', conforme imagem acima;
#* Excluir;
#** Ao clicar no botão, a linha marcada será excluída;
#* Aceitar;
#** Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário anterior.
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Transportadora.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Notas Envolvidas.png|semmoldura|800x800px]]
|
|O formulário irá exibir as notas carregadas.
Essas notas devem ser conferidas antes que seja clicado no botão [[Arquivo:Botao aceitar.png|semmoldura|91x91px]].
|}
|}
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----


=== Informações Adicionais ===
=== Guia Pagamento ===
xxxxxx
O usuário irá efetuar o preenchimento da guia pagamento.
 
xxxxx
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba Informacoes Adicionais.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Aba Pagamento.png|semmoldura|702x702px]]
|
|}
|}


----
O usuário deve informar os seguintes dados:


===Entrada Múltipla===
Condição de Pagamento;
Complementando as formas de lançamento das notas fiscais;
* Descrição;
* Manual;
* Total da Nota;
* Por Leitura do XML (Arquivo XML ou Monitor);
** Informe o Valor Total da Nota;
O sistema disponibiliza o recurso que permite a seleção de vários arquivos XML’s para processamento. Dessa forma, numa única ação, o sistema irá executar a entrada de várias notas fiscais.
* ICMS ST;
** Informe o valor do ICMS ST;
* Entrada (dias);
** O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela;
* Intervalo (dias);
** Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas
* Total Parcelas;
** Informe o número de Parcelas (quando existir);


[[Arquivo:Compras - Entrada Multipla - Tela Informativa.png|semmoldura|656x656px]]
* Tipo de Pagamento
 
** Selecione a opção dentre as apresentadas;
A parametrização específica que poderá ser definida através do módulo “Tabelas.exe” (Em: Parâmetros Gerais 3 > Diversos > Peças > “[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Peças#Entrada Múltipla de Peça|Entrada Múltipla de Peça]]”).
* Forma de Pagamento SAP
 
** Selecione a opção:
Independente do formato de lançamento das notas, o primeiro passo de todos é sempre o mesmo e pode ser observado abaixo.
*** Liberado;
*** Bloqueado;
* ''Flag'' Gera Parcelas
** O botão irá efetuar a geração das parcelas com base nas informações fornecidas;
* Parcelas;
** O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid;
* Botão Apagar;
** Ao clicar no botão, a parcela marcada será excluída;
* Alteração de Parcelas;
** Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos:
** Parcela
*** Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração;
** Valor;
*** Informe o novo valor;
** Vencimento;
*** Selecione a data de vencimento;
* Botões:
** Confirma;
*** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
** Interface;
*** Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário para que seja efetuada a entrada de nota;
** Cancela;
*** Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo solicitando a confirmação de cancelamento do processo.
----
----
===Notas===
----
===Conhecimento de Transporte===
====Empresas Rodobens====


===== Para as empresas que utilizarem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo =====
=== Guia Notas Relacionadas ===
Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo.
Quando houver a necessidade de efetuar o rateio do custo do frete, o usuário irá efetuar o relacionamento das notas através desta guia.


