Novo Lead: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
=== Introdução ===
<!-------------------------------------------------------------->
<!-- BEGIN Voltar ao Topo - Este Código Abaixo Cria um Botão Voltar para o Topo. O Link da ancora deve ser o id da página onde colocarmos o código-->
<div class="noprint botao-voltar-topo" style="position: fixed;bottom: 15px;right: 15px;padding: 0;margin: 0;">
[[Arquivo:Seta-topo.png|link=#firstHeading|]]
</div>
<!-- END Voltar ao Topo-->
<!-------------------------------------------------------------->
 
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Botão Novo Lead'''
----
===Introdução===
Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:
Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:
# No menu , clicar na opção 'Novo Lead'    
#No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
# [[o Vendedor vai pesquisar se ja existe negociação|Pesquisar se já existe negociação]] para este cliente.
#[[O Vendedor vai pesquisar se ja existe negociação|Pesquisar se já existe negociação]] para este cliente.
 
[[CRM Parts - Pesquisar Negociação|Pesquisar se já existe negociação]] para este cliente.
== Tela ==
----
==Tela==
{|
{|
![[Arquivo:Novo Lead presencial.png|esquerda|semmoldura|link=]]
![[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead.png|semmoldura|384x384px]]
|}
|}
 
==Procedimento para inclusão de novo Lead==
== Procedimento para inclusão de novo Lead ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Tela
!Tela
!Observação
!Observação
|-
|-
|[[Arquivo:Inclusao de evento - 1.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:Botão Dúvida 2.png|semmoldura|26x26px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png]]
|O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead - Tipo de Evento.png|semmoldura|373x373px]]
|'''Canal'''
|'''Canal'''
Escolhe o canal LOJA ou FONE 
Escolha entre as opções de canal:
*LOJA;
*FONE;
*E-COMMERCE;
Por ''padrão'' o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL).


Padrão vem LOJA que seria o canal PRESENCIAL.
'''Atenção:''' Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada.
 
Caso queira mudar, é só clicar na opção desejada
|-
|-
|[[Arquivo:Image novo evento cliente.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Cliente.png|semmoldura|375x375px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Cliente.png]]
|'''Lead'''
|'''Lead'''
Digita o nome do LEAD. Livre
Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação.


Se der <ENTER> ou <Clicar na LUPA> o sistema vai procurar se já tem cliente com este nome
Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão [[Arquivo:Botão Pesquisar4.png|semmoldura|24x24px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar4.png]]> o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo Cliente.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png]]), o formulário permitirá ainda a atualização (botão [[Arquivo:Botão Alterar Cadastro.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png]] ou botão [[Arquivo:Botão Alterar Fone.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png]]) ou checar o limite (botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]]) do cliente já cadastrado.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Pesquisa Cliente.png|semmoldura|700x700px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente.png]]
|}'''Importante:''' Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente


cadastrado e abre a tela Abaixo, onde é possível pesquisar cliente e aceitar.
A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.
{|
![[Arquivo:Image novo evento do cliente.png|semmoldura|link=|697x697px]]
|}
 
Veja que temos os possíveis Endereços.
 
Sempre vai seguir o sequencia de escolha: Cobrança / comercial/residencial, porem pode mudar manualmente
 
O endereço pode mudar o valor orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.
{|
!
|}
|-
|-
|[[Arquivo:Image novo evento fone2.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Campo Fone.png|semmoldura|380x380px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Fone.png]]
|'''Fone'''
|'''Fone'''
 
Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.
Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.


A Obrigatoriedade é parâmetro
A Obrigatoriedade é parâmetro
Linha 51: Linha 56:
'''E-mail'''
'''E-mail'''


Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro
Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro


Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este  
Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este
 
FONE ou EMAIL e mostrar. 


FONE ou EMAIL e mostrar.   
|-
|-
|[[Arquivo:Image novo evento forma.png|semmoldura|link=]]
|[[Arquivo:CRM Parts - Novo Lead - Mídia.png|semmoldura|385x385px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Novo_Lead_-_M%C3%ADdia.png]]
|'''Tipo de pagamento previsto'''
|'''Mídia'''
O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária


Vem A vista padrão.Pode ser :
Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas
* A vista
* Cartão
* Prazo
Esta definição inicial é importante pois afeta o preço da peça.


Nada impede de mudar durante o orçamento.
A opção não é obrigatória
|}
|}
----
===Novo Cadastro Cliente===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo Cliente.png|semmoldura|60x60px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png]], será exibido o formulário '''[[Cadastro Rápido|Cadastro Rápido de Cliente]]'''.


