Compras - Entrada de Notas: mudanças entre as edições

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[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
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==Conceito==
==Conceito==
O sistema permitirá o cadastro após a carga do XML e, o código do produto presente (na carga) não for localizado na base de dados.
Com os recursos da NF-e, há anos o sistema realiza a leitura do arquivo XML para preenchimento das principais informações durante a rotina de lançamento das notas fiscais. Tal recurso está disponível em praticamente todas as operações de entrada de nota e garante maior segurança ao processo.


Quando ocorrer este cenário, o sistema habilitará a opção Cadastrar, conforme será demonstrado abaixo.
Na tela principal do módulo “Compras.exe” estão disponíveis os dois botões que permitem acesso a tela de lançamento de notas fiscais: [[Arquivo:Botao incluir 3.png|link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png|semmoldura|75x75px]] - Para lançamento de notas fiscais emitidas por terceiros e [[Arquivo:Botao diversas.png|link=Arquivo:Botao%20diversas.png|semmoldura|68x68px]] - Quando a nota fiscal será emitida com formulário da própria empresa (normalmente utilizado em casos de devoluções e/ou remessas).


xxxx
Para este manual estaremos exemplificando as operações advindas ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png|semmoldura|75x75px]].


''Com os recursos da NF-e, há anos o sistema realiza a leitura do arquivo XML para preenchimento das principais informações durante a rotina de lançamento das notas fiscais. Tal recurso está disponível em praticamente todas as operações de entrada de nota e garante maior segurança ao processo.''
----'''Controle de Recapagem:'''


''Na tela principal do módulo “Compras.exe” estão disponíveis os dois botões que permitem acesso a tela de lançamento de notas fiscais: ''[[Arquivo:Botao incluir 3.png|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao%20incluir%203.png|semmoldura|75x75px]] ''- Para lançamento de notas fiscais emitidas por terceiros e ''[[Arquivo:Botao diversas.png|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao%20diversas.png|semmoldura|68x68px]] ''- Quando a nota fiscal será emitida com formulário da própria empresa (normalmente utilizado em casos de devoluções e/ou remessas).''
Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em [[Arquivo:Botao incluir 3.png|link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png|semmoldura|75x75px]], o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.
 
'''PÁGINA 17 DO MANUAL ESTOQUISTA'''


----
----
==Tela Menu Principal==
==Tela Menu Principal==
A visão da Tela Menu Principal
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|-
|[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Botao Compra.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Botao_Compra.png]]
|O usuário irá selecionar a opção: Compra (conforme exemplificado na imagem ao lado).
O sistema irá habilitar o formulário de Entrada de Nota Fiscal, conforme imagem exibida abaixo.
|}
----O processo de Cadastramento Manual de Produtos será habilitado quando for efetuado a entrada de NF via Interface.


