Módulo Clientes - Aba Cadastro: mudanças entre as edições

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(Criou página com ''''Retornar para à''' Página principal > Soluções NBS > Clientes '''- Aba Cadastro''' ---- == Conceito == De um modo amplo, o Módulo Clientes irá gerenciar os aspectos do cadastro do cliente. Este cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS. É importante que o usuário efetue o cadastro com atenção, pois o sistema poderá apontar divergências quando ocorrer a leitura de dados incorretos. ---- ====...')
 
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(21 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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== Conceito ==
== Conceito ==
De um modo amplo, o Módulo Clientes irá gerenciar os aspectos do cadastro do cliente.
Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).


Este cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.
É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.


É importante que o usuário efetue o cadastro com atenção, pois o sistema poderá apontar divergências quando ocorrer a leitura de dados incorretos.
O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.
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== Tela - Menu Principal ==
== Tela - Aba Cadastro ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Juridicos.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
* Dados Jurídicos;
* Contatos;
----'''Importante:''' Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico.
----'''Atenção:''' Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
* Dados Pessoais;
* Dados Profissionais;
* Contatos;
E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:
* Dados Jurídicos;
* Contatos;
|-
|-
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|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;
|}
|}
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== Menu Principal ==
== Modo Inclusão ==
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
 
=== Pessoa Física ===
Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
* Dados Pessoais
* Dados Profissionais
* Contatos
* Dados Profissionais do Cônjuge
----
 
==== Dados Pessoais ====
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Pessoais.png|semmoldura|800x800px]]
|Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|57x57px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura.
'''Atenção:''' Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: '''91704''' (Pode alterar temperatura de cliente);
----
|}
----
 
===== Validação do Cadastro =====
Para a utilização desta validação, o usuário precisa possuir os parâmetros do módulo Tabelas abaixo ativo:
 
====== Outros Módulos - Módulo Tabelas ======
[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Validar cadastro de cliente|Validar Cadastro do Cliente]] (em Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Cliente);
 
[[Parâmetros Gerais 3 - Serviço#Barrar venda para cliente NÃO validado|Barrar venda para cliente NÃO validado]] (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Serviço - Aba [2]);
 
[[Parâmetro Gerais 3 - Veículos - Diversos#Barrar venda para cliente NÃO validado|Barrar venda para cliente NÃO validado]] (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Veículos - Diversos);
 
[[Parâmetros Gerais 3 - Peças#Barrar venda para cliente NÃO validado|Barrar venda para cliente NÃO validado]] (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças).
 
Ao ativar os parâmetros (Forçar e-mail único por cliente e, Forçar telefone celular único por cliente (Pessoa Física)) no módulo Tabelas, o sistema passará a validar a inclusão/alteração do e-mail e telefone celular no cadastro do cliente.
{| class="wikitable"
| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="color:white border:solid 3px red; background-color:# FFE6EA;"
|[[Arquivo:Botao Importante2.png|semmoldura|131x131px]]
|'''<span style="font-size:40px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:20px;">Para este exemplo foi simulado a utilização de um número celular e e-mail já utilizado em outro cadastro.</span>
|}
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Botão Incluir - Email.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Bot%C3%A3o_Incluir_-_Email.png]]
|Para este exemplo utilizamos um e-mail já cadastrado neste novo cadastro.
----[[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px]] Criado o parâmetro para validar o e-mail rejeitado (quando este estiver listado no módulo Tabelas) através do parâmetro: '''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Rejeitar Email|Rejeitar Email]].'''
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Botão Incluir - Email - Tela Informativa.png|semmoldura|409x409px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Bot%C3%A3o_Incluir_-_Email_-_Tela_Informativa.png]]
|O sistema irá validar o E-mail informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.
'''Atenção:''' O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Telefones - Celular.png|semmoldura|800x800px]]
|Para este exemplo utilizamos o número do telefone celular já cadastrado neste novo cadastro.
----Criado o parâmetro de validação da quantidade de números informados no cadastro do WhatsApp [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]
*O sistema irá validar a quantidade de dígitos informados e a obrigatoriedade quando a empresa possuir os seguintes parâmetros do módulo tabelas ativo:
*'''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Qtde D.C3.ADgito de DDD .2B N.C3.BAmero de Celular.2FWhatsapp|Qtde Dígito de DDD + Número de Celular/Whatsapp]]'''
*'''[[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#For.C3.A7ar digitar n.C3.BAmero de celular e Whatsapp|Forçar digitar número de celular e Whatsapp]]'''
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Telefones - Celular - Tela Informativa.png|semmoldura|379x379px]]
|O sistema irá validar o Telefone informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.
'''Atenção:''' O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.
|}
----
 
