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| == Conceito ==
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| O Módulo Ordem de Serviço (OS) é responsável pela operacionalização do setor de Serviços (Oficina) da Concessionária. De um modo geral, o módulo registra e controla as solicitações de serviço dos clientes, tratando-se de um 'Sistema de Gerenciamento do Pós-Vendas', com CRM integrado, o qual permite o total controle do processo desde o:
| | <!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> |
| * Agendamento via 'Agenda Premium' por Box
| | <div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> |
| * Abertura de OS/Orçamentos
| | [[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] |
| * Controle dos produtivos
| |
| * Requisições de peças integradas com pedidos e vendas perdidas
| |
| * Controle de descontos
| |
| * Formas de pagamento finalizando com controles de 'Pesquisas de Satisfação'.
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| == Requisitos de Acesso ==
| |
| | |
| == Tela Principal - Módulo OS ==
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| {| class="wikitable"
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| ![[Arquivo:Interface Principal - Módulo OS.png|semmoldura|800x800px]]
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| !
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| |}
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| === Aba Superior ===
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| === Aba Central ===
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| == Fluxo Principal ==
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| === Inclusão de Orçamento OS ===
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| === Orçar / Aprovar ===
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| === Codificar Serviço ===
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| === Requisitar Peças ===
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| === Alterar Dados de Orçamento OS ===
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| === Liberar Oficina ===
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| === Entregar Veículo ===
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| === Pré-Fechamento ===
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| === Fechar ===
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| === Agendamento ===
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| === Transferências de Peças e Serviços ===
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| === Frota do Cliente ===
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| === Ficha de Segmento ===
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| === Imprimir OS ou Orçamento ===
| |
| | |
| === Imprimir Lista de OS ou Orçamentos ===
| |
| | |
| === Salvar a Lista em Arquivo ===
| |
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| === Alteração de Schema ===
| |
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| === Pagamento Agrupado ===
| |
| | |
| == Ações ==
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| | |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
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| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Cadastro de Serviços ===
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;"> | |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| ![[Arquivo:Ação - Cadastro de Serviços.png|semmoldura|700x700px]]
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| |Na ''"Tela Inicial do Módulo OS"'':
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| * Clicar na opção Tabelas (Menu Superior).
| |
| * Posicionar o cursor na opção Serviços.
| |
| * Clicar na opção Tabela de Serviços.
| |
| Na ''"Tela - Tabela de Serviços":''
| |
| * 1. Clicar no botão '''Inclusão.'''
| |
| * 2. Preencher os campos solicitados.
| |
| * 3. Clicar no botão '''Confirmar.'''
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;"> | |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Reclamação padrão ===
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div> | | </div> |
| | <!-- END Voltar ao Topo--> |
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Parts''' |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | ---- |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Cadastro de Produtivo ===
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | O CRMparts é o novo sistema WEB de Venda de Peças Varejo & Atacado |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Cadastro de Tempos padrões ===
| |
| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | ''Desenvolvido pelo framework JAVA FREEDOM da NBS.'' |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Cadastro de Tipo de O.S ===
| |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | == '''Conceitos & Facilidades''' == |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | '''[[Canal de Origem do LEAD|LEAD]]''' |
| <div style="margin-top: -15px;">
| | * Todo Atendimento, independente do "[[Canal de Origem do LEAD|Canal de Origem]]" será feito com a Criação de um EVENTO. Não haverá Venda sem Evento. |
| === Cadastro de Campanha ===
| | '''[[Pendências]]''' |
| </div>
| | * Foram levantado todas as possíveis [[Pendências que impedem a finalização de uma venda|Situações que impedem a finalização de uma venda]]. Exemplo: Cliente sem limite de crédito, Peça sem Estoque suficiente, etc. |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| | * O Sistema vai permitir fazer o orçamento sem nenhum impedimento, porém ao confirmar será verificado se possui alguma restrição e caso positivo, serão geradas as devidas pendências que serão encaminhadas para a fila da função ou usuário responsável pela liberação ou recusa das mesmas. Será aprovado e faturado somente quando TODAS as pendências forem aprovadas. |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| | * O Vendedor terá uma visão completa das pendências para fechar os orçamentos. |
| {| class="wikitable"
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | '''[[Pendências|Aprovação Automática de orçamentos]]''' |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Cadastro Seguradora ===
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | Quando um orçamento esta com todas as suas pendências aprovadas sem nenhuma recusa, ele automaticamente é aprovado pelo sistema. Esta ação será feita pelo '''JOB_CRMPARTS_APR_ORC,''' que a cada 10 minutos verifica todos os orçamentos. |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Agenda Premium ===
| |
| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>'' | |
| {| class="wikitable"
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | Em resumo o Gerente não precisa entrar orçamento a orçamento para aprovar, basta resolver as pendências que estão associadas a sua função. |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Agenda Comum ===
| |
| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | '''[[Pré-Pedidos|Pré-Pedido {Tracking}]]''' |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | * O sistema terá todo o controle de peças que o vendedor pediu para comprar. |
| <div style="margin-top: -15px;">
| | * Estes pré-pedidos deverão ser aprovados/recusados pelo Gerente(ou pessoa autorizada) e já alimentam o pedido. |
| === Abertura de Orçamento ===
| | * O Vendedor vai saber em que estágio esta cada peça pedida com Tracking completo das peças. |
| </div>
| | * Caso o vendedor resolva Excluir/Alterar uma peça que já foi pedida, o sistema não permitirá e irá pedir autorização do gerente para isto. Elimina a situação em que chega uma peça e o orçamento não existe mais. |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| | '''Reserva de Peças''' |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| | * Veja [[Politica de Reserva]] |
| {| class="wikitable"
| | '''Tabela de preços''' |
| !
