Mercedes - Encerramento de Evento em Massa: mudanças entre as edições

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'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa'''
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== '''Introdução''' ==
Esse manual constitui um instrumento de orientação para o cliente Mercedes, quanto ao processo de encerramento de eventos em massa.
A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
----
== '''Objetivo''' ==
Disponibilizar as rotinas necessárias para a execução do processo de encerramento de eventos de campanhas pendentes de descarte.
----
== '''Roteiro de Parametrização''' ==
Abaixo segue o Roteiro para parametrização e caminho dos módulos para utilização do processo.
{| class="wikitable"
!Módulo
!Caminho
!Configuração
|-
| rowspan="2" |CRM_GOLD
|CRM Gold > Tabela > Controle de Lead > Motivo de Perda
|Criar motivo de Perda para Descarte Mercedes
|-
|CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas
|Criar campanha e depois encerramento dos eventos da campanha para realizar a venda perdida desses eventos
|}
----
== '''CRM Gold''' ==
As etapas abaixo ilustram o caminho necessário para a criação do Motivo de Perda Específico
=== Criação do motivo de perda Específico ===
Acesse:
# CRM Gold > Tabela > Controle de Leads > Motivo de Perdas.
# Crie o motivo de perda especifico para a Mercedes. '''Atenção:'''
#* Caso deseje, depois que fizer o processo, pode desativar esse motivo de perda.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas.png|semmoldura|800x800px]]
|Clique no botão Incluir para a criação do motivo de perda e descarte em massa MBB.
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Tabela - Controle de Leads - Motivo de Perdas - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|Ative os parâmetros para a criação do motivo de perda: Descarte em Massa MBB, conforme imagem identificada ao lado.
|}
----
=== Criação da Campanha ===
Acesse:
# CRM Gold > Controle de Leads > Gerenciamento > Campanhas.
# Crie a campanha para o descarte em massa de eventos das empresas Mercedes Caminhões.
'''Atenção:'''
* Recomenda-se efetuar a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, pode gerar demora no retorno da informação em tela dos eventos.
* Esses eventos retornados em tela, serão realizados venda perdida, sem ser criado eventos ou contatos futuro.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Gerar Campanha.png|semmoldura|112x112px]]
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes.png|semmoldura|800x800px]]
|Clique na segunda aba: Eventos Existentes / Pós-venda
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 1.png|semmoldura|800x800px]]
|Configure os campos abaixo e confirme.
'''Atenção:''' Este processo deve ser executado por empresa:
# Selecione a empresa que deseje criar a campanha (a campanha será feita por empresa e não tem seleção por grupo).
# Selecione o filtro: '''''Status Evento: Pendente+Resgate.'''''
# Selecione a range de data (recomenda-se a range de 6 em 6 meses).
# Selecione: '''Grupo/Tipo de Evento:  Negócios'''
#* '''Atenção:'<nowiki/>'' Ao selecionar a ''flag<nowiki/>'Todos''', o s''<nowiki/>''istema irá já selecionar TODOS os tipos de eventos.
#* O concessionário poderá selecionar o/os tipo/tipos de evento específico.
# Clique no botão: '''Passo 01 – Pesquisa'''.
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Gerenciamento de Campanha - Aba Eventos Existentes - Passo 2.png|semmoldura|800x800px]]
|Após a exibição de todos os eventos em tela, rolar a tela para o final dá página.
'''Atenção:''' Lembrando que todos os eventos exibidos em tela, após confirmação, não será criado um novo evento e será realizada a venda perdida.
# Incluir um nome para a Campanha. Neste exemplo: ENCERRAMENTO EM MASSA MERCEDES AUTOMOVEIS.
# Clique no botão: '''Passo 02 – Gerar'''
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha.png|semmoldura|800x800px]]
|Após exibir a mensagem: ''<nowiki/>'Campanha criada com sucesso''', o formulário será retornado para a tela inicial de campanhas, aonde irá exibir a campanha gerada.
Após localizar, dar um duplo clique em cima da campanha para verificar os detalhes dela.
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Encerrar.png|semmoldura|800x800px]]
|Na tela de detalhes da campanha, clicar no botão Encerrar
|-
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Gerenciamento - Campanhas - Aba Gerenciamento de Campanha - Botão Salvar.png|semmoldura|800x800px]]
|Selecionar o Motivo de Perda criado no Passo 1 – Criar Motivo de Perda e em salvar.
'''Atenção:''' No campo digitavel, o usuário poderá escrever (se assim desejar) uma observação pertinente à ação da perda de campanha.
----Eventos encerrados com venda perdida com sucesso.
|}
=== Consulta de Leads (Pendente - Pendente Resgatado e No Resgate ) ===
Acesse:
# CRM Gold > Controle de Leads > Agenda
'''Atenção:'''
* Recomendado fazer a seleção por filtros de 6 em 6 meses, pois a quantidade de informações, poderá ser demorado para o retorno em tela dos eventos.
* Após realizado a venda perdida dos eventos e queira verificar se existe mais algum evento ativo, recomendado realizar a venda perdida individual, pelo baixo volume que poderá existir.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Gold - Controle de Leads - Agenda - Pesquisar.png|semmoldura|800x800px]]
|Realizar pesquisar com os filtros Pendente, Pendente Resgatado e No Resgate.
|}
----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Montadoras]] > [[Soluções NBS - Montadoras - Mercedes|Mercedes]] > [[Mercedes - Específicos|Específicos]] - '''Encerramento de Evento em Massa'''

Edição atual tal como às 15h53min de 26 de maio de 2023

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