Central de Pendências: mudanças entre as edições

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Monitora todas as pendências que vieram dos orçamentos.


Vamos a um Exemplo: Imagine uma pessoa no Financeiro que é responsável por análise de crédito e bloqueio de Clientes.
Aqui na Central ela poderá filtrar estas pendências e atuar de rápida aprovando ou não.
== Tela ==
{|
![[Arquivo:Image central de pendencia.png|esquerda|miniaturadaimagem|1000x1000px]]
|}
== Abas da tela ==
{| class="wikitable"
! colspan="2" |[[Arquivo:Image aba cp.png|esquerda|miniaturadaimagem|504x504px]]
|-
!Aba
!Observação
|-
|Em Análise
|Já filtra somente as pendências que estão no aguardo da análise
|-
|Liberadas
|Já filtra somente as pendências que já foram APROVADAS, ou seja, estão liberadas
|-
|Recusadas
|Já filtra somente as pendências que foram RECUSADAS
|-
|Pesquisar orçamento
|Permite pesquisar um orçamento e mostrar todas as pendências do mesmo.
Esta tela sera chamado pela tela de Eventos, quando for para ver as pendencias do mesmo
'''Pesquisa por'''
* Evento
* Nome Lead/Cliente
* Fone
* Orçamento
|}
== Filtros da Tela ==
{| class="wikitable"
! colspan="8" |[[Arquivo:Image filtros cp.png|esquerda|miniaturadaimagem|1288x1288px]]
|-
!
!Periodo
!Empresa
!Vendedor
!Função que Encerra
!Quem encerra
!Grupo de Pendências
!Pendências
|-
|'''Conceito'''
|Data de criação da
pendência.
|Empresa onde foi
feito o orçamento.
|Vendedor que fez o Orçamento.
|Traz as funções que foram
parametrizadas para encerrar pendências.
|Vem somente os usuários
que foram designados
para encerramento de
pendências especificas
|Traz todos os grupos
de pendências
|Tabela de  pendências
Filtradas pelo Grupo
|-
|'''Valor default'''
|Últimos 7 dias
|Empresa do usuário
logado
|Todos
|Todas
|Todos
|Todos
|Todas
|-
|'''Observação'''
|
|'''Atenção''': Vem somente as Empresas
que estão Cruzadas para a
função do usuário.
|Vira sempre os Vendedores filtrado pela
Empresa escolhida.
'''Atenção:'''Se não tiver acesso para ver
todos os vendedor,vai TRAVAR com o
usuário logado.
Isto é para evitar que um vendedor enxergue
pendências de outros.
'''**** chegar acesso K0105 %%'''
|[[Pendências|Lembrando que é possível]]
[[Pendências|associar a aprovação de uma]]
[[Pendências|pendência a uma função]]
[[Pendências|específica]]
|[[Pendências|Lembrando que é possível]]
[[Pendências|associar a aprovação de uma]]
[[Pendências|pendência]]
[[Pendências|a um usuário especifico]]
|As pendências foram
agrupada para facilitar.
|[[Pendências|Tabela de pendências]]
|}
* Para limpar um filtro é só clicar {DELETE} no combo desejado.
* Sempre que mudar um filtro, ele atualiza o resultado de forma automática
* Quando um filtro esta LIMPO, vem escrito o que ele é; Exemplo : 'Vendedor' / 'Quem Encerra'
== Ações ==
Para cada pendência, é possível tomar as ações.
{| class="wikitable"
! colspan="2" |[[Arquivo:Image acao pendencia.png|esquerda|miniaturadaimagem|1000x1000px]]
|-
!Ação
!Descrição
|-
|Aprovar
|Quando o usuário logado tem acesso, o botão APROVAR vai ficar habilitado.
Quando for pendencia que depende de VALOR, o valor Valor aprovado sera obrigatório
|-
|Recusar
|Quando o usuário logado tem acesso, o botão RECUSAR vai ficar habilitado
|-
|Re-abrir
|Caso se arrependa da ação de aprovar ou recusar , é possível REABRIR
|-
|Alterar observação
|Desde que tenha acesso, é possível alterar a observação
|}
*

Edição atual tal como às 13h43min de 5 de outubro de 2023

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