| | * Veja [[Politica de Preços|Política de Preços]] |
| !
| | '''[[Família e Modelos das Peças|Família e Modelos das peças]]''' |
| |} | | * Existe O JOB_CRMPARTS_APLICCAO que, baseando-se nas REQUISIÇÕES da oficina, classifica diariamente as peças por Família, modelo e ano. |
| </div>
| | * Isto facilita por demais filtra aplicação das peças. |
| </div>
| |
|
| |
|
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | '''B to B''' |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | * Será possível marcar os clientes Especiais(Oficinas/Autopeças/Seguradoras,...) e o mesmos poderão ter acesso ao sistema e fazer orçamento. |
| <div style="margin-top: -15px;">
| | * Como o sistema já identifica o login, todas as condições de descontos já ficam associadas ao mesmo. |
| === Fechamento Múltiplo de OS ===
| | '''[[LEADZAP CRMPARTS|Whatsapp]]''' |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Codificação de Serviço ===
| |
| </div>
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| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
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| | |Seguindo uma tendência que é o uso cada vez maior do Whatsapp como canal de comunicação com o cliente, |
| !
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| |} | |
| </div>
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| </div>
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| |
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | a NBS , em parceria com o polo tecnológico de Florianópolis, criou a empresa LEADZAP que vai permitir esta integração. |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | |[[Arquivo:Imageleadzapcrmparts.png|200x200px|semmoldura|link=]] |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Tempo Trabalhado ===
| |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| !
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| |} | | |} |
| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | == '''Versões''' == |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | [[Versões CRMPARTS|Acesse as versões do CRMPARTS]] |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Requisição ===
| |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| {| class="wikitable"
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| |}
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| </div>
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| </div>
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| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | == '''Tela Principal''' == |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | {| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| | | |
| === Liberação de OS ===
| | * [[Painel Gerencial do Vendedor|Painel Gerencial]] |
| </div>
| | * [[Pesquisa Eventos|Pesquisa Orçamentos]] |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| | * [[Pesquisa item por Código ou descrição]] |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| | * [[Usuario|Usuário]] |
| {| class="wikitable"
| | * [[Novo Lead]] |
| !
| | ![[Arquivo:Painel Gerencial.png|semmoldura|link=|900x900px]] |
| !
| |
| |} | | |} |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | == '''Menu''' == |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Pré-Fechamento de OS ===
| |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| |
| {| class="wikitable"
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| !
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| !
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| |}
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
|
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | === Opções do Menu === |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]]
| |
| <div style="margin-top: -15px;">
| |
| === Fechamento de OS ===
| |
| </div>
| |
| <div class="mw-collapsible-content" style="background-color: white; padding: 6px; border: 1px solid #333;">
| |
| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! | | ! |
| ! | | !Item |
| |} | | !Descrição |
| </div>
| | |- |
| </div>
| | | rowspan="9" |[[Arquivo:Menu.png|semmoldura|link=]] |
| | |[[Gerenciamento de Leads|Leads]] |
| | | |
| | * Gerenciamento dos Leads |
| | * Agenda de contatos |
| | |- |
| | |[[Funil de Vendas]] |
| | | |
| | * Funil segmentado pelas Pendências |
| | |- |
| | |[[Central de Pendências|Pendências]] |
| | | |
| | * Centraliza todas as pendência vindas dos orçamentos |
| | * Gerente toma as decisões de aprovar ou não |
| | |- |
| | |[[Pré-Pedidos]] |
| | | |
| | * Gerenciamento de todas as peças que foram pedidas pelos vendedores |
| | |- |
| | |[[Entregas]] |
| | | |
| | * Gerencia as entregas de mercadoria. |
| | |- |
| | |Gerenciamento |
| | |'''[[Clientes]]''' |
| | *Controle situações especiais dos clientes |
| | *Pareto, super pratica, com mesmo conceito de Peças |
| | '''Promoção''' |
| | * Gerencial |
| | * Rotatividade |
| | * Curva ABC |
|
| |
|
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Clique Aqui" data-collapsetext="Recolher" style="display: table; border-radius: 6px; background-color: #ecf3ff; border: 1px solid #333; margin: 0.5em 1em 0 1em; padding: 6px; box-shadow: 5px 5px 5px #AAA; width:95%;">
| | * |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | '''[[Letras de Desconto]]''' |
| <div style="margin-top: -15px;">
| | * Estabelece as politicas de desconto. |
| === OS de Seguradora ===
| | |- |
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
| | * Painel de Gestão e Dashboard |
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| | |[[Tabelas]] |
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| | * Tabelas do sistema CRMPARTS |
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| | |[[Utilitários]] |
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| | * Procedimentos de implantação , Jobs, etc |
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| | == '''Implantação''' == |
| [[file:Pen.png|left|20px|link=]] | | [[Passos para Implantação|Como o CRMPARTS utiliza as mesmas tabelas do NBS, não existe conversão de dados, somente alguns procedimentos que vamos detalhar.]] |
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| === OS de Campanha ===
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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| | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > '''CRM Parts''' |
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| === OS de Campanha ===
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| Esta ação tem o intuito de permitir que o usuário cadastre serviços realizados na respectiva oficina''. <span style="color:red">Para executar esta ação, o usuário deve:</span>''
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