===== Validação do Cadastro do Cliente =====
Após a ativação dos parâmetros (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente), do módulo Tabelas, o sistema exigirá que o cadastro do cliente esteja validado.
 
O usuário poderá efetuar esta validação através do e-mail ou do telefone celular cadastrado.
 
O parâmetro de validação (módulo Tabelas) irá marcar o cadastro do cliente com a etiqueta de validação, na qual será identificado se o mesmo possui (etiqueta verde de Validado) ou não validação (etiqueta vermelha de Não Validado).
 
'''Atenção:''' Para a execução da validação do E-mail é necessário que o usuário possua o serviço do NBSMail configurado e, para a validação do Celular que possua o Serviço SMS ativo (este serviço deve ser contratado com uma empresa externa).
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
| colspan="2" |
|
{| class="wikitable" style="color:white border:solid 3px red; background-color:# FFE6EA;"
|[[Arquivo:Botao Atencao1.png|semmoldura|130x130px]]
|'''<span style="font-size:40px;">Atenção:</span>'''
*<span style="font-size:20px;">O cadastro NÃO validado fará com que o sistema impeça a finalização do processo de venda para o cliente.</span>
|}
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Sem Validação.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o.png]]
|Exemplo do cadastro sem a Validação.
----Para efetuar a validação escolha uma das opções ao clicar nos botões:
*[[Arquivo:Botão E-mail.png|semmoldura|46x46px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_E-mail.png]] - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço do NBSMail para enviar a comunicação de validação para o e-mail informado no cadastro;
*[[Arquivo:Botão Cel.png|semmoldura|46x46px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cel.png]] - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço contratado (de mensagens SMS) pelo cliente para o envio de comunicação para a validação do telefone Celular informado no cadastro.
|-
|-
|
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Sem Validação - Botão Email - Tela Validação.png|semmoldura|334x334px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o.png]]
|
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão E-mail.png|semmoldura|46x46px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_E-mail.png]], será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado para o e-mail informado no cadastro do cliente.
----'''Atenção:''' O cliente deve informar um e-mail que seja de fácil acesso, pois deverá acessa-lo para o recebimento do código de confirmação, passo esse necessário para a validação do cadastro.
|-
|-
|
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Sem Validação - Botão Email - Tela Validação - Botão Reenviar.png|semmoldura|172x172px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Reenviar.png]]
|
|Na ocorrência do não recebimento do e-mail, o usuário poderá reenviar a correspondência de validação ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Reenviar.png|semmoldura|79x79px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Reenviar.png]].
O sistema fará novo envio do e-mail para a validação.
|-
|-
|
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Sem Validação - Botão Email - Tela Validação.png|semmoldura|334x334px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o.png]]
|
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Cel.png|semmoldura|46x46px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cel.png]], será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado via SMS para o telefone Celular informado no cadastro do cliente.
|-
|-
|
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Sem Validação - Botão Cel - Tela Validação - Botão Reenviar.png|semmoldura|161x161px|ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Cel_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Reenviar.png]]
|
|Na ocorrência do não recebimento do SMS, o usuário poderá efetuar o reenviar o reenvio ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Reenviar.png|semmoldura|79x79px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Reenviar.png]].
O sistema fará novo envio do SMS para a validação.
|-
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Validado.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo do cadastro Validado.
Com a validação do cadastro o sistema entenderá que o cliente. está apto para a realização de vendas.
----Após a etapa de validação ser feita, o cadastro será identificado com a etiqueta de validado.
|}
----
 
