Módulo Clientes - Histórico Cliente: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com ''''Voltar para a''' Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Clientes > '''Histórico Cliente''' ---- == Apresentação == Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente. Neste histórico será computado as vendas de: Veículos, serviços, Peças, Financeiro, CRM, a Classificação do RFV e o histórico de Campanhas; Com estes dados o usu...')
 
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''
'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''
----
----
<!-------------------------------------------------------------->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->


== Apresentação ==
== Conceito ==
Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.
Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.


Linha 12: Linha 19:
Acesse:
Acesse:
#Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
#Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
#xxxxx
#Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Aba Historico Cliente.png|semmoldura|800x800px]]
|Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.
|}
----
== Ficha de Histórico do Cliente ==
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png|semmoldura|614x614px]]
|O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
* Lista
* Veículos
* Serviços
* Peças
* Financeiro
* CRM
* Classificação RFV
* Campanha
|}
----
=== Aba Lista ===
Nesta aba serão apresentados todos os clientes
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|Botão [[Arquivo:Botao Exclui1.png|semmoldura|28x28px]]
Botão [[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa|semmoldura|38x38px]]
Botão [[Arquivo:Botao Sair 2.png|semmoldura|28x28px]]
|
|}
----
=== Aba Veículos ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png|semmoldura|665x665px]]
|Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
* +Detalhes do Veículo;
* Proposta;
* Markup;
|-
|-
|
|
|
|
|}
|}
----Cadastro de Classe de Cliente RFV
----


Gerar Seleção de Base
==== Botão +Detalhes do Veículo ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png|semmoldura|614x614px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png|semmoldura|511x511px]]
|
|}
----


Controle de Campanha
==== Botão Proposta ====
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png|semmoldura|677x677px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png|semmoldura|800x800px]]
|
|}
----


Relatório de Performance de Campanha
==== Botão Markup ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png|semmoldura|362x362px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png|semmoldura|677x677px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png|semmoldura|682x682px]]
|
|-
|
|
|}
----
 
===== Botão Custo =====
{| class="wikitable"
|-
|
===== [[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png|semmoldura|682x682px]] =====
|
|-
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png|semmoldura|368x368px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png|semmoldura|799x799px]]
|
|}
----
=== Aba Serviços ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}
 
==== Botão Detalhe da OS ====
{| class="wikitable"
|-
|
|
|-
|
|
|}
----
=== Aba Peças ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}Botão Detalhe da OS
{| class="wikitable"
|-
|
|
|-
|
|
|}
----
=== Aba Financeiro ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}
----
=== Aba CRM ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|}
----
 
==== Botão Detalhe do Evento ====
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Detalhe do Evento.png|semmoldura|34x34px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"CRM - Detalhe do Evento"'' e, este será apresentado com as seguintes abas:
* Ações do Evento
* Observação
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png|semmoldura|677x677px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png|semmoldura|571x571px]]
|Ações do Evento
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png|semmoldura|571x571px]]
|Observação
|}
----
=== Aba Classificação RFV ===
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png|semmoldura|665x665px]]
|
|-
|
|
|-
|
|
|}
----
 
==== Botão Atualizar RFV ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png|semmoldura|677x677px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png|semmoldura|358x358px]]
|
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png|semmoldura|277x277px]]
|
|}
----
=== Aba Campanha ===
Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png|semmoldura|665x665px]]
|Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;
Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.
|}
----'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''
----'''Voltar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[Soluções NBS - Veículos|Veículos]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] > '''Histórico Cliente'''

Edição atual tal como às 16h22min de 1 de novembro de 2022

Voltar para a Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Clientes > Histórico Cliente

Seta-topo.png

Conceito

Nesta sessão o usuário terá a visão do histórico de compras do cliente.

Neste histórico será computado as vendas de: Veículos, serviços, Peças, Financeiro, CRM, a Classificação do RFV e o histórico de Campanhas;

Com estes dados o usuário poderá traçar uma melhor estratégia de vendas.

Visão da Tela Principal

Acesse:

  1. Menu Principal > Histórico Cliente > [Aba] Campanha
  2. Utilize a informação do histórico do ciente para novas campanhas.
Clientes - Aba Historico Cliente.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para o formulário abaixo.

Ficha de Histórico do Cliente

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente.png O usuário irá utilizar os filtros em Tela para pesquisa e, o resultado será exibido nas seguintes abas:
  • Lista
  • Veículos
  • Serviços
  • Peças
  • Financeiro
  • CRM
  • Classificação RFV
  • Campanha

Aba Lista

Nesta aba serão apresentados todos os clientes

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Lista.png
Botão Botao Exclui1.png

Botão link=Caixa_Operacional_-_Bot%C3%A3o_Pesquisa Botão Botao Sair 2.png

Aba Veículos

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo.png Nesta aba será exibido os dados referente à compra de Veículos, para maiores detalhes acesse os botões:
  • +Detalhes do Veículo;
  • Proposta;
  • Markup;

Botão +Detalhes do Veículo

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao +Detalhes do Veiculo - Form Detalhes do Veiculo.png

Botão Proposta

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Proposta.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Proposta - Form Imprimir Proposta do Veiculo.png

Botão Markup

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Tela Informativa.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo.png
Botão Custo
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo.png
Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Veiculo - Botao Markup - Form Custo do Veiculo - Botao Custo - Relatorio Custo de Veic Vendido.png

Aba Serviços

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Servicos.png

Botão Detalhe da OS

Aba Peças

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Pecas.png

Botão Detalhe da OS

Aba Financeiro

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Financeiro.png

Aba CRM

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM.png

Botão Detalhe do Evento

Ao clicar no botão Botão Detalhe do Evento.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "CRM - Detalhe do Evento" e, este será apresentado com as seguintes abas:

  • Ações do Evento
  • Observação
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Acoes do Evento.png Ações do Evento
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba CRM - Botao Detalhe do Evento - Form CRM-Detalhe do Evento - Aba Observacao.png Observação

Aba Classificação RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV.png

Botão Atualizar RFV

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Botao Atualizar RFV.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Confirmacao.png
Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Classificacao RFV - Tela Informativa.png

Aba Campanha

Nesta sessão o usuário verá o histórico da campanha.

Clientes - Historico Cliente - Form Ficha de Hist do Cliente - Aba Campanha.png Selecione o Status que deseja efetuar a pesquisa;

Será listado para o usurário os dados registrados (histórico) do cliente.

Voltar para a Página principal > Soluções Client Server > Veículos > Clientes > Histórico Cliente

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Módulo_Clientes_-_Histórico_Cliente&oldid=26587”