Templates: mudanças entre as edições
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#Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]]; | #Clique no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar 3.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar_3.png]]; | ||
#O resultado será exibido nas colunas; | #O resultado será exibido nas colunas; | ||
'''Atenção:''' Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo). | |||
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*Preencha os campos para a geração do Cadastro; | *Preencha os campos para a geração do Cadastro; | ||
**'''Atenção:''' Quando se tratar de um template para a Zenvia, o usuário deve fornecer as informações de: | |||
***ID Template (Zenvia) | |||
***Celular Aprovou Template | |||
***É Template de Chat? | |||
**A não informação destes campos, fará com que o sistema identifique o Template como ''NÃO ENVIADO''. | |||
*Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | *Clique no botão [[Arquivo:Botão Salvar 4.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Salvar_4.png]], para salvar as alterações. | ||
'''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . | '''Importante:''' Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . | ||
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Edição atual tal como às 14h37min de 4 de março de 2024
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Conceito
Templates são mensagem padronizadas, que usam TAGS pré definidas que serão preenchidas automaticamente com o valor correto quando do envio da mensagem.
Vamos a seguir criar 2 Templates: Lead Qualificado e a Lead não qualificado, que será usado no chatbot.
Template é usado em todos os módulos: Crmgold, Crmparts, Crmservice.
No CRMService esta em Menu/Leadzap/Templates
Tela - Templates
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Ao acessar a opção, será exibido o formulário com as seguintes abas:
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Aba Listagem
Nesta aba o usuário irá exibir os Templates de modelo criados, estes serão utilizados nas integrações (Template Zenvia).
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Utilize os filtros em Tela para exibir os cadastros nas colunas da grid. |
Botão Pesquisar
Utilize esta ação para localizar os cadastros de Modelos de Template.
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Utilize o filtro em Tela para exibir os cadastros de Markup nas colunas da grid.
Atenção: Quando o Status do Template estiver como NÃO ENVIADO (após o envio - botão Zenvia), isto significa que o cadastro do Template não está concluído (e está pendente junto à Zenvia) , ou seja, o usuário deve preencher todos os campos (conforme explicação abaixo). |
Aba Cadastro
Clique no botão 
, será habilitado o formulário para a inclusão de um novo cadastro.
Importante: Os modelos criados, serão utilizados em outras áreas (tipo de evento, Leadzap, etc).
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Importante: Na criação do Template Zenvia, será obrigatório a informação do Celular . |
| ue e |
Aba Mensagem
Nesta sessão o usuário fará o cadastro da Mensagem que irá compor o Menu Interativo do ChatBot.
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Utilize as variáveis para compor a Mensagem de abertura do ChatBot, conforme abaixo:
Importante: O usuário poderá criar uma mensagem de abertura para o cliente cadastrado e outra para o cliente não cadastrado. |
Exemplo de criação de um Template - Lead não Qualificado
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Modelo
Nome do menu. No caso vamos cria o Menu que sera enviado ao LEAD NAO Qualificado obs:Lead não qualificado é quando não tem Cadastro de Cliente Assunto Como o template pode ser usado para e-mail, aqui seria o assunto. Não sera usado no leadzap. Escreve "LEADZAP" só para passar a critica Privado Somente o usuário que criou vai poderá usar este modelo. Coloque "NÃO" Aplicação Coloque "WHATSAPP" Temo a opção de usar este mesmo modelo para e-mail. Departamento Veículos. Serviços, etc Tipo Anexo Arquivo Será usado quando for menu de envio de proposta. Aqui no caso ficara vazio. |
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É a formatação do texto.
Veja que usamos a TAG [SAUDACAO] que da bom dia/Tarde/noite conforme o horário. Para colocar a tag no texto é só clicar no item desejado na lista do lado direito. |
Exemplo de criação de um Template - Lead Qualificado
Lead qualificado, o cliente é CADASTRADO.
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Botão Template Zenvia
Atenção: Este botão só será habilitado quando selecionado o modelo cadastrado.
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Será exibido a Tela de Confirmação como a exibido ao lado.
Clique no botão SIM para ser direcionado ao formulário abaixo. |
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Marque o telefone para ser aprovado.
Importante: O telefone a ser exibido é o mesmo que consta no cadastro selecionado. |
Botão Mais Opções
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Ao clicar no botão  , será exibido as opções extras:
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Opção Grid
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Ao acessar será exibido as seguintes opções:
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Configuração Colunas da Grid
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Ao acessar esta opção, será exibido o formulário abaixo. |
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Exportar PDF
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Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato PDF.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. |
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Exemplo da geração do arquivo em formato PDF; |
Exportar para Excel
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Esta opção irá exportar os dados em Tela no formato planilha Excel.
O sistema irá salvar automaticamente os dados em Tela. |
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Exemplo da geração do arquivo em formato Excel; |
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