==== Filtro Pesquisa por Validação ====
Após a ativação dos parâmetros no módulo Tabelas, o sistema exibira o filtro para pesquisa dos clientes validados.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Filtro Cliente Validado.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize o filtro para a pesquisa dos clientes com ou sem validação.
O resultado será exibido nas colunas da grid.
|}
|}
----
==== Dados Profissionais ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Profissionais.png|semmoldura|800x800px]]
|Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.
|}
----
==== Contatos ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo_Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Pessoa_Fisica_-_Sub_Aba_Contatos.png|semmoldura|800x800px]]
|Inclua o contato quando houver necessidade.
|}
----
==== Dados Profissionais do Cônjuge ====
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Prodissionais do Conjuge.png|semmoldura|800x800px]]
|Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.
O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.
|}
----
=== Pessoa Jurídica ===
Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
* Dados Jurídicos
* Contatos
==== Dados Jurídicos ====
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Dados Juridicos.png|semmoldura|800x800px]]
|Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa.
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|100x100px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo:  Temperatura.
'''Atenção:''' Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: '''91704''' (Pode alterar temperatura de cliente);
|}
----
==== Contatos ====
Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png|semmoldura|800x800px]]
|O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Contatos - Form Contatos com a Empresa.png|semmoldura|800x800px]]
|Preencha os campos do formulário ao lado.
----[[Arquivo:Mercedes-Benz-logo.png|direita|semmoldura|100x100px]]'''Importante:''' Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby.
----
|}
----
== Modo Exclusão ==
Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão [[Arquivo:Botao Exclusao1.png|semmoldura|80x80px]], o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao1.png|semmoldura|800x800px]]
|Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
# Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente;
# Selecione o cadastro na Grid;
# Clique no botão Exclusão.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao - Tela Informativa.png|semmoldura|202x202px]]
|O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.
Ao escolher a opção:
* SIM
** Será excluído o cadastro em definitivo;
* NÃO
** Será abortada a ação;
|}
----
== Botão Montar Ficha de Cadastro ==
Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|180x180px]].
=== Formato Excel ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: [[Arquivo:Botao Montar Ficha de Cadastro.png|semmoldura|172x172px]], o sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao.png|semmoldura|212x212px]]
|Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.
'''Importante:''' Para este exemplo utilizamos a opção Excel.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Informativa Ficha Cadastral.png|semmoldura|330x330px]]
|O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1.png|semmoldura|660x660px]]
|Selecione a pasta onde o arquivo está salvo.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz2.png|semmoldura|660x660px]]
|Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1 - Impressao Ficha Cadastral Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente.
'''Atenção:''' Foi retirado os dados do Cliente.
|}
=== Formato PDF ===
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao2.png|semmoldura|212x212px]]
|Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.
'''Importante:''' Para este exemplo utilizamos a opção PDF.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Ficha Cadastral PDF.png|semmoldura|297x297px]]
|O usuário deve informar o valor da:
* Proposta
* Limite de Crédito
* Selecionar o Vendedor
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Impressao Ficha Cadastral.png|semmoldura|1009x1009px]]
|Exemplo de Proposta.
|}
----
== Botão Autorização ==
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Autorizacao.png|semmoldura|100x100px]]. o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Autorizacao.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: [[Arquivo:Botao Autorizacao.png|semmoldura|100x100px]], o sistema irá exibir o formulário para impressão abaixo.
|-
|[[Arquivo:Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png|semmoldura|360x360px]]
|Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes internas da empresa;
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Autorizacao - Relatorio Autorizacao de abertura de cadastro.png|semmoldura|827x827px]]
|Exemplo de impressão da Autorização.
|}
----
== Botão Exportar para Excel ==
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Exportar para Excel.png|semmoldura|140x140px]], o sistema fará a exportação do cadastro do Cliente.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.
Ao clicar no botão: [[Arquivo:Botao Exportar para Excel.png|semmoldura|140x140px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário  abaixo.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo.png|semmoldura|496x496px]]
|Parametrize a exibição do relatório ao selecionar as colunas disponíveis no formulário exibido ao lado.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo - Menu Raiz.png|semmoldura|660x660px]]
|Salve o relatório na pasta de sua preferência.
|-
|[[Arquivo:Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo - Menu Raiz - Relatorio Excel.png|semmoldura|800x800px]]
|Exemplo da geração do relatório.
|}
----
== Botão Sair ==
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Sair 2.png|semmoldura|28x28px]], o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.
----'''Retornar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- Aba Cadastro'''
----'''Retornar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS]] > [[Soluções NBS - Clientes|Clientes]] '''- Aba Cadastro'''

Edição atual tal como às 16h16min de 29 de dezembro de 2023

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Seta-topo.png

Conceito

Nesta aba, o usuário terá a visão do cadastro do cliente (Pessoa Física ou Jurídica).