A seguir, será exemplificado o processo da entrada de NF via Interface.
===Entrada de Nota via Interface===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface .png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_.png]]
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px]]
|Para efetuar a entrada via Interface, o usuário irá clicar no botão Interface, o sistema irá direciona-lo para o formulário: Interface de Compra, conforme exibido na imagem abaixo.
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
|-
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra.png]]
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Tela Informativa.png|semmoldura|370x370px]]
|O sistema irá exibir o Formulário: Interface de Compra, na aba File clique no botão Carregar, o sistema irá direciona-lo para a Tela Informativa para que seja selecionado o modo de entrada, conforme exibido na imagem abaixo.
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa onde, deve selecionar a opção de entrada.
|-
|[[Arquivo:Compras - Tela Informativa - Entrada de NF.png|semmoldura|322x322px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Tela_Informativa_-_Entrada_de_NF.png]]
|O usuário deve escolher o modo de entrada da NF:
*TXT;
*NF-e;
Ao clicar no botão escolhido o sistema irá direciona-lo para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo:
|-
! colspan="2" |Entrada de Nota via TXT
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Botao Carregar - Form Carregar arquivo de Compra.png|semmoldura|683x683px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra_-_Botao_Carregar_-_Form_Carregar_arquivo_de_Compra.png]]
|Ao clicar no botão: TXT, o sistema irá exibir o menu raiz para que o usuário localize o arquivo que será feita a entrada.
|-
! colspan="2" |Entrada de Nota via NF-e
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Botao Carregar - Form Extrair XML NFe.png|semmoldura|476x476px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra_-_Botao_Carregar_-_Form_Extrair_XML_NFe.png]]
|Ao clicar no botão: NF-e, o sistema irá exibir o formulário para que seja informado as seguintes informações:
#Chave Eletrônica;
#*Informe o número da Chave Eletrônica da NF-e;
#Fornecedor;
#*Selecione o nome do Fornecedor, dentre as opções cadastradas;
#Clique no botão Download;
#*O sistema irá executar a inclusão da NF-e.
|-
|[[Arquivo:Compras - Inclusao - Form Entrada de Nota Fiscal - Aba CapaNotaFiscal - Botao Interface - Form Interface de Compra - Aba Itens da Nota1.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Inclusao_-_Form_Entrada_de_Nota_Fiscal_-_Aba_CapaNotaFiscal_-_Botao_Interface_-_Form_Interface_de_Compra_-_Aba_Itens_da_Nota1.png]]
|Para is itens que não possuírem cadastro, o sistema permitirá que seja feito o cadastro rápido.
#O usuário irá dar um duplo clique em cima da linha do item a ser cadastrado;
#O sistema irá exibir a tela informativa com a opção Cadastrar habilitada.
'''Atenção:'''<span style="color:red"> Esta opção só estará habilitada quando a entrada de nota for feita via Interface.</span>
 
O sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Cadastro Rápido de Peças, conforme exibido abaixo.
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Cadastro Rapido - Form Cadastro Rapido de Pecas.png|semmoldura|703x703px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Tabelas_-_Cadastro_Rapido_-_Form_Cadastro_Rapido_de_Pecas.png]]
|Para efetuar o cadastro do item, o usuário irá informar os dados dos seguintes campos, conforme tabela exibida abaixo:
|}Para efetuar o cadastro rápido do item, execute os seguintes passos abaixo:
{| class="wikitable"
!ID
!Campo
!Forma de Preenchimento do Campo
|-
!'''1'''
! colspan="2" |Dados do Item
|-
!'''*'''
|Código
|Informe o código do Item
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Part Number</span>
|Informe o Part Number do Item
|-
!'''*'''
|Embalagem
|Informe o tipo de Embalagem do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">ICMS Venda</span>
|Informe o ICMS que será utilizado para a Venda
|-
!'''*'''
|Descrição
|Descreva o Item - O usuário deve considerar que a descrição será também utilizada na pesquisa de item;
|-
!'''*'''
|Unidade
|Informe o tipo de Unidade do item - Na dúvida o usuário poderá utilizar o botão Pesquisar para localizar o tipo que melhor se enquadre;
|-
!'''*'''
|Margem
|Informe a Margem do item;
|-
!'''*'''
|Fornecedor
|Informe o código do Fornecedor - Essa informação é o que determinará se o produto a ser cadastrado será Oficial ou Paralelo.
|-
!'''*'''
|Campo Digitável
|Campo digitável para pesquisa do Fornecedor;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Tipo Peça</span>
|Selecione o tipo de peça dentre as opções disponíveis.
|-
!2
! colspan="2" |Valores
|-
!'''*'''
|Preço de Venda
|Informe o Preço de Venda para o consumidor final do item;
|-
!'''*'''
|Preço de Garantia
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Garantia do Item;
|-
!'''*'''
|Reposição
|Informe o Preço a ser utilizado no processo de Reposição do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">P. Venda S. Mercado</span>
|Informe o Preço de Venda a ser utilizado no processo S. Mercado;
|-
!3
! colspan="2" |Imposto Monofásico
|-
!'''*'''
|NCM
|Informe o NCM que será vinculado ao item - O usuário poderá utilizar o botão pesquisar para localizar o NCM que melhor se enquadre ao item;
A sigla NCM significa: NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – O NCM é um dos pilares que determinam a tributação do produto, além da sua composição. Em seu cadastro estão atrelados também outras três informações importantes: Fator PIS, Fator COFINS e Classe Contábil (campo que determina a contabilização dos produtos).
|-
!'''*'''
|PIS
|Informe o valor do PIS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|COFINS
|Informe o valor do COFINS que será utilizado no processo de venda do item;
|-
!'''*'''
|Contábil
|Selecione a classe Contábil que melhor se enquadre ao item, dentre as opções apresentadas;
|-
!4
! colspan="2" |Comissão / GTIN
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Perc de Comissão</span>
|Informe o percentual de comissão a ser gerado com a venda do item;
|-
!'''<span style="color:green">*</span>'''
|<span style="color:green">Cód. GTN</span>
|Informe o código GTN do item;
|-
!5
! colspan="2" |Fiscal
|-
!'''*'''
|Tributação
|Regra geral é que todos os produtos precisam ser cadastrados com a opção “Tributável”. A exceção seria para o cadastro de Combustíveis/ Lubrificantes e/ou Pneus/Câmaras (geralmente produtos derivados de petróleo). Onde a opção correta seria “Substituição Tributária”.
''Obs.:'' Quando no ''DANFE'' o valor do camp''o “CST”'' para um determinado produto for ''“*30”,'' deve ser marcado o ''flag: ‘É beneficiado por não incidência'''
|-
!'''*'''
|Flag: É beneficiado por não Incidência
|O campo deve ser marcado quando o valor do campo CST do item for "30";
|-
!'''*'''
|Origem
|O campo é Responsável por identificar a origem do produto, pode ser identificado no DANFE através do primeiro dígito do campo CST.
''Obs.: Normalmente mantém-se a informação que consta no DANFE. Salvo nos casos em os códigos são: 1 ou 6. Deve-se nesses casos substituir por: 2 ou 7 (respectivamente).''
|-
!6
|Tipo do Item
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!7
! colspan="2" |Grupos Internos da Empresa
|-
!'''*'''
|Grupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Subgrupo Interno
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!8
|Fabricante
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Marca
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!'''*'''
|Letra de Desconto
|Selecione a opção que melhor se enquadre no item;
|-
!<span style="color:green">9</span>
|<span style="color:green">Aplicação</span>
|Descreva a Aplicação para o item;
|-
!10
|Botão Confirmar
|Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
!11
|Botão Sair
|Ao clicar no botão, o sistema irá encerrar o formulário, retornando para o formulário anterior;
|}'''<span style="color:red">Atenção:</span>''' Os itens assinalados em <span style="color:green">Verde</span>, não são de preenchimento obrigatório.
----
===Locação===
O cadastro da locação do item é fundamental para que o processo de retirada de peças do estoque seja agilizada pelo estoquista, uma vez que o Estoque que irá atender o departamento de peças é composto por muitos itens e muitas vezes, esses itens estão localizados em estoques diferentes.
 
Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:
{| class="wikitable"
!Módulo
!Opção
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Tipo de Locação|Tabela de Tipo de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locação|Tabela de Locação]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Tabela de Locações x Itens|Tabela de Locações x Itens]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Transferência de Locações|Transferência de Locações]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Locações por Grupo de Nota|Locações por Grupo de Nota]]
|-
|Compras
|[[COMPRAS - Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)|Conferência entre Estoque e Locações (Somente para Contagem)]]
|}
|}
----
===Entrada de Nota===
Será necessário que o usuário tenha conhecimento do procedimento para efetuar a Entrada de Notas.