A visão da Tela Menu Principal
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Botao_Incluir_-_Conhec._Transporte.png]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Aba Notas Relacionadas.png|semmoldura|702x702px]]
|O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).
|Para Relacionar as notas para o rateio, informe os seguintes dados:
O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.
* Fornecedor;
** Ao clicar no botão de pesquisa, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: ''Cliente,'' conforme exibido abaixo;
* Informe Número da NF e Série;
* Informe a Data da Emissão;
* Informe o Total da Nota;
* Clique no botão [[Arquivo:Botao Incluir NF.png|semmoldura|107x107px]];
* AS notas serão exibidas na grid;
* Informe o Custo do Frete no campo [[Arquivo:Botao Custo Frete.png|semmoldura|81x81px]];
** Para visualizar detalhes do custo, clique no botão [[Arquivo:Botao Detalhe.png|semmoldura|26x26px]]
* Clique no campo: [[Arquivo:Botao Ratear Custo.png|semmoldura|79x79px]];
** O sistema irá ratear o custo para todas as notas informadas;
* Para efetuar a exclusão de uma nota informada indevidamente, clique no botão: [[Arquivo:Botao Excluir NF.png|semmoldura|79x79px]].
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png|semmoldura|702x702px]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão [[Arquivo:Botao F1 - Aceitar.png|semmoldura|89x89px]]
|-
O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior.
|
|
|-
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhem de Transporte - Tela Informativa - Cancelamento.png|semmoldura|251x251px]]
|Ao clicar em:
* SIM;
** Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a alteração, encerrando o formulário e retornando para o menu principal;
* NÃO;
** Ao clicar no botão, o sistema irá retornar para o formulário ''Conhecimento de Frete'' para dar continuidade ao lançamento de dados;
|-
|
|
|-
|
|
|}
|}


xxxxx
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Conhecimento Transporte'''
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] - [[Compras - Entrada de Notas|Entrada de Notas]] '''- Conhecimento Transporte'''

Edição atual tal como às 16h11min de 22 de janeiro de 2021

Voltar para Página principal > Soluções Client Server > Peças > COMPRAS - Entrada de Notas - Conhecimento Transporte

Conceito

Quando o usuário for efetuar a inclusão de uma nota fiscal, a primeira opção apresentada é a do Conhecimento Transporte.

Neste manual iremos exemplificar em como o usuário deve efetuar a entrada ao selecionar esta opção.

Compras - Botao Incluir - Tela Informativa1.png

Tela Menu Principal

A visão da Tela Menu Principal

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa onde, deve selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo..

Conhecimento Transporte

Ao selecionar a opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário correspondente, conforme será exemplificado a seguir.

Botao Importante 3.pngIMPORTANTE:

O formulário de conhecimento de frete será diferente para as empresas que possuírem o Parâmetro: Eh_Rodobens ativo, para essas empresas será exibido o formulário mais abaixo. Clique no hiperlink para ser direcionado para a área explicativa.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Conhecimento Transporte.png A explicação dos campos será feita abaixo.
Para informar o Conhecimento de Frete, informe os seguintes dados:
  1. Dados de identificação do Fornecedor e CT-e;
    • Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar (Botao Pesquisa Grande.png);
      • O sistema irá direcionar o usuário para a tela de pesquisa, conforme exibido abaixo;
    • Informe o número e série da NF;
    • Informe a data da Emissão;
      • O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate), o campo pode ser alterado;
    • Informe a data da Barreira;
    • Informe o Valor do Serviço;
    • Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas;
    • Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas;
  2. Dados fiscais, deve-se manter as informações conforme preenchido no CT-e;
    • Base ICMS;
    • Alíquota ICMS;
    • Base ICMS ST;
    • Alíquota ICMS ST;
    • Selecione o tipo de Redução;
      • Redução %;
      • Redução Valor;
    • Red. Bc ICMS;
    • Red Bc Subst;
    • Valor ICMS;
    • Flag Nota Extemporânea;
      • Só marque o flag se a Nota for Extemporânea;
    • IVA;
    • Valor ICMS Substituto;
    • Total Frefe
    • Custo Conhecimento de Transporte;
    • Botão: Ver Detalhes do Custo (Botao Ver Detalhes.png);
      • Ao clicar no botão (Botao Ver Detalhes.png) o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Controle de Estoque - Compras;
        • O formulário irá exibir os detalhes do Custo, conforme exibido abaixo;
    • Chave CT-e
      • Informe os dados da chave no campo digitável;
  3. Nota Relacionada;
    • Preencha os seguintes campos se a Nota for Relacionada;
    • Informe o número e série da NF;
    • Informe a data da Emissão;
    • Total da Nota;
    • Fornecedor;
      • Clique no botão Pesquisar (Botao Pesquisa Grande.png) para localizar o Fornecedor;
        • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário Consulta Cliente Cadastro (conforme exemplificado na figura abaixo);
  4. Dados da(s) nota(s) fiscais relacionada(s). Onde através dos botões  (inclui NF),  (exclui NF) e  (rateia o custo entre as notas);
    • Botões:
      • Botao Inclui.png Inclui NF.;
        • Ao clicar no botão, a nota pesquisada será direcionada para a grid, onde será efetuado o rateio do frete;
      • Botao Exclui.png exclui NF.;
        • Ao clicar no botão, a nota marcada na grid será excluída, não terá o rateio do frete;
      • Botao Raio.png rateia o custo entre as notas;
        • Ao clicar no botão, o custo será rateado dentre todas as notas incluídas na grid;
  5. Notas que irão ratear o frete;
    • As notas que forem inclusas serão exibidas os dados nas colunas da grid;
  6. Botões:
    • Confirma;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
    • Interface;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário, conforme será visto na entrada via Interface (conforme será demonstrado abaixo);
    • Cancela;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a última alteração efetuada.
Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Form Consulta Cliente de Cadastro.png Para efetuar a pesquisa, execute os seguintes passos:
  1. Selecione o tipo de pesquisa, por:
    • Nome;
      • Flag: Primeiro Nome;
        • Ao marcar o flag, o sistema irá pesquisar o nome digitado como sendo primeiro nome;
    • CNPJ (sem máscara);
    • Frota Interna;
    • Fábrica
    • Campo digitável;
    • Botão Pesquisar;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a busca considerando a informação fornecida no campo digitável;
  2. O resultado da pesquisa será exibida na Grid;
  3. Confirme o endereço de cobrança do cliente;
  4. Após selecionar o cliente na Grid, clique no botão Aceitar;
    • O sistema irá utilizar os dados do cliente para o preenchimento do conhecimento Transporte; sistema irá
Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Form Controle de Estoque - Compras.png O sistema irá exibir os detalhes do Custo;