É importante que seja dispensada a atenção ao efetuar o cadastro do cliente, uma vez que o cadastro será utilizado em praticamente todos os módulos da NBS.

O cadastro que contenha divergências pode ocorrer a leitura de dados incorretos.

Permissões

O usuário responsável deve possuir os acessos abaixo:

Acesso Descrição
91704 Pode alterar temperatura de cliente

Tela - Aba Cadastro

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Juridicos.png Ao clicar na aba (sem selecionar o cadastro prévio), o sistema irá exibir as seguintes sub abas:
  • Dados Jurídicos;
  • Contatos;
Importante: Ao utilizar a função Incluir, o usuário precisa selecionar o campo Tipo para identificar o tipo de cadastro a ser incluído, se Físico ou Jurídico.
Atenção: Ao selecionar um cadastro (aba Lista) e clicar na aba Cadastro, as informações exibidas nas abas serão compatíveis com o tipo de cadastro selecionado, ou seja, para o cadastro Físico será apresentada as seguintes sub abas:
  • Dados Pessoais;
  • Dados Profissionais;
  • Contatos;

E, para o cadastro Jurídico, será exibida as seguintes sub abas:

  • Dados Jurídicos;
  • Contatos;
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Contatos.png Nesta aba será exibida as informações cadastradas do contato da empresa;

Modo Inclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá preparar o formulário para a inclusão dos dados conforme o Tipo selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Pessoa Física

Ao selecionar o Tipo Física, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

  • Dados Pessoais
  • Dados Profissionais
  • Contatos
  • Dados Profissionais do Cônjuge

Dados Pessoais

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados pessoais do cliente.

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Pessoais.png Preencha os campos exibidos no formulário ao lado.
Mercedes-Benz-logo.png
Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos: Hobby e Temperatura.

Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

Validação do Cadastro

Para a utilização desta validação, o usuário precisa possuir os parâmetros do módulo Tabelas abaixo ativo:

Outros Módulos - Módulo Tabelas

Validar Cadastro do Cliente (em Parâmetros Gerais 3 > Parâmetros > Diversos > Cliente);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Serviço - Aba [2]);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Veículos - Diversos);

Barrar venda para cliente NÃO validado (em Parâmetros Gerais 3 - Parâmetros - Peças).

Ao ativar os parâmetros (Forçar e-mail único por cliente e, Forçar telefone celular único por cliente (Pessoa Física)) no módulo Tabelas, o sistema passará a validar a inclusão/alteração do e-mail e telefone celular no cadastro do cliente.

Botao Importante2.png Importante:
  • Para este exemplo foi simulado a utilização de um número celular e e-mail já utilizado em outro cadastro.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Bot%C3%A3o_Incluir_-_Email.png Para este exemplo utilizamos um e-mail já cadastrado neste novo cadastro.
Botão Nova.png Criado o parâmetro para validar o e-mail rejeitado (quando este estiver listado no módulo Tabelas) através do parâmetro: Rejeitar Email.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Bot%C3%A3o_Incluir_-_Email_-_Tela_Informativa.png O sistema irá validar o E-mail informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.

Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.

Clientes - Tela Menu Principal - Aba Telefones - Celular.png Para este exemplo utilizamos o número do telefone celular já cadastrado neste novo cadastro.
Criado o parâmetro de validação da quantidade de números informados no cadastro do WhatsApp ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png
Clientes - Tela Menu Principal - Aba Telefones - Celular - Tela Informativa.png O sistema irá validar o Telefone informado e ao constatar que o mesmo já foi utilizado em outro cadastro será exibido a Tela Informativa ao lado.

Atenção: O processo de inclusão/alteração só poderá ser concluído após a regularização da pendência.

