Nova Baixa automática Cielo: mudanças entre as edições
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A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes. | ||
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== Versão == | |||
Esta melhoria estará disponível a partir da seguinte versão dos módulos abaixo: | |||
{| class="wikitable" | |||
!Módulo | |||
!Versão | |||
!NBSScript | |||
|- | |||
|Caixa Operacional | |||
|9.922.0.0 | |||
| rowspan="3" |1.57.74.1 | |||
|- | |||
|Sisfin | |||
|9.922.0.0 | |||
|- | |||
|Integrador Financeiro | |||
|1.44.0.0 | |||
|} | |||
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== Tela Menu Flutuante - Baixa Automática CIELO == | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Criação da opção: '''''Baixa Automática CIELO''''' | |||
Ao acessar esta opção, o usuário será direcionado para o novo formulário abaixo. | |||
|} | |||
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== Baixa cartão Cielo - Layout 15 == | == Baixa cartão Cielo - Layout 15 == | ||
Neste formulário o usuário irá gerenciar a conciliação e baixa dos lançamentos de Cartão de Crédito. | |||
Acesse: | Acesse: | ||
# Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO. | # Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO. | ||
# Execute a importação dos dados e efetue a baixa | # Execute a importação dos dados e efetue a baixa | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Cartão CIELO.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|O novo layout para a baixa de cartão Cielo terá as seguintes áreas: | |||
# Filtros | |||
#* Utilize os filtros em Tela para pesquisar as informações importadas e/ou dados conciliados/baixados. | |||
# Botões: | |||
#* Importação do Arquivo; | |||
#* Conciliação; | |||
#* Processar a baixa; | |||
# Grid Cartões Cielo Arquivo | |||
#* As informações importadas serão exibidas nas colunas da grid; | |||
# Grid Cartões NBS - Conciliados/Baixados | |||
#* As informações Conciliados/Baixados serão exibidas nas colunas da grid; | |||
|} | |||
---- | |||
=== Etapa 1 - Importação do Arquivo === | |||
Nesta sessão o usuário fará importar as informações do arquivo Cielo. | |||
'''Importante:''' Os dados exibidos após a Importação do arquivo, não serão perdidos (mesmo que o usuário saia do formulário e reentre), basta executar a pesquisa para o período baixado. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Execute os passos abaixo para iniciar a importação dos dados: | ||
# Clique no botão [[Arquivo:Botão Abrir Arquivo.png|semmoldura]], o usuário será direcionado para o formulário abaixo; | |||
# Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação; | |||
# Ao finalizar a importação dos dados será exibido a Tela Informativa ao lado. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 1 - Form Abrir.png|semmoldura|637x637px]] | |||
|Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação; | |||
|} | |||
---- | |||
=== Etapa 2 - Conciliação === | |||
Nesta sessão o usuário fará a conciliação das informações importadas com os dados do NBS. | |||
'''Importante:''' O usuário deve efetuar a conciliação previamente a fim de evitar as inconsistências ao final do processo. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2.png|semmoldura|800x800px]] | |||
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Conciliar.png|semmoldura|76x76px]], será executado a conciliação das informações da grid (todas). | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 2 - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]] | |||
| | | | ||
* '''1''' - Ao final do processo será exibido a Tela Informativa ao lado. | |||
* '''3''' - O status do cartão será alterado para Conciliado e, o cartão será exibido na grid Conciliados/Baixados; | |||
* '''2''' - O usuário poderá utilizar os filtros para a pesquisa por status; | |||
----'''Importante:''' Só será executada a conciliação neste formulário para os cartões que já houverem feito o processo de conciliação (NBS). | |||
Para este exemplo foi feita a conciliação de apenas 1 item. | |||
|} | |} | ||
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=== | === Etapa 3 - Processar a baixa === | ||
Nesta sessão o usuário irá a baixa dos valores já conciliados. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Após a conferência, estando todos os cartões conciliados, clique no botão [[Arquivo:Botão Processar Baixas.png|semmoldura|117x117px]] | ||
Será exibido a Tela de Confirmação (exibida ao lado). | |||
Clique em Confirmar para finalizar o processo. | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Cartão de Crédito - Aba Fila - Menu Flutuante - Form Baixa Automática CIELO - Etapa 3 - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |O sistema fará a baixa do cartão. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== | == Baixa - Tesouraria == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Sisfin - Botão Tesouraria - Aba Extrato.png|semmoldura|773x773px]] | ||
| | |Ao verificar o cartão, este está baixado na Tesouraria. | ||
|} | |} | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > '''Nova Baixa automática Cielo''' | ----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > '''Nova Baixa automática Cielo''' | ||
Edição atual tal como às 17h36min de 20 de dezembro de 2024
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Conceito
Este manual irá demonstrar a utilização da nova versão do extrato eletrônico da Cielo, no módulo Sisfin.
Importante: Será demonstrado apenas o processo da nova baixa automática Cielo (importação do arquivo e baixa dos cartões já conciliados), para os demais processos executados no módulo Sisfin, não serão citados por entendermos que estes já fazem parte da rotina diária da empresa.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
Versão
Esta melhoria estará disponível a partir da seguinte versão dos módulos abaixo:
| Módulo | Versão | NBSScript |
|---|---|---|
| Caixa Operacional | 9.922.0.0 | 1.57.74.1 |
| Sisfin | 9.922.0.0 | |
| Integrador Financeiro | 1.44.0.0 |
Tela Menu Flutuante - Baixa Automática CIELO
|
Criação da opção: Baixa Automática CIELO
Ao acessar esta opção, o usuário será direcionado para o novo formulário abaixo. |
Baixa cartão Cielo - Layout 15
Neste formulário o usuário irá gerenciar a conciliação e baixa dos lançamentos de Cartão de Crédito.
Acesse:
- Sisfin > Contas a Receber > Cartão de Crédito > [Aba] Fila > [Menu Flutuante] > Baixa Automática CIELO.
- Execute a importação dos dados e efetue a baixa
|
O novo layout para a baixa de cartão Cielo terá as seguintes áreas:
|
Etapa 1 - Importação do Arquivo
Nesta sessão o usuário fará importar as informações do arquivo Cielo.
Importante: Os dados exibidos após a Importação do arquivo, não serão perdidos (mesmo que o usuário saia do formulário e reentre), basta executar a pesquisa para o período baixado.
|
Execute os passos abaixo para iniciar a importação dos dados:
|
|
Localize o arquivo do Extrato Cielo para importação; |
Etapa 2 - Conciliação
Nesta sessão o usuário fará a conciliação das informações importadas com os dados do NBS.
Importante: O usuário deve efetuar a conciliação previamente a fim de evitar as inconsistências ao final do processo.
|
Ao clicar no botão  , será executado a conciliação das informações da grid (todas).
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|
Importante: Só será executada a conciliação neste formulário para os cartões que já houverem feito o processo de conciliação (NBS). Para este exemplo foi feita a conciliação de apenas 1 item. |
Etapa 3 - Processar a baixa
Nesta sessão o usuário irá a baixa dos valores já conciliados.
|
Após a conferência, estando todos os cartões conciliados, clique no botão 
Será exibido a Tela de Confirmação (exibida ao lado). Clique em Confirmar para finalizar o processo. |
|
O sistema fará a baixa do cartão. |
Baixa - Tesouraria
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Ao verificar o cartão, este está baixado na Tesouraria. |
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