CRM Parts - Filtros: mudanças entre as edições
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<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
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<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
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'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Filtros''' | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Filtros''' | ||
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Filtro de Busca por orçamento ou Pré-notas Ativas, passando o código, trazendo a visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações. | |||
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*O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB) | *O usuário poderá ainda utilizar a opção de envio do link para Cliente, onde este terá o acesso ao sistema (BtoB) | ||
|[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Pesquisa Orçamentos - Resultado Filtro.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos_-_Resultado_Filtro.png]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Tela Menu Principal - Filtro Pesquisa Orçamentos - Resultado Filtro.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Tela_Menu_Principal_-_Filtro_Pesquisa_Or%C3%A7amentos_-_Resultado_Filtro.png]] | ||
|} | |||
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=== ''Resultado da pesquisa no CRMSERVICE'' === | |||
{| class="wikitable" | |||
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*'''''Mostra OS & Orçamentos''''' | *'''''Mostra OS & Orçamentos''''' | ||
*''Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento'' | *''Duplo click ou seta verde, vai para o Orçamento'' | ||
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*''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido'' | *''Pode abrir Evento passante direto de um cadastro escolhido'' | ||
|[[Arquivo:CRM Service - Filtros - Pesquisa Cliente.png|semmoldura|805x805px]] | |[[Arquivo:CRM Service - Filtros - Pesquisa Cliente.png|semmoldura|805x805px]] | ||
|} | |||
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=== Inclusão de um novo Lead === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro | |Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro | ||
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|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Inclusão de Lead.png|semmoldura|384x384px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Inclus%C3%A3o_de_Lead.png]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Inclusão de Lead.png|semmoldura|384x384px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Inclus%C3%A3o_de_Lead.png]] | ||
|} | |} | ||
|} | |||
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=== Cadastro de um novo Cliente === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|Posso Cadastrar um novo cliente | |Posso Cadastrar um novo cliente | ||
[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente.png|semmoldura|404x404px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente.png]] | [[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente.png|semmoldura|404x404px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente.png]] | ||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente - Form Novo Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente_-_Form_Novo_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Cadastro novo cliente - Form Novo Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Cadastro_novo_cliente_-_Form_Novo_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]] | ||
|} | |} | ||
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=== Filtro do Tipo de Resultado === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa | ||
Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa | |||
*Combo Status | *Combo Status | ||
*Combo Vendedor | *Combo Vendedor | ||
|[[Arquivo:CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Status.png|semmoldura|177x177px]] | |[[Arquivo:CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Status.png|semmoldura|177x177px]] | ||
==Status de um Evento== | === Status de um Evento === | ||
*Em negociação (Evento esta pendente) | *Em negociação (Evento esta pendente) | ||
*Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo) | *Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo) | ||
*Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado) | *Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado) | ||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Filtros - Pesquisa Orçamento - Campo Vendedor.png|semmoldura|280x280px]] | |||
=== Pesquisa por Vendedor === | |||
*Selecione o vendedor cadastrado dentre as opções apresentadas (este campo é opcional); | |||
*Ao selecionar o vendedor, a pesquisa será direcionada APENAS para o vendedor selecionado. | |||
|} | |} | ||
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Edição atual tal como às 18h49min de 4 de outubro de 2023
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Filtro de Busca por orçamento ou Pré-notas Ativas, passando o código, trazendo a visão Gerencial baseada em filtros e Indicadores correspondente a Status e andamento das negociações.
Filtro de Empresa / Vendedor
Este Filtro poderá ser utilizado individualmente ou em conjunto (Empresa x Vendedor).
Pesquisa Orçamentos
Pesquisa estará visível no topo da tela, permitindo pesquisa por:
- Nome do Lead
- Fone do Lead
- E-mail do Lead
- Numero do orçamento & Pré-Nota
- Sinistro
- Chassi
- Placa
- Nº Controle Nota
- Pesquisa Avançada
Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"
(Vai procurar em qualquer posição do nome) |
EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:
Resultado da pesquisa no CRMSERVICE
Inclusão de um novo Lead
Posso incluir novo LEAD a partir de um Cadastro |
|
Cadastro de um novo Cliente
Posso Cadastrar um novo cliente |
Filtro do Tipo de Resultado
Pesquisa Item por Código ou Descrição
Sempre estará disponível a pesquisa por código/descrição no topo da Tela
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