Novo Lead: mudanças entre as edições
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<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código--> | |||
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;"> | |||
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]] | |||
</div> | |||
<!-- END Voltar ao Topo--> | |||
<!--------------------------------------------------------------> | |||
=== Tela | '''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Botão Novo Lead''' | ||
---- | |||
===Introdução=== | |||
Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções: | |||
#No menu , clicar na opção 'Novo Lead' | |||
#[[O Vendedor vai pesquisar se ja existe negociação|Pesquisar se já existe negociação]] para este cliente. | |||
[[CRM Parts - Pesquisar Negociação|Pesquisar se já existe negociação]] para este cliente. | |||
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==Tela== | |||
{| | {| | ||
![[Arquivo:Novo Lead | ![[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead.png|semmoldura|384x384px]] | ||
|} | |} | ||
==Procedimento para inclusão de novo Lead== | |||
== Procedimento | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Tela | !Tela | ||
!Observação | !Observação | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:Botão Dúvida 2.png|semmoldura|26x26px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png]] | ||
|O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead - Tipo de Evento.png|semmoldura|373x373px]] | |||
|'''Canal''' | |'''Canal''' | ||
Escolha entre as opções de canal: | |||
*LOJA; | |||
*FONE; | |||
*E-COMMERCE; | |||
Por ''padrão'' o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL). | |||
'''Atenção:''' Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Cliente.png|semmoldura|375x375px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Cliente.png]] | ||
|'''Lead''' | |'''Lead''' | ||
Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação. | |||
Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar4.png|semmoldura|24x24px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar4.png]]> o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo Cliente.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png]]), o formulário permitirá ainda a atualização (botão [[Arquivo:Botão Alterar Cadastro.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png]] ou botão [[Arquivo:Botão Alterar Fone.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png]]) ou checar o limite (botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]]) do cliente já cadastrado. | |||
{| class="wikitable" | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Pesquisa Cliente.png|semmoldura|700x700px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente.png]] | |||
|}'''Importante:''' Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente | |||
{| | |||
|} | |||
A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Fone.png|semmoldura|380x380px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Fone.png]] | ||
|'''Fone''' | |'''Fone''' | ||
Obrigatório DDD + 8 ou 9 números. | |||
Obrigatório DDD | |||
A Obrigatoriedade é parâmetro | A Obrigatoriedade é parâmetro | ||
Linha 51: | Linha 56: | ||
'''E-mail''' | '''E-mail''' | ||
Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro | Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro | ||
Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este | Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este | ||
FONE ou EMAIL e mostrar. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo: | |[[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead - Mídia.png|semmoldura|385x385px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Novo_Lead_-_M%C3%ADdia.png]] | ||
|''' | |'''Mídia''' | ||
O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária | |||
Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas | |||
Esta | |||
A opção não é obrigatória | |||
|} | |||
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===Novo Cadastro Cliente=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo Cliente.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png]], será exibido o formulário '''[[Cadastro Rápido|Cadastro Rápido de Cliente]]'''. | |||
o formulário '''[[CRM Parts - Cadastro Rápido de Cliente|Cadastro Rápido de Cliente]]'''. | |||
---- | |||
===Limite de Crédito Cliente=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]], será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver). | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Limite - Form Limite de Crédito Cliente.png|semmoldura|353x353px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Limite_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png]] | |||
|} | |||
---- | |||
==Procedimento para alteração do cadastro do Lead== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Tela | |||
!Observação | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Botão Dúvida 2.png|semmoldura|26x26px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png]] | |||
|O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o [[Cadastro Rápido|'''Cadastro Rápido''']] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|765x765px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]] | |||
|As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário. | |||
'''Importante:''' A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado. | |||
|} | |} | ||
---- | |||
===Alterar Endereço do Cliente=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Alterar Cadastro.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png]], será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração. | |||
=== '''Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead''' === | '''Atenção:''' Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário). | ||
===='''Endereços por Inscrição'''==== | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes.png|semmoldura|785x785px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes.png]] | |||
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Endereços por Inscrição.png|semmoldura|77x77px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7os_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png]] para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão [[Arquivo:Botão + Incluir 2.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_+_Incluir_2.png]]). | |||
|- | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes - Botão incluir - Form Cadastro de End por Inscrição.png|semmoldura|505x505px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes_-_Bot%C3%A3o_incluir_-_Form_Cadastro_de_End_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png]] | |||
|Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural. | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Dados Financeiros do Cliente'''=== | |||
O formulário exibido ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Financeiro.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Financeiro.png]] será o mesmo formulário exibido no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]]. | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Financeiro - Form Limite de Crédito Cliente.png|semmoldura|318x318px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Financeiro_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png]] | |||
| | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Flags'''=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Flags.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Flags.png]], será validado se o usuário possui o acesso: ''K0625 - Alterar Clientes Flag''. | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Flags - Form Clientes Flags.png|semmoldura|791x791px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Flags_-_Form_Clientes_Flags.png]] | |||
|Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes) | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Logs'''=== | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Logs.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Logs.png]] e, utilize os filtros para visualizar os logs das alterações feitas no cadastro do cliente. | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Logs - Form Logs Cliente.png|semmoldura|567x567px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Logs_-_Form_Logs_Cliente.png]] | |||
|O usuário poderá visualizar as alterações feitas no cadastro do cliente ao utilizar os filtros em Tela. | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Crédito Corporativo'''=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Crédito Corporativo.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png]] , o sistema irá validar o acesso: K1016 - Pode acessar a tela do Crédito Corporativo | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Crédito Corporativo - Form Crédito Corporativo.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo_-_Form_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png]] | |||
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|} | |||
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==='''Histórico'''=== | |||
[[Arquivo:Botão Histórico.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Hist%C3%B3rico.png]] | |||
{| | |||
| | |||
|O formullário | |||
|} | |||
---- | |||
===Botão Endereço de Faturamento=== | |||
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Endereço de Faturamento.png|semmoldura|28x28px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_de_Faturamento.png]], será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração. | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar End Cliente - Form Alterar Endereço do Cliente.png|semmoldura|660x660px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_End_Cliente_-_Form_Alterar_Endere%C3%A7o_do_Cliente.png]] | |||
|Efetue a alteração no campo necessário. | |||
|} | |||
===Alterar Telefone do Cliente=== | |||
Clique no botão [[Arquivo:Botão Alterar Fone.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png]], para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente. | |||
{| | |||
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar Telefone - Form Alterar Dados do Cliente.png|semmoldura|448x448px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_Telefone_-_Form_Alterar_Dados_do_Cliente.png]] | |||
|Efetue a alteração do Telefone ou E-mail. | |||
|} | |||
---- | |||
==='''Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead'''=== | |||
[[Leads - Abertura do Evento]] | [[Leads - Abertura do Evento]] | ||
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Botão Novo Lead''' | |||
[[ |
Edição atual tal como às 16h26min de 3 de outubro de 2023
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Introdução
Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:
- No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
- Pesquisar se já existe negociação para este cliente.
Pesquisar se já existe negociação para este cliente.
Tela
Procedimento para inclusão de novo Lead
Novo Cadastro Cliente
Ao clicar no botão , será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.
o formulário Cadastro Rápido de Cliente.
Limite de Crédito Cliente
Ao clicar no botão , será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).
Procedimento para alteração do cadastro do Lead
Tela | Observação |
---|---|
O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido | |
As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário.
Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado. |
Alterar Endereço do Cliente
Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.
Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).
Endereços por Inscrição
Clique no botão para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão ). | |
Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural. |
Dados Financeiros do Cliente
O formulário exibido ao clicar no botão será o mesmo formulário exibido no botão .
Flags
Ao clicar no botão , será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.
Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes) |
Logs
Clique no botão e, utilize os filtros para visualizar os logs das alterações feitas no cadastro do cliente.
O usuário poderá visualizar as alterações feitas no cadastro do cliente ao utilizar os filtros em Tela. |
Crédito Corporativo
Ao clicar no botão , o sistema irá validar o acesso: K1016 - Pode acessar a tela do Crédito Corporativo
Histórico
O formullário |
Botão Endereço de Faturamento
Ao clicar no botão , será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.
Efetue a alteração no campo necessário. |
Alterar Telefone do Cliente
Clique no botão , para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente.
Efetue a alteração do Telefone ou E-mail. |
Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead
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