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| [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - Nissan|Soluções NBS - Montadoras - FCA]] - '''NissanExtrator'''<hr /> | | <!--------------------------------------------------------------> |
| =='''Apresentação'''== | | <!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> |
| Esse manual constitui um instrumento de orientação para os clientes NBS, quanto à utilização do '''Módulo ‘''CargaFCA_CRM’'''''. As concessionárias da marca ‘''FCA’'' (Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge e RAM) para recebimento de Lead de vendas e pós-vendas enviados pela Fábrica.
| | <div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"></div> |
| | | <!-- END Voltar ao Topo--> |
| A NBS está em constante aprimoramento dos seus processos de negócio, objetivando a melhoria dos serviços e a satisfação dos clientes.
| | <!--------------------------------------------------------------> |
| =='''Objetivo'''==
| | '''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - NISSAN]] - '''NissanExtrator'''<hr /> |
| Disponibilizar a Interface e as rotinas necessárias para o envio de informações transacionais para os servidores da FCA de acordo com as especificações de layout preconizadas. Configura as operações de integração com ''SALES FORCE LATAM''.
| | == Apresentação== |
| =='''Roteiro de Configuração para a Implantação das Interfaces.'''==
| | O projeto Nissan envolve a integração com as seguintes interfaces: |
| Antes de iniciarmos o envio das informações, precisamos fazer algumas checagens dentro do NBS, para que os dados sejam enviados de forma correta, estes processos que devem estar parametrizados, segue tabela abaixo dos processos necessários:
| | *'''[[NDI - Nissan Dealer Integration]]'''; |
| | *'''[[NissanExtrator - Interface|RIM]]'''- Retail Inventory Management; |
| | *ECO - '''[[NissanExtrator - E-Commerce|E-Commerce]]''' Veículos Nissan; |
| | *[[Nissan Extrator - DDT|'''DDT''']] - Eventos e Mídias Nissan (Tablet DDT); |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Módulo
| | |[[Arquivo:Nissan Extrator - Interface.png|semmoldura|800x800px|ligação=]] |
| !Caminho
| | |Ao selecionar a opção da Interface, o sistema irá exibir a Tela específica, conforme abaixo. |
| !Configuração
| |
| |- | |
| |NBS_USER
| |
| |NBS_User.exe > Grupo de E-mail
| |
| |Configurar Grupo de E-mail para TI (Para o recebimento das notificações de Envio) | |
| |- | |
| |NBS_USER | |
| |NBS_User.exe > Usuários
| |
| |Verificar se todos os vendedores de veículos estão com a identificação do CPF preenchido no sistema. | |
| |-
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| |NBS_CRM
| |
| |NBS_CRM.exe > Tabelas > Tipos de Eventos.
| |
| |Configurar três novos tipos de eventos para atender o FCA LATAM.
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| *FCA – Lead Digital;
| |
| *FCA – Venda Direta;
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| *FCA - Consórcio
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| |-
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| |CRM_GOLD
| |
| |CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas
| |
| |Definir os motivos de perdas FCA.
| |
| *Avaliação do usado abaixo do valor de mercado
| |
| *Cliente comprou um seminovo da nossa marca
| |
| *Cliente comprou um seminovo de outra marca
| |
| *Cliente comprou um veículo zero km de outra concessionária da nossa marca
| |
| *Cliente comprou um veículo zero km de outra marca
| |
| *Cliente sem crédito para financiamento
| |
| *Fechamento automático
| |
| *OutrosVeículo não estava disponível para pronta entrega
| |
| |-
| |
| |CRM_GOLD
| |
| |CRM_Gold > Tabelas > Controle de Lead > Motivo de Perdas
| |
| |Definir os motivo de perda por falta de contato.
| |
| *Telefone e E-mail inválidos
| |
| *Tentativas de contato sem sucesso
| |
| |-
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| |FCA_CRM*
| |
| |Menu
| |
| Parâmetros
| |
| |Configurar Empresas*
| |
| |}Os itens acima devem estar devidamente configurados uma vez que serão necessários ao longo da execução deste manual.
| |
| | |
| <nowiki>*</nowiki>O parâmetro “''Configurar Empresa''” será configurado no próprio módulo '''''“CargaFCA_CRM”'''''.
| |
| =='''Liberação de Acesso ao Usuário.'''==
| |
| Para o acesso ao módulo é necessário que seja concedido os seguintes acessos ao usuário (através do Módulo NBS_User):
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !Acesso
| |
| !Descrição
| |
| |-
| |
| |'''00004'''
| |
| |Pode Alterar os dados de Empresas – Carga FCA CRM
| |
| |-
| |
| |'''00005'''
| |
| |Pode Alterar os dados de Operações – Carga FCA CRM
| |
| |-
| |
| |'''00006'''
| |
| |Pode Alterar os dados de Marcas – Carga FCA CRM
| |
| |-
| |
| |'''00007'''
| |
| |Pode Alterar os dados de Tipo Registro – Carga FCA CRM
| |
| |-
| |
| |'''00008'''
| |
| |Pode Alterar os dados de Status Lead – Carga FCA CRM
| |
| |-
| |
| |'''C0108'''
| |
| |Pode acessar Parâmetros Gerenciador de XML
| |
| |} | | |} |
| =='''Utilização'''==
| | ----'''Para retornar à''' [[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - NISSAN]] - '''NissanExtrator''' |
| ===Acesso===
| |
| Selecione o aplicativo [[Arquivo:CargaFCA CRM.png|semmoldura|47x47px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:CargaFCA_CRM.png]]no diretório ou atalho padrão onde se encontram os módulos do ''Sistema'' NBS e execute-o, informando o ‘login/senha/servidor’ para a abertura do módulo:<gallery mode="nolines" widths="300" heights="280">
| |
| Arquivo:Login CargaFCA CRM.png|
| |
| </gallery>[[Arquivo:Botao Atencao.png|semmoldura|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Atencao.png]] '''Atenção:''' O sistema só poderá ser acessado através dos usuários devidamente cadastrados.
