Clientes - Versão 5.242.0.0: mudanças entre as edições

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'''Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente.'''
'''Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente.'''
*Adicionado botão para exclusão do vendedor responsável;
*Adicionado botão para exclusão do vendedor responsável;
*A exclusão será feita com base nos filtros definidos pelo usuário por meio do menu de ações e executará de acordo com o nível de detalhamento.
*A exclusão será feita com base nos filtros definidos pelo usuário por meio do menu de ações e será executado de acordo com o nível de detalhamento.


# '''Exlusão por cliente:'''
# '''Exlusão por cliente:'''
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# '''Exclusão por cliente + emoresa + sistema + processo + vendedor:'''
# '''Exclusão por cliente + emoresa + sistema + processo + vendedor:'''
## Quando o atributo "Vendedor" também for selecionado.
## Quando o atributo "Vendedor" também for selecionado.
# '''Exclusão por cliente + emoresa + sistema + processo + vendedor + temperatura:'''
# '''Exclusão por cliente + empresa + sistema + processo + vendedor + temperatura:'''
## Quando o atributo "Temperatura" também for selecionado.
## Quando o atributo "Temperatura" também for selecionado.
# '''Exclusão por cliente + emoresa + sistema + processo + vendedor + temperatura + classificação:'''
# '''Exclusão por cliente + empresa + sistema + processo + vendedor + temperatura + classificação:'''
## Quando o atributo "Classificação" também for selecionado.  
## Quando o atributo "Classificação" também for selecionado.  


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=== Clientes – Criado tela para aplicar configuração de visitas. (ev. 1300708). ===
=== Clientes – Criado tela para aplicar configuração de visitas. (ev. 1300708). ===
'''Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente..'''
'''Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente..'''
*Criado novo acesso para acesso o botão "Não Gera Visita";
*Criado novo acesso para acessar o botão "Não Gera Visita";
*Nome do acesso: "Não Gerar Visita para cliente, grupo econômico".
*Nome do acesso: "Não Gerar Visita para cliente, grupo econômico".
*Para acessar o formulário 'Não Gerar Visita' a função do usuário precisa ter o seguinte acesso liberado: '''''I0503 - Não Gerar visitas para cliente, grupo econômico'''''.
*Para acessar o formulário 'Não Gerar Visita' a função do usuário precisa ter o seguinte acesso liberado: '''''I0503 - Não Gerar visitas para cliente, grupo econômico'''''.

Edição atual tal como às 19h28min de 4 de abril de 2025

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Exclamation (1).png Importante:
  • Para esta versão do módulo será necessária a execução do pacote ‘NBSScript_1.57.75.64', ou superior.

Clientes – Adicionado Botão 'Excluir' - Criado excluir de acordo com os filtros: Empresa, Sistema, Vendedor. (ev. 1300705).

Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente.

  • Adicionado botão para exclusão do vendedor responsável;
  • A exclusão será feita com base nos filtros definidos pelo usuário por meio do menu de ações e será executado de acordo com o nível de detalhamento.
  1. Exlusão por cliente:
    1. Quando apenas o cliente estiver selecionado.
  2. Exclusão por cliente + empresa:
    1. Quando o atributo "Empresa" for selecionado.
  3. Exclusão por cliente + empresa + sistema:
    1. Quando o atributo "Sistema" também for selecionado.
  4. Exclusão por cliente + empresa + sistema + processo:
    1. Quando o atributo "Processo" também for selecionado.
  5. Exclusão por cliente + emoresa + sistema + processo + vendedor:
    1. Quando o atributo "Vendedor" também for selecionado.
  6. Exclusão por cliente + empresa + sistema + processo + vendedor + temperatura:
    1. Quando o atributo "Temperatura" também for selecionado.
  7. Exclusão por cliente + empresa + sistema + processo + vendedor + temperatura + classificação:
    1. Quando o atributo "Classificação" também for selecionado.

Clientes - CRM - Jornada do Cliente3.png

Clientes – Adicionado filtro 'Grupo Econômico'. (ev. 1300706).

Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente.

  • Criado combobox chamado: "Grupo Econômico" para pesquisa pelo cliente;
  • A descrição dos grupos econômicos é apresentada em ordem alfabética.
  • A pesquisa pode ser feita pela descrição do grupo econômico.
  • A pesquisa permite pesquisar os clientes de um determinado grupo econômico.
  • O nome do grupo econômico será apresentado na grid de cliente quando estiver vinculado ao cadastro do cliente. Essa nova coluna é apresentada para todos os clientes, se não existir grupo econômico a coluna ficará vazia na grid.

Clientes - Jornada Do Cliente - Grupo Economico.png

Clientes – Adicionado 'Não Gera Visitas' - Criado campo 'CLIENTE_RESPONSAVEL.NAO_GERAR_VISITA'. (ev. 1300707).

Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente.

  • Foi adicionada uma nova coluna na grid de "Vendedor Responsável" chamada: "Não Gerar Visita";
  • Adicionado mais um filtro que permite pesquisa dos clientes que não geram visitas com descrição: "Não Gera Visita".
    • Sistema traz todos os clientes que não geram visitas.

Clientes - CRM - Jornada do Cliente - Nao gerar visitas1.png

Clientes – Criado tela para aplicar configuração de visitas. (ev. 1300708).

Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente..

  • Criado novo acesso para acessar o botão "Não Gera Visita";
  • Nome do acesso: "Não Gerar Visita para cliente, grupo econômico".
  • Para acessar o formulário 'Não Gerar Visita' a função do usuário precisa ter o seguinte acesso liberado: I0503 - Não Gerar visitas para cliente, grupo econômico.
  • Se o usuário possuir acesso, o sistema irá verificar se existe cliente selecionado, caso não exista, será apresentado um alerta avisando que não existe cliente selecionado.
    • Mensagem: "Não existe cliente selecionado, por favor selecionar o cliente".
  • Quando o usuário tiver acesso e o cliente estiver selecionado, sistema irá apresentar os clientes no novo formulário chamado "Não Gerar Visitas".

Formulário "Não Gerar Visita"

  1. Sistema tem a opção de selecionar a empresa da qual se deseja remover a opção de gerar visita.
    • É obrigatório selecionar pelo menos uma empresa da lista.
  2. Sistema tem a opção de selecionar processo.
    • É obrigatório selecionar pelo menos uma empresa da lista.
  3. Quando o usuário clicar no botão "Não Gerar Visita", o sistema marcará para todos os clientes listados, conforme os filtros de Empresa e Processo selecionados.
    • Ao final do processo será apresentada mensagem: "Cliente(s) será rejeitado para gerar visita".
  4. Quando o usuário clicar no botão "Gerar Visita", o sistema marcará para todos os clientes listados, conforme os filtros de Empresa e Processo selecionados.
    • Ao final do processo será apresentada mensagem: "Cliente(s) será aceito para gerar visita".

Clientes - CRM - Jornada Do Cliente - Gerar Visita - Não Gerar Visita.png

Clientes – Criado validação para verificar se 'CLIENTE_RESPONSAVEL.NAO_GERAR_VISITA='S'' caso esteja ele não irá criar. (ev. 1300709).

Em Clientes.exe > CRM > Jornada do Cliente..

  • Sistema não gera eventos para clientes que estão definidos como não gerar visitas;
    • Os eventos são: Evento oportunidade, evento de campanha, evento inicial.

Clientes - CRM - Jornada do Cliente - Nao gerar visitas2.png

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