NBS OS - OS - Fechar: mudanças entre as edições

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Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.
Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.
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===Tela do Menu===
 
== Tela Menu Principal ==
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|[[Arquivo:NBSOS - OS - Fechar.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBSOS - OS - Fechar.png|semmoldura|800x800px]]
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====Aba Fechamento====
 
=== Validação do Cadastro do Cliente ===
Ao ativar os parâmetros [[Parâmetros Gerais 3 - Diversos - Cliente#Validar cadastro de cliente|'''Validar Cadastro do Cliente''']] (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.
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| colspan="2" |
{| class="wikitable" style="border:solid 3px red;"
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| style="background: white;" |[[Arquivo:Botao Atencao2.png|semmoldura|165x165px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
<span style="font-size:15px;">Fechamento da venda pelo Balconista
* Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo Recepcionista;
* Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: [[Tabelas - Formas de Pagamento#Aba Cadastro - Inclusão|'''Pode Fechar Balcão/Recepção''']], ativo no cadastro;
* Se, a OS possuir mais de uma forma de pagamento (múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: '''40110 - Faz Fechamento de OS,''' em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota;
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|[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Botão Fechar - Tela Informativa.png|semmoldura|800x800px|ligação=Arquivo:NBS_OS_-_Tela_Menu_Principal_-_Bot%C3%A3o_Fechar_-_Tela_Informativa.png]]
|Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda quando o parâmetro [[Parâmetros Gerais 3 - Peças#Barrar venda para cliente N.C3.83O validado|'''Barrar venda para cliente NÃO validado''']] estiver ativo (conforme a mensagem identificada ao lado).
----'''Importante:''' O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo [[Módulo Clientes - Aba Cadastro#Validação do Cadastro|'''Clientes''']]).
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=== Aba Fechamento ===
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|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Fechamento.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Fechamento.png|semmoldura|800x800px]]
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|Efetue a conferência dos valores do fechamento da Nota e, efetue os ajustes / descontos através dos botões se for necessário.
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* Ver detalhes OS;
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* Liberar Descontos;
* Ver Markup
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====Aba Cliente da Venda====
 
=== Aba Cliente da Venda ===
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Cliente da Venda.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Cliente da Venda.png|semmoldura|800x800px]]
|Confirme os dados do cliente.
|Confirme os dados do cliente e, e selecione o tipo de cadastro:
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* Cliente Diversos;
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* Cadastro Residencial;
* Cadastro Comercial;
* Cadastro Cobrança;
* Cadastro Inscrição;Que será vinculado como endereço de cobrança;
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====Aba Pagamento====
 
=== Aba Pagamento ===
Confirme os dados do pagamento escolhido.
Confirme os dados do pagamento escolhido.
'''Pagamento PIX'''
<span style="font-size:15px;">Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:
* 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
* 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX
'''Atenção:''' Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita.
'''PIX Avulso''' - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito;
'''PIX_SITEF:'''
<span style="font-size:15px;">[[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]] '''Fechamento da Venda somente com a aprovação do cartão:'''
<span style="font-size:15px;">Para as empresas que possuírem o [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Ativar Browser POS-TEF|'''parâmetro: Ativar Browser POS-TEF''']] ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes).
Para as empresas que possuírem o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Par.C3.A2metros Browser POS-Sitef|'''Ativar Browser POS-Tef''']] e o parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Emiss.C3.A3o de Nota Fiscal - Somente ap.C3.B3s aprova.C3.A7.C3.A3o do Cart.C3.A3o|'''Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão''']] ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.
Se a forma de pagamento for agrupado e o parâmetro [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Emiss.C3.A3o de Nota Fiscal - Somente ap.C3.B3s aprova.C3.A7.C3.A3o do Cart.C3.A3o|'''Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão''']] e o status do pagamento POS for = 0 (Ativo), será exibido no formulário a mensagem: '''''"Aguarda pagamento POS SITEF"''''', este processo ficará pendente até o usuário efetuar a aprovação do Cartão/PIX-SITEF, somente será prosseguido o processo após a confirmação do pagamento (status =1/Baixado).
Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Tempo de Espera Minutos|'''Tempo de Espera __ Minutos''']].
A NF será relacionada ao Cartão / PIX.
====[[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]] Fechamento da venda com a digitação dos dados do cartão====
As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:
*O usuário logado deve possuir o acesso '''90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas,''' em seu perfil e o parâmetro interno: ''Eh_Rodobens'', onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: '''TEF''', '''DIGITAR''';
*Ao selecionar a opção '''TEF''', o usuário seguirá o fluxo:
*Ao selecionar a opção '''DIGITAR''', o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;
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|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Pagamento1.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Pagamento1.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
|O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
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# Campo para a inclusão de mensagem na NF.
# Campo para a inclusão de mensagem na NF.