=== '''Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead''' ===
o formulário '''[[CRM Parts - Cadastro Rápido de Cliente|Cadastro Rápido de Cliente]]'''.
----
===Limite de Crédito Cliente===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]], será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Limite - Form Limite de Crédito Cliente.png|semmoldura|353x353px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Limite_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png]]
|}
----
==Procedimento para alteração do cadastro do Lead==
{| class="wikitable"
!Tela
!Observação
|-
|[[Arquivo:Botão Dúvida 2.png|semmoldura|26x26px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png]]
|O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o [[Cadastro Rápido|'''Cadastro Rápido''']]
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Form Cadastro Rápido de Cliente.png|semmoldura|765x765px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png]]
|As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário.
'''Importante:''' A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.
|}
----
===Alterar Endereço do Cliente===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Alterar Cadastro.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png]], será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.
 
'''Atenção:''' Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).
===='''Endereços por Inscrição'''====
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes.png|semmoldura|785x785px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes.png]]
|Clique no botão [[Arquivo:Botão Endereços por Inscrição.png|semmoldura|77x77px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7os_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png]] para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão [[Arquivo:Botão + Incluir 2.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_+_Incluir_2.png]]).
|-
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Endereço por Inscrição Form Cadastro de Clientes - Botão incluir - Form Cadastro de End por Inscrição.png|semmoldura|505x505px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes_-_Bot%C3%A3o_incluir_-_Form_Cadastro_de_End_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png]]
|Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.
|}
----
==='''Dados Financeiros do Cliente'''===
O formulário exibido ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Financeiro.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Financeiro.png]] será o mesmo formulário exibido no botão [[Arquivo:Botão Limite.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png]].
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Financeiro - Form Limite de Crédito Cliente.png|semmoldura|318x318px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Financeiro_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png]]
|
|}
----
==='''Flags'''===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Flags.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Flags.png]], será validado se o usuário possui o acesso: ''K0625 - Alterar Clientes Flag''.
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Flags - Form Clientes Flags.png|semmoldura|791x791px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Flags_-_Form_Clientes_Flags.png]]
|Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)
|}
----
==='''Logs'''===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Logs.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Logs.png]] e, utilize os filtros para visualizar os logs das alterações feitas no cadastro do cliente.
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Logs - Form Logs Cliente.png|semmoldura|567x567px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Logs_-_Form_Logs_Cliente.png]]
|O usuário poderá visualizar as alterações feitas no cadastro do cliente ao utilizar os filtros em Tela.
|}
----
==='''Crédito Corporativo'''===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Crédito Corporativo.png|semmoldura|54x54px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png]] , o sistema irá validar o acesso: K1016 - Pode acessar a tela do Crédito Corporativo
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar - Botão Crédito Corporativo - Form Crédito Corporativo.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo_-_Form_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png]]
|
|}
----
==='''Histórico'''===
[[Arquivo:Botão Histórico.png|semmoldura|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Hist%C3%B3rico.png]]
{|
|
|O formullário
|}
----
===Botão Endereço de Faturamento===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Endereço de Faturamento.png|semmoldura|28x28px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_de_Faturamento.png]], será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar End Cliente - Form Alterar Endereço do Cliente.png|semmoldura|660x660px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_End_Cliente_-_Form_Alterar_Endere%C3%A7o_do_Cliente.png]]
|Efetue a alteração no campo necessário.
|}
===Alterar Telefone do Cliente===
Clique no botão [[Arquivo:Botão Alterar Fone.png|semmoldura|68x68px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png]], para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente.
{|
|[[Arquivo:CRM Parts - Botão Novo Lead - Botão Alterar Telefone - Form Alterar Dados do Cliente.png|semmoldura|448x448px|ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_Telefone_-_Form_Alterar_Dados_do_Cliente.png]]
|Efetue a alteração do Telefone ou E-mail.
|}
----
==='''Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead'''===
[[Leads - Abertura do Evento]]
[[Leads - Abertura do Evento]]
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] '''- Botão Novo Lead'''

Edição atual tal como às 16h26min de 3 de outubro de 2023

Seta-topo.png

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Botão Novo Lead

Introdução

Sempre que um LEAD chegar na Loja, ou ligar, o vendedor tem 2 opções:

  1. No menu , clicar na opção 'Novo Lead'
  2. Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

Pesquisar se já existe negociação para este cliente.

Tela

CRM Parts - Novo Lead.png

Procedimento para inclusão de novo Lead

Tela Observação
ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre a inclusão do novo Lead
CRM Parts - Novo Lead - Tipo de Evento.png Canal

Escolha entre as opções de canal:

  • LOJA;
  • FONE;
  • E-COMMERCE;

Por padrão o canal LOJA virá marcado (que seria o canal PRESENCIAL).

Atenção: Esta opção pode ser alterada, basta clicar na opção desejada.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Cliente.png Lead

Informe o nome do LEAD (cliente), no campo de livre digitação.

