Módulo Clientes - Histórico Cliente: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 50: Linha 50:
|
|
|-
|-
|
|Botão [[Arquivo:Botao Exclui1.png|semmoldura|28x28px]]
Botão [[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa|semmoldura|38x38px]]
Botão [[Arquivo:Botao Sair 2.png|semmoldura|28x28px]]
|
|
|}
|}
Linha 123: Linha 125:
|-
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png|semmoldura|665x665px]]
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}
==== Botão Detalhe da OS ====
{| class="wikitable"
|-
|
|
|
|-
|-
Linha 133: Linha 145:
|-
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png|semmoldura|665x665px]]
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}Botão Detalhe da OS
{| class="wikitable"
|-
|
|
|
|-
|-
Linha 161: Linha 181:


==== Botão Detalhe do Evento ====
==== Botão Detalhe do Evento ====
Ações do Evento
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Detalhe do Evento.png|semmoldura|34x34px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"CRM - Detalhe do Evento"'' e, este será apresentado com as seguintes abas:
 
* Ações do Evento
Observação
* Observação
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Linha 203: Linha 223:
----
----
=== Aba Campanha ===
=== Aba Campanha ===
Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png|semmoldura|665x665px]]
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png|semmoldura|665x665px]]
|
|Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;
|-
Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.
|
|
|}
|}
----'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''
----'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''

Edição atual tal como às 16h22min de 1 de novembro de 2022

Voltar para a Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Clientes > Histórico Cliente

Seta-topo.png

Conceito

Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.

Neste histórico será computado as vendas de: Veículos, serviços, Peças, Financeiro, CRM, a Classificação do RFV e o histórico de Campanhas;

Com estes dados o usuário poderá traçar uma melhor estratégia de vendas.

Visão da Tela Principal

Acesse:

  1. Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
  2. Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
Clientes - Aba Historico Cliente.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Ficha de Histórico do Cliente

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
  • Lista
  • Veículos
  • Serviços
  • Peças
  • Financeiro
  • CRM
  • Classificação RFV
  • Campanha

Aba Lista

Nesta aba serão apresentados todos os clientes

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png
Botão Botao Exclui1.png

Botão link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa Botão Botao Sair 2.png

Aba Veículos

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
  • +Detalhes do Veículo;
  • Proposta;
  • Markup;

Botão +Detalhes do Veículo

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png

Botão Proposta

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png

Botão Markup

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png
Botão Custo
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png
Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png

Aba Serviços

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png

Botão Detalhe da OS

Aba Peças

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png

Botão Detalhe da OS

Aba Financeiro

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png

Aba CRM

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png

Botão Detalhe do Evento

Ao clicar no botão Botão Detalhe do Evento.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "CRM - Detalhe do Evento" e, este será apresentado com as seguintes abas:

  • Ações do Evento
  • Observação
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png Ações do Evento
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png Observação

Aba Classificação RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png

Botão Atualizar RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png

Aba Campanha

Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;

Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.

Voltar para a Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Clientes > Histórico Cliente

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Módulo_Clientes_-_Histórico_Cliente&oldid=26587”