Validação do Cadastro do Cliente

Após a ativação dos parâmetros (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente), do módulo Tabelas, o sistema exigirá que o cadastro do cliente esteja validado.

O usuário poderá efetuar esta validação através do e-mail ou do telefone celular cadastrado.

O parâmetro de validação (módulo Tabelas) irá marcar o cadastro do cliente com a etiqueta de validação, na qual será identificado se o mesmo possui (etiqueta verde de Validado) ou não validação (etiqueta vermelha de Não Validado).

Atenção: Para a execução da validação do E-mail é necessário que o usuário possua o serviço do NBSMail configurado e, para a validação do Celular que possua o Serviço SMS ativo (este serviço deve ser contratado com uma empresa externa).

Botao Atencao1.png Atenção:
  • O cadastro NÃO validado fará com que o sistema impeça a finalização do processo de venda para o cliente.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o.png Exemplo do cadastro sem a Validação.
Para efetuar a validação escolha uma das opções ao clicar nos botões:
  • ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_E-mail.png - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço do NBSMail para enviar a comunicação de validação para o e-mail informado no cadastro;
  • ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cel.png - Ao clicar no botão, o sistema irá utilizar o serviço contratado (de mensagens SMS) pelo cliente para o envio de comunicação para a validação do telefone Celular informado no cadastro.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_E-mail.png, será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado para o e-mail informado no cadastro do cliente.
Atenção: O cliente deve informar um e-mail que seja de fácil acesso, pois deverá acessa-lo para o recebimento do código de confirmação, passo esse necessário para a validação do cadastro.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Reenviar.png Na ocorrência do não recebimento do e-mail, o usuário poderá reenviar a correspondência de validação ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Reenviar.png.

O sistema fará novo envio do e-mail para a validação.

ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Email_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o.png Ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Cel.png, será exibido o formulário ao lado para que seja incluído o código encaminhado via SMS para o telefone Celular informado no cadastro do cliente.
ligação=Arquivo:Clientes_-_Tela_Menu_Principal_-_Aba_Cadastro_-_Sub_Aba_Dados_Pessoais_-_Cadastro_Sem_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Cel_-_Tela_Valida%C3%A7%C3%A3o_-_Bot%C3%A3o_Reenviar.png Na ocorrência do não recebimento do SMS, o usuário poderá efetuar o reenviar o reenvio ao clicar no botão ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Reenviar.png.

O sistema fará novo envio do SMS para a validação.

Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Sub Aba Dados Pessoais - Cadastro Validado.png Exemplo do cadastro Validado.

Com a validação do cadastro o sistema entenderá que o cliente. está apto para a realização de vendas.

Após a etapa de validação ser feita, o cadastro será identificado com a etiqueta de validado.

Filtro Pesquisa por Validação

Após a ativação dos parâmetros no módulo Tabelas, o sistema exibira o filtro para pesquisa dos clientes validados.

Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Filtro Cliente Validado.png Utilize o filtro para a pesquisa dos clientes com ou sem validação.

O resultado será exibido nas colunas da grid.

Dados Profissionais

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Profissionais.png Informe os dados profissionais do cliente ao preencher os campos do formulário ao lado.

Contatos

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Contatos.png Inclua o contato quando houver necessidade.

Dados Profissionais do Cônjuge

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Dados Prodissionais do Conjuge.png Quando o cliente for casado, é obrigatório o preenchimento desta aba com os dados do Cônjuge.

O usuário irá preencher os campos exibidos do formulário ao lado.

Pessoa Jurídica

Ao selecionar o Tipo Jurídica, o sistema irá exibir as seguintes sub abas:

  • Dados Jurídicos
  • Contatos

Dados Jurídicos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados da Empresa a ser cadastrada;

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Dados Juridicos.png Preencha os campos exibidos no formulário ao lado com os dados da Empresa.
Mercedes-Benz-logo.png
Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado o campo: Temperatura.