Entrada de Nota via Interface

O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção Botao Interface.png, conforme exibido abaixo.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Interface de Frete, conforme imagem abaixo.
Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila.png As notas pode ser visualizadas na Grid, se a mesma não for exibida, o usuário irá utilizar os filtros para localiza-la.

Também é possível efetuar a carga através do botão: Botao Carregar.png, onde o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa abaixo.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila o Botao Carregar - Tela Informativa.png O usuário irá escolher a opção que deseja efetuar a entrada.
Opção: Arquivo XML
Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila o Botao Carregar - Tela Carregar Arquivo de Compra.png O sistema irá abrir a tela do explorador de Arquivos, o usuário irá localizar o arquivo e clicar no botão: Abrir para que seja efetuado a carga da Nota.

Importante: Caso o sistema não esteja instalado local, as unidades demonstradas no explorador, poderão estar no servidor em que o sistema estiver instalado.

Atenção: Caso enfrente dificuldades em localizar algum diretório, acione seu departamento de TI.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila o Botao Aceitar.png O sistema irá retornar para a tela anterior, o usuário deve efetuar a pesquisa para localizar o arquivo e, ao marca-lo (na grid) deve clicar no botão: Aceitar, o sistema irá carregar os dados da capa.
Opção: Monitor
Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro - Botao Interface - Form Interface de Frete - Aba Fila o Botao Monitor.png Ao selecionar a opção Monitor, o direcionará o usuário para o formulário ao lado, na qual permitirá a pesquisa tomando por base dados carregados através do próprio portal da SEFAZ e/ou E-mail padrão utilizado para recebimento deste tipo de conteúdo.
  • Utilize os filtros disponíveis em tela para localizar o registro que deseja carregar;
  • Ao localizar o registro, clique no botão Botao Salvar.png.

Guia Financeiro

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Frete - Aba Financeiro.png O usuário irá informar os dados financeiros para finalizar o lançamento de Conhecimento de Transporte.

