Módulo Clientes - Histórico Cliente: mudanças entre as edições

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== Apresentação ==
== Conceito ==
Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.
Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.


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Acesse:
Acesse:
#Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
#Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
#xxxxx
#Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
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|[[Arquivo:Clientes - Aba Historico Cliente.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:Clientes - Aba Historico Cliente.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
|}
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Linha 23: Linha 30:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png|semmoldura|614x614px]]
|Lista
|O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
Veículos
 
Serviços
 
Peças
 
Financeiro
 
CRM
 
Classificação RFV
 
Campanha
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== Abas: ==
* Lista
* Lista
* Veículos
* Veículos
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* Classificação RFV
* Classificação RFV
* Campanha
* Campanha
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=== Aba Lista ===
=== Aba Lista ===
Nesta aba serão apresentados todos os clientes
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png|semmoldura|665x665px]]
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|Botão [[Arquivo:Botao Exclui1.png|semmoldura|28x28px]]
Botão [[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa|semmoldura|38x38px]]
Botão [[Arquivo:Botao Sair 2.png|semmoldura|28x28px]]
|
|
|}
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=== Aba Veículos ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png|semmoldura|665x665px]]
|Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
* +Detalhes do Veículo;
* Proposta;
* Markup;
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=== Aba Veículos ===
==== Botão +Detalhes do Veículo ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png|semmoldura|614x614px]]
|
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|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png|semmoldura|511x511px]]
|
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|}
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==== Botão Proposta ====
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png|semmoldura|677x677px]]
|
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png|semmoldura|800x800px]]
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=== Aba Serviços ===
==== Botão Markup ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png|semmoldura|362x362px]]
|
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png|semmoldura|677x677px]]
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png|semmoldura|682x682px]]
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Linha 82: Linha 105:
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=== Aba Peças ===
===== Botão Custo =====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
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===== [[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png|semmoldura|682x682px]] =====
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|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png|semmoldura|368x368px]]
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png|semmoldura|799x799px]]
|
|}
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=== Aba Serviços ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png|semmoldura|665x665px]]
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Linha 93: Linha 131:
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|}


=== Aba Financeiro ===
==== Botão Detalhe da OS ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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Linha 102: Linha 140:
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|}
 
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=== Aba CRM ===
=== Aba Peças ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png|semmoldura|665x665px]]
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|}Botão Detalhe da OS
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
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Linha 112: Linha 158:
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=== Aba Classificação RFV ===
=== Aba Financeiro ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png|semmoldura|665x665px]]
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|}
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=== Aba CRM ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png|semmoldura|665x665px]]
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Linha 122: Linha 178:
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|}
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=== Aba Campanha ===
==== Botão Detalhe do Evento ====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Detalhe do Evento.png|semmoldura|34x34px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"CRM - Detalhe do Evento"'' e, este será apresentado com as seguintes abas:
* Ações do Evento
* Observação
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png|semmoldura|677x677px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png|semmoldura|571x571px]]
|Ações do Evento
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png|semmoldura|571x571px]]
|Observação
|}
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=== Aba Classificação RFV ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png|semmoldura|665x665px]]
|
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Linha 132: Linha 208:
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==== Botão Atualizar RFV ====
==== Botão Atualizar RFV ====
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png|semmoldura|677x677px]]
|
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|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png|semmoldura|358x358px]]
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|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png|semmoldura|277x277px]]
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|
|}
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=== Aba Campanha ===
Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.
{| class="wikitable"
|-
|-
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|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png|semmoldura|665x665px]]
|
|Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;
Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.
|}
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Edição atual tal como às 16h22min de 1 de novembro de 2022

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Seta-topo.png

Conceito

Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.

Neste histórico será computado as vendas de: Veículos, serviços, Peças, Financeiro, CRM, a Classificação do RFV e o histórico de Campanhas;

Com estes dados o usuário poderá traçar uma melhor estratégia de vendas.

Visão da Tela Principal

Acesse:

  1. Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
  2. Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
Clientes - Aba Historico Cliente.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Ficha de Histórico do Cliente

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
  • Lista
  • Veículos
  • Serviços
  • Peças
  • Financeiro
  • CRM
  • Classificação RFV
  • Campanha

Aba Lista

Nesta aba serão apresentados todos os clientes

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png
Botão Botao Exclui1.png

Botão link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa Botão Botao Sair 2.png

Aba Veículos

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
  • +Detalhes do Veículo;
  • Proposta;
  • Markup;

Botão +Detalhes do Veículo

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png

Botão Proposta

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png

Botão Markup

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png
Botão Custo
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png
Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png

Aba Serviços

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png

Botão Detalhe da OS

Aba Peças

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png

Botão Detalhe da OS

Aba Financeiro

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png

Aba CRM

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png

Botão Detalhe do Evento

Ao clicar no botão Botão Detalhe do Evento.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "CRM - Detalhe do Evento" e, este será apresentado com as seguintes abas:

  • Ações do Evento
  • Observação
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png Ações do Evento
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png Observação

Aba Classificação RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png

Botão Atualizar RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png

Aba Campanha

Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;

Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.

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