Gerenciamento de Leads: mudanças entre as edições

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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Leads'''
----É a principal tela do sistema CRMPARTS, que permite ao Vendedor/Gestor ter uma visão completa do andamento dos Orçamentos.
----


== Tela ==
{| class="wikitable"
![[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads.png|semmoldura|800x800px]]
|}
== Filtros ==
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="14" |[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Leads - Filtros1.png|semmoldura|502x502px]]
!Filtro
!'''Conceito'''
!'''Valor default'''
!'''Observação'''
|-
!Período de Criação
|Data de criação do Evento
|Criado ultimos 30 dias
|
|-
!Empresa
|Empresa onde foi feito o orçamento.
|Empresa do usuário
logado
|'''Atenção''': Vem somente as Empresas que estão Cruzadas para a função do usuário.
|-
!Agenda - Próximo Contato
|Data agendada
|Todos
|
|-
!Vendedor
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Todos
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela Empresa escolhida.
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver todos os vendedor, vai TRAVAR com o usuário logado.
Isto é para evitar que um vendedor enxergue pendências de outros.
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|-
!Tipo Orc
|Identifica o Tipo de Orçamento
|Todos
|
|-
!Validade
|Validade dos orçamentos
|Todos
|Exemplo: vencendo Hoje é bom monitorar pois pode ser perdido automaticamente
|-
!Whatsapp e e-mail
|Status de Whatsapp e email
|Todos
|Exemplo:
Whastapp aguardando resposta
|-
!Andamento
|Andamento dos Eventos
|Todos
|Exemplo
Em analise
Aguardando Faturamento
|-
!Curva do cliente
|O CrmParts classifica o cliente com o mesmo conceito de peças
|Todos
|Exemplo: A/B/C/D
|-
!Grupo Pendências
|Tabela de pendências Filtradas pelo Grupo
|Todas
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|-
!Motivo Perda
|Somente para perdidos
|Todos
|
|-
!Pré-Pedidos
|Status do Pré-pedidos
|Todos
|Aguardando Aprovação
Aprovados
|-
!Setor da Venda
|Identifica o Setor onde foi executada a venda
|Todos
|
|}
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
----
== Filtros Totalizadores ==
* Fazem um resumo dos Leads, agrupados por Pendência.
* Estes totais são afetados pelos filtros acima descritos
* Ao clicar em um totalizador, ele filtra o resultado (Grid)
{| class="wikitable"
!
!Explicação
|-
|[[Arquivo:Image totlead.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads ATIVOS'''
''Não totaliza perdidos e nem faturados''
|-
|[[Arquivo:Imagerez.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads que tem ALGUMA pendência recusada.'''
* ''Lembrando que basta uma recusada para vetar a venda.''
* ''Aqui permite ver os orçamentos nestas condições e ver se ainda é possível contornar.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou liberadas no orçamento.''
* ''No exemplo não temos nenhuma pendência recusada em nenhum Evento.''
|-
|[[Arquivo:Imageemanalise.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência em análise.'''
* ''Enquanto houver pendência em analise, o orçamento não prossegue.''
* ''Pode ser que tenha outras pendências recusadas ou liberadas no orçamento''
|-
|[[Arquivo:Imagependlib.png|esquerda|semmoldura]]
|'''Total de Leads quem tem ALGUMA pendência liberada.'''
''Pode ser que tenha outras pendências em analise ou recusadas''
|}
== Grid ==
É o resultado dos Filtros + Totalizador escolhido
{| class="wikitable"
![[Arquivo:Image leads grid.png|esquerda|semmoldura|1239x1239px]]
|}
* Cada linha é um Lead
* Com <duplo click> na linha, vamos direto na [[Ficha do Evento]]
* É possível ver os totais de pendência de cada leads: Em analise / Liberadas / Recusadas
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Leads'''

Edição atual tal como às 12h42min de 5 de outubro de 2023

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