Sisfin - Cheque Emitidos - Manutenção: mudanças entre as edições
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==== Imprime Consulta ==== | ==== Imprime Consulta ==== | ||
Este botão fará com que seja impresso no formato de relatório o resultado da pesquisa efetivada. | |||
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| | |Para efetuar a impressão do resultado da pesquisa, clique no botão [[Arquivo:Botao Ocorrencias.png|semmoldura|37x37px]]. | ||
----'''Importante:''' Será impresso TODOS os dados exibidos na grid. | |||
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----'''Atenção:''' A solicitação de impressão foi feita sem dados, por isso o relatório exibido ao lado está sem informações. | |||
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==== Imprime Cheques que não foram emitidos ==== | ==== Imprime Cheques que não foram emitidos ==== | ||
Este botão fará a impressão do cheque (emitido porém NÃO impresso). | |||
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| | |Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: ''"Imprimir Cheques"'' onde, o usuário irá selecionar os cheques emitidos cuja impressão ainda não foi finalizada. | ||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form IMprimir Cheques.png|semmoldura|429x429px]] | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Consulta - Botao Imprime Consulta - Form IMprimir Cheques.png|semmoldura|429x429px]] | ||
| | |Utilize os filtros para localizar os cheques a serem impressos. | ||
Selecione o cheque e clique no botão Imprime. | |||
'''Atenção:''' O usuário poderá efetuar a impressão de todos os cheques pendentes de uma vez. | |||
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| | |Selecione a impressora configurada para a impressão. | ||
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| | |Siga a orientação exibida na Tela de Confirmação. | ||
Assim que efetuar o posicionamento do cheque corretamente, clique no botão SIM. | |||
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| | |A impressora irá efetuar a impressão do cheque selecionado, conforme modelo exibido na imagem ao lado. | ||
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=== Manutenção === | === Manutenção === | ||
Nesta área o usuário fará a manutenção, ou seja, efetuará a alteração dos dados NÃO corretos. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Manutencao.png|semmoldura|737x737px]] | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Manutencao.png|semmoldura|737x737px]] | ||
| | |Ao selecionar o cheque na aba Consulta, os dados serão exibidos no formulário exibido ao lado. | ||
Para efetuar a manutenção, clique no botão Alterar e, ao finalizar os ajustes clique no botão OK para salvar a alteração. | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento.png|semmoldura|737x737px]] | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento.png|semmoldura|737x737px]] | ||
| | |Os cheques aqui exibidos são os que foram enviados para compensação na aba Consulta (botão [[Arquivo:Botao Seleciona Dpl p Liquidacao.png|semmoldura|33x33px]]). | ||
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'''Modo Compensação:''' | |||
Para seguir o processo de compensação, o usuário irá selecionar o cheque (grid), selecionar a ação, informar a Data e clicar no botão Confirma. | |||
O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. | |||
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'''Cancelar pedido de Compensação:''' | |||
Para cancelar o pedido de compensação, marque o cheque (grid) e clique no botão: Cancela Cheque Fila, o sistema irá retirar ele da lista e o mesmo voltará a ser exibido na aba Consulta (será necessário que o usuário atualize a página ou efetue nova pesquisa). | |||
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|[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento - Botao Cancela Cheque Fila - Tela Informativa.png|semmoldura|362x362px]] | |[[Arquivo:Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos - Manutencao - Form Cheque Emitido - Aba Compensacao-Cancelamento - Botao Cancela Cheque Fila - Tela Informativa.png|semmoldura|362x362px]] | ||
| | |Confirme para encaminhar o cheque selecionado para compensação. | ||
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----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] '''- Manutenção''' | ----'''Para voltar à''' [[Soluções NBS - Financeiro]] - [[Soluções NBS - SISFIN|SISFIN]] - [[Sisfin - Conta Corrente|Conta Corrente]] - [[Sisfin - Conta Corrente - Cheque Emitidos|Cheque Emitidos]] '''- Manutenção''' | ||
Edição atual tal como às 19h26min de 23 de setembro de 2022
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Conceito
Na área de Conta Corrente o usuário fará a manutenção no tipo de pagamento Cheque.