Para maiores detalhes acesse os Hiperlinks abaixo:
{| class="wikitable"
!Módulo
!Opção
|-
|Compras
|Entrada de Notas
|-
|Compras
|Conhecimento de Transporte (Op. 15)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças (op. 05)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças - Lançamento Manual
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Compra de Peças - Interface
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Complemento de Peças - Interface (Entrada Múltipla)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Entrada em Transferência de Peças (Op. 16)
|-
|Compras
|Nota Fiscal de Saída em transferência de Peças (Op. 17)
|-
|
|
|}
----
----


=== Entrada de Notas ===
== Opções de Entrada ==
----
Devido ao processo ser longo, as opções abaixo serão exibidas em outro formulário, o usuário irá acessa-los através do hiperlink:
===Conhecimento de Transporte===
* [[Compras - Conhecimento Transporte|Conhecimento Transporte]];
A visão da Tela Menu Principal
** Para a entrada do Conhecimento de Transporte (Op. 15);
{| class="wikitable"
* [[Compras - Compra|Compra]];
|[[Arquivo:Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Menu_Principal_-_Botao_Incluir.png]]
** [[Compras - Compra#Para Nota Fiscal de Compra de Peças (Op.05)|Para Nota Fiscal de Compra de Peças (Op.05)]];
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao incluir 3.png|semmoldura|75x75px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_incluir_3.png]], o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
*** [[Compras - Compra#Lançamento Manual|Lançamento Manual]];
|-
*** [[Compras - Compra#Nota Fiscal de Compra de Peças - Interface|Interface]];
|[[Arquivo:Compras - Botao Incluir - Conhec. Transporte.png|semmoldura|370x370px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Compras_-_Botao_Incluir_-_Conhec._Transporte.png]]
*** [[Compras - Compra#Entrada Múltipla|Entrada Múltipla]];
|O usuário irá selecionar a opção: Conhecimento Transporte (conforme exemplificado na imagem ao lado).
* [[Compras - Transferência|Transferência]];
O sistema irá habilitar o formulário de Conhecimento de Frete, conforme imagem exibida abaixo.
** Para a [[Compras - Transferência#Nota FIscal de Entrada em Transferência de Peças - Op. 16|NF de Entrada em Transferência de Peças (Op. 16)]];
|}
** Para a [[Compras - Transferência#Nota Fiscal de Saída em Transferência de Peças - Op. 17|NF de Saída em Transferência de Peças (Op. 17)]];
----
* [[Compras - Outras Operações|Outras Operações]];
===Conhecimento de Frete===
* Para a [[Compras - Emissão de NF Retorno de Estacionamento - Op. 101|Emissão de NF Retorno de Estacionamento - Op. 101]];
xxxxx
* Para a [[Compras - Outras Operações#Entrada de remessa sem estoque op. 73|Entrada de remessa sem estoque op. 73]] para Recapagem
{| class="wikitable"
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|-
|
|
|}xxxxx
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] '''- Entrada de Notas'''
----Voltar para [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Peças|Peças]] > [[COMPRAS]] '''- Entrada de Notas'''

Edição atual tal como às 15h15min de 26 de abril de 2024

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Seta-topo.png

Conceito

Com os recursos da NF-e, há anos o sistema realiza a leitura do arquivo XML para preenchimento das principais informações durante a rotina de lançamento das notas fiscais. Tal recurso está disponível em praticamente todas as operações de entrada de nota e garante maior segurança ao processo.

Na tela principal do módulo “Compras.exe” estão disponíveis os dois botões que permitem acesso a tela de lançamento de notas fiscais: link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png - Para lançamento de notas fiscais emitidas por terceiros e link=Arquivo:Botao%20diversas.png - Quando a nota fiscal será emitida com formulário da própria empresa (normalmente utilizado em casos de devoluções e/ou remessas).

Para este manual estaremos exemplificando as operações advindas ao clicar no botão link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png.

Controle de Recapagem:

Ao efetuar a Entrada de Nota clicando em link=Arquivo:Botao%20incluir%203.png, o sistema irá exibir a opção Recapagem quando o usuário for efetuar a entrada de nota para as seguintes operações: 05, 16, 73, 79, 85 e 106.

Tela Menu Principal

Compras - Menu Principal - Botao Incluir.png Ao clicar no botão Botao incluir 3.png, o sistema irá direcionar o usuário para a tela informativa abaixo.
Compras - Botao Incluir - Tela Informativa.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a Tela Informativa onde, deve selecionar a opção de entrada.

Opções de Entrada

Devido ao processo ser longo, as opções abaixo serão exibidas em outro formulário, o usuário irá acessa-los através do hiperlink:

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