Ao dar o comando <ENTER> ou <Clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Pesquisar4.png> o usuário será direcionado para o formulário abaixo, onde, será exibido as informações do cliente se este possuir o cadastro ou, será exibido o formulário para a inclusão de um novo cadastro (ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png), o formulário permitirá ainda a atualização (botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png ou botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png) ou checar o limite (botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png) do cliente já cadastrado.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Pesquisa_Cliente.png
Importante: Quanto à exibição dos Endereços cadastrados, o sistema irá seguir a sequencia de escolha: Cobrança / Comercial/Residencial, porém pode ser mudado manualmente

A escolha do endereço poderá acarretar em mudanças nos valores do orçamento. Só lembrar das Vendas inter estaduais.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Campo_Fone.png Fone

Obrigatório DDD + 8 ou 9 números.

A Obrigatoriedade é parâmetro

E-mail

Livre.A Obrigatoriedade é parâmetro

Ao sair dos Campo FONE ou EMAIL, o sistema vai procurar se ja nao tem evento em Aberto com este

FONE ou EMAIL e mostrar.   

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Novo_Lead_-_M%C3%ADdia.png Mídia

O usuário deve identificar que tipo de ação levou o cliente à concessionária

Esta identificação é importante pois é um indicador de vendas

A opção não é obrigatória

Novo Cadastro Cliente

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Novo_Cliente.png, será exibido o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

o formulário Cadastro Rápido de Cliente.

Limite de Crédito Cliente

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png, será exibido o limite aprovado para o cliente cadastrado (quando houver).

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Limite_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png

Procedimento para alteração do cadastro do Lead

Tela Observação
ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_D%C3%BAvida_2.png O botão levará o usuário à página explicativa do manual sobre o Cadastro Rápido
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Form_Cadastro_R%C3%A1pido_de_Cliente.png As alterações do cadastro devem ser feitas através dos botões exibidos no formulário.

Importante: A exibição dos Botões dependerá do Tipo de Cadastro selecionado.

Alterar Endereço do Cliente

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Cadastro.png, será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

Atenção: Ao acessar esta opção, será habilitado os botões abaixo para alteração (NÃO será permitido a alteração das informações diretamente no formulário).

Endereços por Inscrição

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes.png Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7os_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png para atualizar os Endereços do cliente e/ou atualizar a informação quando o cliente for Produtor Rural (clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_+_Incluir_2.png).
ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o_Form_Cadastro_de_Clientes_-_Bot%C3%A3o_incluir_-_Form_Cadastro_de_End_por_Inscri%C3%A7%C3%A3o.png Complemente a informação do cliente quando este for Produtor Rural.

Dados Financeiros do Cliente

O formulário exibido ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Financeiro.png será o mesmo formulário exibido no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Limite.png.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Financeiro_-_Form_Limite_de_Cr%C3%A9dito_Cliente.png

Flags

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Flags.png, será validado se o usuário possui o acesso: K0625 - Alterar Clientes Flag.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Flags_-_Form_Clientes_Flags.png Será exibido os Parâmetros definidos no cadastro do cliente, referente à tributações, legislação ou regime especial que o cliente esteja habilitado (módulo Clientes)

Logs

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Logs.png e, utilize os filtros para visualizar os logs das alterações feitas no cadastro do cliente.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Logs_-_Form_Logs_Cliente.png O usuário poderá visualizar as alterações feitas no cadastro do cliente ao utilizar os filtros em Tela.

Crédito Corporativo

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png , o sistema irá validar o acesso: K1016 - Pode acessar a tela do Crédito Corporativo

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_-_Bot%C3%A3o_Cr%C3%A9dito_Corporativo_-_Form_Cr%C3%A9dito_Corporativo.png

Histórico

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Hist%C3%B3rico.png

O formullário

Botão Endereço de Faturamento

Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Endere%C3%A7o_de_Faturamento.png, será habilitado o cadastro do cliente selecionado para alteração.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_End_Cliente_-_Form_Alterar_Endere%C3%A7o_do_Cliente.png Efetue a alteração no campo necessário.

Alterar Telefone do Cliente

Clique no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Alterar_Fone.png, para efetuar alteração no cadastro do Telefone e/ou Email (pessoal e para NF-e) do Cliente.

ligação=Arquivo:CRM_Parts_-_Bot%C3%A3o_Novo_Lead_-_Bot%C3%A3o_Alterar_Telefone_-_Form_Alterar_Dados_do_Cliente.png Efetue a alteração do Telefone ou E-mail.

Parâmetros que afetam a abertura de Novo Lead

Leads - Abertura do Evento

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts - Botão Novo Lead

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Novo_Lead&oldid=36935”