Tela - Menu Principal
|
Manutenção
Ao selecionar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário "Cheque Emitido" (conforme exibido abaixo) e, este será apresentado com as seguintes abas:
- Consulta
- Manutenção
- Compensação /Cancelamento
Consulta
Nesta aba o usuário utilizará os filtros disponíveis em tela para a pesquisa e, terá como apoio os seguintes botões:
- Pesquisa Cheques
- Parâmetros de Pesquisa
- Limpa Campo de Pesquisa
- Cadastra Cheque para Emissão
- Imprime Consulta
- Imprime Cheques que não foram emitidos
- Seleciona Cheque para Compensação
|
Utilize os filtros disponíveis para executar a pesquisa, o resultado desta será exibida nas colunas da grid.
O usuário poderá efetuar ação ao marcar o cheque listado (grid) e clicar sob os botões disponível em Tela (o processo será exemplificado abaixo). |
Botões - Aba Consulta
Não iremos descrever o processo dos seguintes botões listados abaixo por fazer referência ao processo de pesquisa
- Pesquisa Cheques
- Parâmetros de Pesquisa
- Limpa Campo de Pesquisa
Cadastra Cheque para Emissão
Nesta aba o usuário fará a liberação do cheque (liberação das folhas a serem emitidas).
|
Ao clicar no botão, o sistema irá exibir o formulário: "Liberação de Cheques para Emissão", conforme exibido abaixo. |
|
Preencha os campos do formulário exibido ao lado. |
Imprime Consulta
Este botão fará com que seja impresso no formato de relatório o resultado da pesquisa efetivada.
|
Para efetuar a impressão do resultado da pesquisa, clique no botão  .
Importante: Será impresso TODOS os dados exibidos na grid. |
_-_Botao_Exporta_-_Form_Impressao_2.png)
|
Parametrize a impressão conforme as normas utilizadas pela Empresa. |
|
Exemplo do relatório.
Atenção: A solicitação de impressão foi feita sem dados, por isso o relatório exibido ao lado está sem informações. |
Imprime Cheques que não foram emitidos
Este botão fará a impressão do cheque (emitido porém NÃO impresso).
|
Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário: "Imprimir Cheques" onde, o usuário irá selecionar os cheques emitidos cuja impressão ainda não foi finalizada. |
|
Utilize os filtros para localizar os cheques a serem impressos.
Selecione o cheque e clique no botão Imprime. Atenção: O usuário poderá efetuar a impressão de todos os cheques pendentes de uma vez. |
|
Selecione a impressora configurada para a impressão. |
|
Siga a orientação exibida na Tela de Confirmação.
Assim que efetuar o posicionamento do cheque corretamente, clique no botão SIM. |
|
A impressora irá efetuar a impressão do cheque selecionado, conforme modelo exibido na imagem ao lado. |
Seleciona Cheque para Compensação
|
Ao clicar no botão, o sistema irá enviar o cheque selecionado (grid) para que o mesmo seja compensado ao direciona-lo para a aba Compensação/Cancelamento. |
Manutenção
Nesta área o usuário fará a manutenção, ou seja, efetuará a alteração dos dados NÃO corretos.
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Ao selecionar o cheque na aba Consulta, os dados serão exibidos no formulário exibido ao lado.
Para efetuar a manutenção, clique no botão Alterar e, ao finalizar os ajustes clique no botão OK para salvar a alteração. |
Compensação /Cancelamento
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Os cheques aqui exibidos são os que foram enviados para compensação na aba Consulta (botão  ).
Modo Compensação: Para seguir o processo de compensação, o usuário irá selecionar o cheque (grid), selecionar a ação, informar a Data e clicar no botão Confirma. O sistema irá exibir a Tela Informativa abaixo. Cancelar pedido de Compensação: Para cancelar o pedido de compensação, marque o cheque (grid) e clique no botão: Cancela Cheque Fila, o sistema irá retirar ele da lista e o mesmo voltará a ser exibido na aba Consulta (será necessário que o usuário atualize a página ou efetue nova pesquisa). |
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Confirme para encaminhar o cheque selecionado para compensação. |
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