O usuário deve informar os seguintes dados:

  1. Condição de Pagamento;
    • Descrição;
    • Total da Nota;
      • Informe o Valor Total da Nota;
    • ICMS ST;
      • Informe o valor do ICMS ST;
    • Entrada (dias);
      • O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela;
    • Intervalo (dias);
      • Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas
    • Total Parcelas;
      • Informe o número de Parcelas (quando existir);
  2. Tipo de Pagamento;
    • Selecione a opção dentre as apresentadas;
    • Flag Gera;
      • Após a seleção do Tipo de Pagamento (para que seja gerada as parcelas), clique no botão.
    • Botão Limpa;
  3. Parcelas;
    • O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid;
  4. Alteração de Parcelas;
    • Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos:
    • Par
      • Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração;
    • Valor;
      • Informe o novo valor;
    • Vencimento;
      • Selecione a data de vencimento;
  5. Botões:
    • Confirma;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
    • Interface;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário para que seja efetuada a entrada de nota;
    • Cancela;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo solicitando a confirmação de cancelamento do processo.

Parâmetro: Eh_Rodobens

Para as empresas que utilizarem o parâmetro Eh_Rodobens ativo, o formulário exibido será diferente, conforme abaixo.

A visão da Tela Menu Principal

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).

O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte, conforme exibido abaixo:

Siga os seguintes passos para dar a entrada no Conhecimento de Transporte:

  • Transportador;
    • Informe os dados do Transportador (CNPJ / Nome) ao clicar no botão Pesquisar ;
      • O sistema irá direcionar para o formulário Clientes, conforme exibido abaixo;
  • Informe os Dados da Nota:
    • Número / Série;
    • Emissão;
      • O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate), o campo pode ser alterado;
    • Flag: Nota Extemporânea;
      • Só marque o flag se a Nota for Extemporânea;
  • Informe a data da Barreira;
  • Data Entrada;
    • O sistema trará por padrão a data do dia (Sysdate);
  • Informe o Valor do Serviço;
  • Selecione o modelo da Nota, dentre as opções cadastradas;
  • Selecione o CFOP, dentre as opções cadastradas;
  • Tipo CT-e
    • Selecione a opção dentre as exibidas.
    • Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
  • Natureza Frete;
    • Selecione a opção dentre as exibidas.
    • Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
  • Chave CT-e;
    • Selecione a opção dentre as exibidas.
    • Importante: O campo só será habilitado quando for necessário;
  • Cálculo do Imposto
    • Base ICMS;
    • Alíquota ICMS;
    • Base ICMS ST;
    • Alíquota ICMS ST
    • Selecione o Tipo de Redução
      • Redução %
      • Redução Valor
    • Red BC ICMS;
    • Red BC Subst;
    • IVA
    • Valor ICMS
    • Valor ICMS Subst
    • Flag Credita ICMS
    • Total Frete
Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão Botao F1 - Aceitar.png

O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior.

Entrada de Nota Via Interface

O sistema permite que o usuário efetue a importação através da opção Botao Interface 1.png, o processo será explicado abaixo.

Compras - Botao Incluir - Conhec Transporte - Form Conhec de Transporte.png Ao clicar no botão Botao Interface 1.png, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Interface de Frete, conforme imagem abaixo.
Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP.png Para efetuar a importação de dados, clique no botão: Extrair XML SAP.

O sistema irá direcionar o usuário para o formulário exibido abaixo.

Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Botao Extrair XML SAP - Tela Informativa.png
  • Informe os 44 dígitos que compõe a chave eletrônica.
  • Em seguida clique no botão Download;

Feche o formulário.

Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Fila.png Importante: O usuário deve conferir as notas exibidas na aba: Notas Envolvidas antes de clicar no botão Aceitar.