----'''Atenção:''' Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita.
'''Importante:''' O sistema NÃO permitirá a alteração na forma de Pagamento ([[Arquivo:Botão Seta Vermelha - Exclusão.png|semmoldura]]) com o pagamento aprovado, apresentando a mensagem:


'''Pix Avulso''' - Fará o recebimento normal no caixa e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito;
''"Forma de Pagamento não pode ser excluída, pois possui pagamento SiTef aprovado".''
'''Pix Sitef''' - O usuário irá ao Sisfin para a emissão do QR Code;
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====Aba Dados da Nota====
 
=== Aba Dados da Nota ===
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|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Dados para Nota.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Dados para Nota.png|semmoldura|800x800px]]
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|Efetue o preenchimento dos campos do formulário exibido ao lado (quando necessário).
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----'''Importante:  [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]]'''  O preenchimento do campo: '''CAIXA SAP''', será obrigatório quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens e, o parâmetro [[Tabelas - Parâmetros Gerais 2 - TEF#Ativar Browser POS-TEF|'''Ativar Browser POS-TEF''']] ativo.
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====Aba Texto Adicional====
 
=== Aba Texto Adicional ===
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Texto Adicional.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Texto Adicional.png|semmoldura|800x800px]]
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|Nesta aba será disponibilizado o campo para que, o usuário possa inserir (quando necessário) os dados adicionais pertinentes à emissão da NF.
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====Aba CFPS, CST, CNAE====
Neste formulário o usuário irá definir i tipo de evento que deseja abrir;


O formulário será apresentado com as seguintes abas:
=== Aba CFPS, CST, CNAE ===
{| class="wikitable"
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|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba CFPS, CST, CNAE.png|semmoldura|800x800px]]
|[[Arquivo:NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba CFPS, CST, CNAE.png|semmoldura|800x800px]]
|
|Efetue a seleção dos dados para:
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* CST;
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* CFPS;
* CNAE;
 
Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá gerar a NF com base nas informações fornecidas.
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----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > [[NBS OS - OS|OS]] > '''Fechar'''
----'''Voltar para à''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS - Oficina]] > [[Soluções NBS - Oficina - NBS OS|NBS OS]] > [[NBS OS - OS|OS]] > '''Fechar'''

Edição atual tal como às 20h34min de 25 de agosto de 2023

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Seta-topo.png

Apresentação

Nesta área o usuário fará o fechamento da OS

Acesse:

  1. Tela Menu Principal > OS > Fechar
  2. Efetue o fechamento da OS pesquisada;

Fluxo alternativo:

Acesse:

  1. Tela Menu Principal > [Botão] Fechar
  2. Efetue o fechamento da OS pesquisada;

ATENÇÃO:

Quando o usuário efetuar o fechamento de uma OS, esta já estará adequada para a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para os clientes do tipo físico.

Esta adequação será feita diretamente no cadastro do Cliente, respeitando a sua vontade conforme diretrizes preconizadas na Lei LGPD.

Para Clientes que autorizem o acesso aos dados, a exibição desses dados em formulário não sofrerá alterações.

Para os clientes Pessoa Jurídica, não houve alteração.

LGPD

A obrigatoriedade da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) fará com que os dados do cliente sejam criptografados, para clientes que não autorizem a utilização de seus dados (conforme parâmetros do Módulo Clientes > Cockpit LGPD.

PIX

Ao escolher a forma de pagamento PIX no pré-fechamento o sistema irá gerar o lançamento no caixa, utilizando as mesmas regras para as vendas com forma de pagamento A Vista, Cheque e Cartão (quando o PIX for do tipo 1 - QR Code PIX Avulso);

Ao utilizar como forma de pagamento o PIX do tipo 3 (QR Code Pix Sitef), após o processo do fechamento o usuário deve ir ao SISFIN efetuar a geração do QR Code para pagamento.

Tela Menu Principal

NBSOS - OS - Fechar.png Ao acessar a opção, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS'.

Este formulário será apresentado com as seguintes abas:

  • Fechamento;
  • Cliente da Venda;
  • Pagamento;
  • Dados da Nota;
  • Texto Adicional;
  • CFPS, CST, CNAE;
NBS OS - OS - Botao Fechar.png Ao acessar o botão, o sistema irá direciona-lo para o formulário 'Emissão de OS', conforme exibido abaixo.

Validação do Cadastro do Cliente

Ao ativar os parâmetros Validar Cadastro do Cliente (Validar e-mail do cliente e, Validar telefone celular do cliente) no módulo Tabelas, o sistema só permitirá a venda para clientes validados.

