Módulo Clientes - Aba Cadastro

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Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

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Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso	Descrição
91704	Pode alterar temperatura de cliente

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Tela - Aba Cadastro

Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos; Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico. Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas: Dados Pessoais; Dados Profissionais; Contatos; E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas: Dados Jurídicos; Contatos;

Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;

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Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

• Dados Pessoais
• Dados Profissionais
• Contatos
• Dados Profissionais do Cônjuge

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Dados Pessoais

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.

Preencha os campos exibidos no formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

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Validação do Cadastro

Para a utilização desta validação, o usuário precisa possuir os parâmetros do módulo Tabelas abaixo ativo:

Outros Módulos - Módulo Tabelas

Validar Cadastro do Cliente (em Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Cliente);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Serviço - Aba [2]);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Veículos - Diversos);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças).

Ao ativar os parâmetros (Forçar e-mail único por cliente e, Forçar telefone celular único por cliente (Pessoa Física)) no módulo Tabelas, o sistema passará a validar a inclusão/alteração do e-mail e telefone celular no cadastro do cliente.

Importante: Para este exemplo foi simulado a utilização de um número celular e e-mail já utilizado em outro cadastro.
	Para este exemplo utilizamos um e-mail já cadastrado neste novo cadastro. Criado o parâmetro para validar o e-mail rejeitado (quando este estiver listado no módulo Tabelas) através do parâmetro: Rejeitar Email.
	O sistema irá validar o E-mail informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado. Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.
	Para este exemplo utilizamos o número do telefone celular já cadastrado neste novo cadastro. Criado o parâmetro de validação da quantidade de números informados no cadastro do WhatsApp O sistema irá validar a quantidade de dígitos informados e a obrigatoriedade quando a empresa possuir os seguintes parâmetros do módulo tabelas ativo: Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp Forçar digitar número de celular e Whatsapp
	O sistema irá validar o Telefone informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado. Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.

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Validação do Cadastro do Cliente

Após a ativação dos parâmetros (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente), do módulo Tabelas, o sistema exigirá que o cadastro do cliente esteja validado.

O usuário poderá efetuar esta validação através do e-mail ou do telefone celular cadastrado.

O parâmetro de validação (módulo Tabelas) irá marcar o cadastro do cliente com a etiqueta de validação, na qual será identificado se o mesmo possui (etiqueta verde de Validado) ou não validação (etiqueta vermelha de Não Validado).

Atenção: Para a execução da validação do E-mail é necessário que o usuário possua o serviço do NBSMail configurado e, para a validação do Celular que possua o Serviço SMS ativo (este serviço deve ser contratado com uma empresa externa).

Atenção: O cadastro NÃO validado fará com que o sistema impeça a finalização do processo de venda para o cliente.
	Exemplo do cadastro sem a Validação. Para efetuar a validação escolha uma das opções ao clicar nos botões: - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço do NBSMail para enviar a comunicação de validação para o e-mail informado no cadastro; - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço contratado (de mensagens SMS) pelo cliente para o envio de comunicação para a validação do telefone Celular informado no cadastro.
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado para o e-mail informado no cadastro do cliente. Atenção: O cliente deve informar um e-mail que seja de fácil acesso, pois deverá acessa-lo para o recebimento do código de confirmação, passo esse necessário para a validação do cadastro.
	Na ocorrência do não recebimento do e-mail, o usuário poderá reenviar a correspondência de validação ao clicar no botão . O sistema fará novo envio do e-mail para a validação.
	Ao clicar no botão , será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado via SMS para o telefone Celular informado no cadastro do cliente.
	Na ocorrência do não recebimento do SMS, o usuário poderá efetuar o reenviar o reenvio ao clicar no botão . O sistema fará novo envio do SMS para a validação.
	Exemplo do cadastro Validado. Com a validação do cadastro o sistema entenderá que o cliente. está apto para a realização de vendas. Após a etapa de validação ser feita, o cadastro será identificado com a etiqueta de validado.

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Filtro Pesquisa por Validação

Após a ativação dos parâmetros no módulo Tabelas, o sistema exibira o filtro para pesquisa dos clientes validados.

Utilize o filtro para a pesquisa dos clientes com ou sem validação. O resultado será exibido nas colunas da grid.

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Dados Profissionais

Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.

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Contatos

Inclua o contato quando houver necessidade.

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Dados Profissionais do Cônjuge

Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge. O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.

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Pessoa Jurídica

Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

• Dados Jurídicos
• Contatos

Dados Jurídicos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;

Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo: Temperatura. Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

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Contatos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;

	O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo.
	Preencha os campos do formulário ao lado. Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby.

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Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão , o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

	Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo: Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente; Selecione o cadastro na Grid; Clique no botão Exclusão.
	O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro. Ao escolher a opção: SIM Será excluído o cadastro em definitivo; NÃO Será abortada a ação;

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Botão Montar Ficha de Cadastro

Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão .

Formato Excel

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.
	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção Excel.
	O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz.
	Selecione a pasta onde o arquivo está salvo.
	Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha.
	Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente. Atenção: Foi retirado os dados do Cliente.

Formato PDF

	Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente. Importante: Para este exemplo utilizamos a opção PDF.
	O usuário deve informar o valor da: Proposta Limite de Crédito Selecionar o Vendedor
	Exemplo de Proposta.

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Botão Autorização

Ao clicar no botão . o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá exibir o formulário para impressão abaixo.
	Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes internas da empresa;
	Exemplo de impressão da Autorização.

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Botão Exportar para Excel

Ao clicar no botão , o sistema fará a exportação do cadastro do Cliente.

	Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente. Ao clicar no botão: , o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
	Parametrize a exibição do relatório ao selecionar as colunas disponíveis no formulário exibido ao lado.
	Salve o relatório na pasta de sua preferência.
	Exemplo da geração do relatório.

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Botão Sair

Ao clicar no botão , o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.

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