Templates: mudanças entre as edições
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' | |||
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Template é usado em todos os | == Conceito == | ||
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem. | |||
Vamos a seguir criar 2 Templates: '''Lead Qualificado''' e a '''Lead não qualificado''', que será usado no chatbot. | |||
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice. | |||
No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates | No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates | ||
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== Tela - Templates == | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas: | |||
* Listagem; | |||
* Cadastro; | |||
* Mensagem; | |||
|} | |||
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=== Aba Listagem === | |||
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia). | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid. | |||
|} | |||
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====Botão Pesquisar==== | |||
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid. | |||
#Utilize os campos para pesquisa; | |||
#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]]; | |||
#O resultado será exibido nas colunas; | |||
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo). | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Aba Cadastro'''=== | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Novo 1.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_1.png]], será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro. | |||
'''Importante:''' Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc). | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Cadastro.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
*Preencha os campos para a geração do Cadastro; | |||
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de: | |||
***ID Template (Zenvia) | |||
***Celular Aprovou Template | |||
***É Template de Chat? | |||
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''. | |||
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | |||
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |ue e | ||
| | |||
|} | |||
---- | |||
=== Aba Mensagem === | |||
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Mensagem.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo: | |||
# Selecione o Tipo de Cadastro; | |||
# Utilize as Variáveis na composição do texto; | |||
# Utilize o campo digitavel para compor a mensagem, utilizando as variáveis (quando necessário); | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | |||
----'''Importante:''' O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado. | |||
|} | |||
---- | |||
==== Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagemenucht1.png|esquerda|474x474px|semmoldura]] | |||
|'''Modelo''' | |'''Modelo''' | ||
Nome do menu. | Nome do menu. | ||
No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado'' | No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao ''LEAD NAO Qualificado'' | ||
Linha 23: | Linha 99: | ||
Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. | Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. | ||
Não sera usado no leadzap. | Não sera usado no leadzap. | ||
Escreve "LEADZAP" só para passar a critica | Escreve "LEADZAP" só para passar a critica | ||
Linha 35: | Linha 111: | ||
Coloque "WHATSAPP" | Coloque "WHATSAPP" | ||
Temo a | Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail. | ||
'''Departamento''' | '''Departamento''' | ||
Veículos. Serviços, etc | Veículos. Serviços, etc | ||
'''Tipo Anexo Arquivo''' | '''Tipo Anexo Arquivo''' | ||
Será usado quando for menu de envio de proposta. | |||
Aqui no caso ficara vazio. | Aqui no caso ficara vazio. | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagetp35.png| | |[[Arquivo:Imagetp35.png|semmoldura|652x652px]] | ||
|'''É a formatação do texto.''' | |'''É a formatação do texto.''' | ||
Veja que usamos a TAG '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. | Veja que usamos a TAG '''[SAUDACAO]''' que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. | ||
Linha 54: | Linha 129: | ||
Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito. | Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito. | ||
|} | |} | ||
---- | |||
==== Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado ==== | |||
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO. | Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda| | |[[Arquivo:Imagelqt.png|esquerda|semmoldura]] | ||
|- | |||
|[[Arquivo:Imagelqm.png|semmoldura|608x608px]] | |||
|} | |||
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=== Botão Template Zenvia === | |||
'''Atenção:''' Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | |||
# Marque o modelo a ser vinculado como template do Zenvia. | |||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Template Zenvia.png|semmoldura]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Tela Confirmação.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado. | |||
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Botão Template Zenvia - Form Celular Aprovação.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Marque o telefone para ser aprovado. | |||
'''Importante:''' O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado. | |||
|} | |||
---- | |||
===Botão Mais Opções=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Mais Opções.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Mais_Op%C3%A7%C3%B5es.png]], será exibido as opções extras: | |||
*<span style="color:red">Abre Tabela Auxiliares;</span> | |||
*Habilitar Navegação Durante Edição; | |||
*Selecionar Múltiplos Registros; | |||
*Grid; | |||
*<span style="color:red">Help</span> | |||
|} | |||
---- | |||
====Opção Grid==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar será exibido as seguintes opções: | |||
*Configurar Colunas da Grid; | |||
*Exportar PDF; | |||
*Exportar para Excel | |||
|} | |||
---- | |||
=====Configuração Colunas da Grid===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Configurar Colunas da Grid.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Form Configuração de Grid.png|semmoldura|504x504px]] | |||
| | |||
*Selecione quantas colunas deseja que seja exibidas na grid e clique no botão [[Arquivo:Botão Incluir 14.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Incluir_14.png]] (para efetuar a inclusão apenas do item marcado) ou no botão [[Arquivo:Botão Inclusão 15.png|semmoldura|52x52px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Inclus%C3%A3o_15.png]] (para incluir todos os itens marcados de uma única vez). | |||
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 10.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_10.png]], para salvar as alterações; | |||
|} | |||
---- | |||
=====Exportar PDF===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF. | |||
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar PDF - Relatório PDF.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Exemplo da geração do arquivo em formato PDF; | |||
|} | |||
---- | |||
=====Exportar para Excel===== | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel. | |||
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:CRM Parts - Tabelas - LeadZap - Templates - Aba Listagem - Botão Mais Opção - Grid - Exportar Excel - Relatório Excel.png|semmoldura|800x800px]] | ||
|Exemplo da geração do arquivo em formato Excel; | |||
|} | |} | ||
----'''Para''' '''retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Tabelas-LeadZap - Templates''' |
Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024
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Conceito
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.
Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.
No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates
Tela - Templates
Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
|
Aba Listagem
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid. |
Botão Pesquisar
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
Aba Cadastro
Clique no botão , será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
Aba Mensagem
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado
Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
Botão Template Zenvia
Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
Botão Mais Opções
Ao clicar no botão , será exibido as opções extras:
|
Opção Grid
Ao acessar será exibido as seguintes opções:
|
Configuração Colunas da Grid
Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo. | |
Exportar PDF
Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |
Exemplo da geração do arquivo em formato PDF; |
Exportar para Excel
Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. | |
Exemplo da geração do arquivo em formato Excel; |
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