Atenção: Para efetuar a alteração no parâmetro Temperatura é necessário que o usuário possua o acesso: 91704 (Pode alterar temperatura de cliente);

Contatos

Nesta sub aba o usuário fará a inclusão dos dados do contato da Empresa a ser cadastrada;

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Juridica- Sub Aba Contatos.png O usuário deve informar ao menos um contato com a função de vendedor para a Empresa, conforme exibido no formulário abaixo.
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Cadastro - Pessoa Fisica - Sub Aba Contatos - Form Contatos com a Empresa.png Preencha os campos do formulário ao lado.
Mercedes-Benz-logo.png
Importante: Para as empresas que utilizarem a marca Mercedes Caminhões (Vendas), foi criado os campos digitaveis: Time (esportivo) e Hobby.

Modo Exclusão

Para a inclusão de um novo cliente, o usuário irá clicar no botão Botao Exclusao1.png, o sistema fará a exclusão em definitivo do cadastro selecionado (Pessoa Física ou Jurídica).

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao1.png Para efetuar a exclusão em definitivo do cadastro do cliente execute o seguinte passo:
  1. Utilize os filtros em tela para localizar o cadastro do cliente;
  2. Selecione o cadastro na Grid;
  3. Clique no botão Exclusão.
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Exclusao - Tela Informativa.png O sistema irá exibir a Tela de Confirmação da exclusão do cadastro.

Ao escolher a opção:

  • SIM
    • Será excluído o cadastro em definitivo;
  • NÃO
    • Será abortada a ação;

Botão Montar Ficha de Cadastro

Nesta sessão, o usuário fará a impressão do cadastro do Cliente ao clicar no botão Botao Montar Ficha de Cadastro.png.

Formato Excel

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro.png Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.

Ao clicar no botão: Botao Montar Ficha de Cadastro.png, o sistema irá exibir a Tela de Confirmação abaixo.

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao.png Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.

Importante: Para este exemplo utilizamos a opção Excel.

Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Informativa Ficha Cadastral.png O cadastro do Cliente será gerado sobre o arquivo: CADASTRO.XLS, ao qual o usuário deve possuir em seu diretório raiz.
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1.png Selecione a pasta onde o arquivo está salvo.
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz2.png Salve o arquivo do cadastro do Cliente na pasta de sua escolha.
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Menu Raiz1 - Impressao Ficha Cadastral Excel.png Exemplo da impressão do Cadastro do Cliente.

Atenção: Foi retirado os dados do Cliente.

Formato PDF

Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Tela Confirmacao2.png Selecione o formato na qual será gerado o cadastro do cliente.

Importante: Para este exemplo utilizamos a opção PDF.

Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Ficha Cadastral PDF.png O usuário deve informar o valor da:
  • Proposta
  • Limite de Crédito
  • Selecionar o Vendedor
Modulo Clientes - Tela Menu Principal - Aba Lista - Botao Montar Ficha de Cadastro - Impressao Ficha Cadastral.png Exemplo de Proposta.

Botão Autorização

Ao clicar no botão Botao Autorizacao.png. o sistema irá emitir o documento de autorização de abertura do cadastro.

Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Autorizacao.png Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.

Ao clicar no botão: Botao Autorizacao.png, o sistema irá exibir o formulário para impressão abaixo.

Sisfin - Contas a Receber - Nota Fiscal Venda - Form Saidas - Aba Lista - Botao Liberacao Financeira - Form Liberacao Financeira - Tela Impressao.png Parametrize a impressão de acordo com as diretrizes internas da empresa;
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Autorizacao - Relatorio Autorizacao de abertura de cadastro.png Exemplo de impressão da Autorização.

Botão Exportar para Excel

Ao clicar no botão Botao Exportar para Excel.png, o sistema fará a exportação do cadastro do Cliente.

Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel.png Utilize os filtros de pesquisa em Tela (parte inferior do formulário) para localizar o Cadastro do Ciente.

Ao clicar no botão: Botao Exportar para Excel.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo.png Parametrize a exibição do relatório ao selecionar as colunas disponíveis no formulário exibido ao lado.
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo - Menu Raiz.png Salve o relatório na pasta de sua preferência.
Modulo Clientes - Aba Lista - Botao Exportar para Excel - Salvar Lista em Arquivo - Menu Raiz - Relatorio Excel.png Exemplo da geração do relatório.

Botão Sair

Ao clicar no botão Botao Sair 2.png, o sistema irá encerrar as atividades do módulo, o fechando.

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