| |
| ==Visão da Tela Principal==
| |
| <gallery mode="nolines" widths="590" heights="490">
| |
| Arquivo:Visao da Tela Principal CargaFCA CRM.png|
| |
| </gallery>A seguir, iremos iniciar a configuração através da Guia Parâmetros (na tela principal), pedimos que a acesse e em seguida (através deste manual) iremos lhe direcionar para os passos seguintes.
| |
| | |
| Abaixo o detalhamento de algumas funcionalidades presentes na tela principal:
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| {| class="wikitable"
| |
| |'''Menu'''
| |
| |'''Descrição'''
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Parâmetros|Parâmetros]]
| |
| |Lista todos os ‘''Parâmetros’'' que precisam ser ajustados para uso do módulo ‘''FCA_CRM’'';
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - De-Para|De-Para]]
| |
| |Lista todos os ‘''Cruzamentos’'' que precisam ser realizados entre as tabelas do NBS x FCA;
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Alerta|Alerta]]
| |
| |Lista com os alertas gerados pela ferramenta;
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Executar Minimizado|Executar Minimizado]]
| |
| |Faz com que o módulo seja minimizado e a execução fica em segundo plano;
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Ajuda|Ajuda]]
| |
| |Informações sobre o módulo e Histórico de Versões;
| |
| |-
| |
| |Sair
| |
| |Sair do ''Sistema''
| |
| |-
| |
| |Home
| |
| |Retorna à página principal.
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Integração com a Interface|Integração com a Interface]]
| |
| |Integra os dados da concessionária com a Fábrica
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Leads da Concessionária|Leads da Concessionária]]
| |
| |Concessionária
| |
| |-
| |
| |[[CargaFCA CRM - Leads de Fábrica|Leads de Fábrica]]
| |
| |Fábrica
| |
| |}A seguir, algumas botões com funcionalidades presentes ao longo do módulo:
| |
| {| class="wikitable sortable"
| |
| ! colspan="2" |Botão de comando:
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Pesquisa.png|esquerda|semmoldura|54x54px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Pesquisa.png]]
| |
| |'''Executa a pesquisa utilizando os filtros selecionados;'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Fechar.png|semmoldura|48x48px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Fechar.png]]
| |
| |'''Fecha o módulo.'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Inserir.png|esquerda|semmoldura|92x92px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Inserir.png]]
| |
| |'''Cria um novo cadastro.'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Alteracao no cadastro.png|semmoldura|90x90px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Alteracao_no_cadastro.png]]
| |
| |'''Efetua alteração no cadastro'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Excluir Cadastro.png|semmoldura|91x91px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Excluir_Cadastro.png]]
| |
| |'''Exclui o cadastro'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Confirmar alteracao.png|semmoldura|89x89px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Confirmar_alteracao.png]]
| |
| |'''Confirma a inclusão/alterações no cadastro'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Cancelar Alteracao.png|semmoldura|93x93px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Cancelar_Alteracao.png]]
| |
| |'''Cancela a alteração efetuada no cadastro'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Atualizar.png|semmoldura|92x92px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Atualizar.png]]
| |
| |'''Atualiza o formulário'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|semmoldura|38x38px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Pesquisa_Grande.png]]
| |
| |'''Botão de pesquisa'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Incluir.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Incluir.png]]
| |
| |'''Inclui a função para o item marcado'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Incluir Todos.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Incluir_Todos.png]]
| |
| |'''Inclui todos (os marcados) na função marcada'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Remover.png|semmoldura|109x109px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Remover.png]]
| |
| |'''Remove a função marcada'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Remover Todos.png|semmoldura|108x108px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Remover_Todos.png]]
| |
| |'''Remove todos (marcados) da função marcada'''
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| |-
| |
| | colspan="2" |'''Ícones de Comando'''
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| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Retorna a pagina principal.png|semmoldura|80x80px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Retorna_a_pagina_principal.png]]
| |
| |'''Retorna à página principal'''
| |
| |-
| |
| |[[Arquivo:Botao Integracao com a Interface.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Integracao_com_a_Interface.png]]
| |
| |'''Integração com a Interface'''
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| |-
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| |[[Arquivo:Botao Leads da Concessionaria.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Leads_da_Concessionaria.png]]
| |
| |'''Leads da Concessionária'''
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| |-
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| |[[Arquivo:Botao Leads da Fabrica.png|semmoldura|79x79px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Leads_da_Fabrica.png]]
| |
| |'''Leads da Fábrica'''
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| |}<hr />Agora iremos iniciar a parametrização, pedimos que acesse a guia: [[CargaFCA CRM - Parâmetros|Parâmetros]].<hr />[[Soluções NBS|Página Principal]] - [[Soluções NBS - Montadoras - FCA]] - '''CargaFCA_CRM'''
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