A nota baixada será exibida na Grid, a marque e em seguida clique no botão Botao aceitar.png, caso isso não ocorra efetue a pesquisa utilizando pelo menos um dos filtros abaixo:

  1. Informe o Número do Conhecimento de Transporte;
  2. Informe o Período;
    • Data Inicial;
    • Data Final
  3. Selecione os Lançados;
    • Sim;
    • Não;
    • Todos;
  4. Informe a Chave Eletrônica;
    • Informe os 44 dígitos que compõe a chave;
  5. Botão Pesquisar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá efetuar a pesquisa considerando os dados informados nos filtros;
  6. Grid
    • O resultado da pesquisa será exibido nas colunas da grid;
  7. Botões;
    • Extrair XML SAP;
      • O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Extrair XML Nfe, conforme imagem acima;
    • Excluir;
      • Ao clicar no botão, a linha marcada será excluída;
    • Aceitar;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário anterior.
Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Interface de Frete - Aba Notas Envolvidas.png O formulário irá exibir as notas carregadas.

Essas notas devem ser conferidas antes que seja clicado no botão Botao aceitar.png.

Guia Pagamento

O usuário irá efetuar o preenchimento da guia pagamento.

Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Aba Pagamento.png

O usuário deve informar os seguintes dados:

Condição de Pagamento;

  • Descrição;
  • Total da Nota;
    • Informe o Valor Total da Nota;
  • ICMS ST;
    • Informe o valor do ICMS ST;
  • Entrada (dias);
    • O campo irá definir a quantidade de dias a partir da data de emissão do CT-e para o vencimento da primeira parcela;
  • Intervalo (dias);
    • Se houver mais de uma parcela, esse campo determina a quantidade de dias entre elas
  • Total Parcelas;
    • Informe o número de Parcelas (quando existir);
  • Tipo de Pagamento
    • Selecione a opção dentre as apresentadas;
  • Forma de Pagamento SAP
    • Selecione a opção:
      • Liberado;
      • Bloqueado;
  • Flag Gera Parcelas
    • O botão irá efetuar a geração das parcelas com base nas informações fornecidas;
  • Parcelas;
    • O sistema irá exibir as parcelas existentes na grid;
  • Botão Apagar;
    • Ao clicar no botão, a parcela marcada será excluída;
  • Alteração de Parcelas;
    • Para que seja efetuado a alteração nas parcelas é necessário que o usuário preencha os valores dos campos:
    • Parcela
      • Marque a parcela na grid que será efetuada a alteração;
    • Valor;
      • Informe o novo valor;
    • Vencimento;
      • Selecione a data de vencimento;
  • Botões:
    • Confirma;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
    • Interface;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para outro formulário para que seja efetuada a entrada de nota;
    • Cancela;
      • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir a tela informativa abaixo solicitando a confirmação de cancelamento do processo.

Guia Notas Relacionadas

Quando houver a necessidade de efetuar o rateio do custo do frete, o usuário irá efetuar o relacionamento das notas através desta guia.

Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Aba Notas Relacionadas.png Para Relacionar as notas para o rateio, informe os seguintes dados:
  • Fornecedor;
    • Ao clicar no botão de pesquisa, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cliente, conforme exibido abaixo;
  • Informe Número da NF e Série;
  • Informe a Data da Emissão;
  • Informe o Total da Nota;
  • Clique no botão Botao Incluir NF.png;
  • AS notas serão exibidas na grid;
  • Informe o Custo do Frete no campo Botao Custo Frete.png;
    • Para visualizar detalhes do custo, clique no botão Botao Detalhe.png
  • Clique no campo: Botao Ratear Custo.png;
    • O sistema irá ratear o custo para todas as notas informadas;
  • Para efetuar a exclusão de uma nota informada indevidamente, clique no botão: Botao Excluir NF.png.
Compras - Botao Incluir - Compra - Form Conhecimento de Transporte - Form Cliente.png Pesquise o nome do fornecedor e, clique no botão Botao F1 - Aceitar.png

O sistema irá aceitar o fornecedor, retornando para a tela anterior.

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