Botao Atencao2.png Importante:

Fechamento da venda pelo Balconista

  • Será permitido que o fechamento (venda) da Pré Nota seja feita pelo Recepcionista;
  • Para executar este processo a pré nota deve possuir o parâmetro: Pode Fechar Balcão/Recepção, ativo no cadastro;
  • Se, a OS possuir mais de uma forma de pagamento (múltiplos pagamentos) selecionada, (será validado se o usuário possui o acesso: 40110 - Faz Fechamento de OS, em sua função, para este cenário, será seguido o fluxo de fechamento da pré nota;
ligação=Arquivo:NBS_OS_-_Tela_Menu_Principal_-_Bot%C3%A3o_Fechar_-_Tela_Informativa.png Ao efetuar a ação de Vender, o sistema irá validar o cadastro do cliente e, quando este cadastro Não possuir validade, o sistema irá barrar a venda quando o parâmetro Barrar venda para cliente NÃO validado estiver ativo (conforme a mensagem identificada ao lado).
Importante: O sistema só permitirá a conclusão da venda após usuário efetuar a validação do cadastro do cliente (módulo Clientes).

Aba Fechamento

NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Fechamento.png Efetue a conferência dos valores do fechamento da Nota e, efetue os ajustes / descontos através dos botões se for necessário.
  • Ver detalhes OS;
  • Liberar Descontos;
  • Ver Markup

Aba Cliente da Venda

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Cliente da Venda.png Confirme os dados do cliente e, e selecione o tipo de cadastro:
  • Cliente Diversos;
  • Cadastro Residencial;
  • Cadastro Comercial;
  • Cadastro Cobrança;
  • Cadastro Inscrição;Que será vinculado como endereço de cobrança;

Aba Pagamento

Confirme os dados do pagamento escolhido.

Pagamento PIX

Quando o usuário utilizar a forma de pagamento PIX, deve estar atento de que, ao utilizar o Tipo:

  • 1 - QR Code PIX Sitef, o recebimento será feito à partir do Sitef (o processo é automatizado e, feito integralmente através da integração do Sitef);
  • 3 - QR Code PIX Avulso será recebido diretamente no caixa (através do POS - máquina de cartão) e, deve ser feito o lançamento dos dados da confirmação do recebimento do PIX

Atenção: Quando selecionar a forma de pagamento PIX (Pix Avulso ou Pix Sitef), o sistema irá utilizar as regras condizentes com a seleção feita.

PIX Avulso - Fará o recebimento normal no caixa (através da maquininha de POS) e deve ir ao financeiro para verificar o recebimento do crédito;

PIX_SITEF:

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png Fechamento da Venda somente com a aprovação do cartão:

Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-TEF ativo, e, a forma de pagamento for a vista e tipo de cobrança PIX=1 QRCode PIX/SITEF (esta forma de pagamento é considerada À Vista, ou seja não solicita liberação de Crédito, etc), o sistema irá chamar o TEF e gerar a fila do Browser POS-TEF (o sistema irá lançar a op tesouraria = 7-Nota Fiscal e irá utilizar as regras existentes).

Para as empresas que possuírem o parâmetro: Ativar Browser POS-Tef e o parâmetro: Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão ativos, o sistema irá aguardar a aprovação do pagamento ou a digitação do Cartão para a conclusão da emissão da Nota Fiscal.

Se a forma de pagamento for agrupado e o parâmetro Emissão de Nota Fiscal - Somente após aprovação do Cartão e o status do pagamento POS for = 0 (Ativo), será exibido no formulário a mensagem: "Aguarda pagamento POS SITEF", este processo ficará pendente até o usuário efetuar a aprovação do Cartão/PIX-SITEF, somente será prosseguido o processo após a confirmação do pagamento (status =1/Baixado).

Este processo irá considerar o tempo de espera informado no parâmetro: Tempo de Espera __ Minutos.

A NF será relacionada ao Cartão / PIX.

ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png Fechamento da venda com a digitação dos dados do cartão

As regras para as empresas que utilizem o processo de digitação dos dados do cartão são:

  • O usuário logado deve possuir o acesso 90113 - Pode digitar cartão avulso em Vendas, em seu perfil e o parâmetro interno: Eh_Rodobens, onde, ao efetuar o processo de venda, o sistema irá mostrar o conteúdo das opções: TEF, DIGITAR;
  • Ao selecionar a opção TEF, o usuário seguirá o fluxo:
  • Ao selecionar a opção DIGITAR, o sistema irá exibir o formulário para a inclusão do valor do pagamento;
NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Pagamento1.png O sistema trará o Tipo de pagamento selecionado.
  1. Será exibido a Forma de Pagamento selecionada no pré-fechamento;
  2. Campo para a inclusão de mensagem na NF.

Importante: O sistema NÃO permitirá a alteração na forma de Pagamento (Botão Seta Vermelha - Exclusão.png) com o pagamento aprovado, apresentando a mensagem:

"Forma de Pagamento não pode ser excluída, pois possui pagamento SiTef aprovado".

Aba Dados da Nota

NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Dados para Nota.png Efetue o preenchimento dos campos do formulário exibido ao lado (quando necessário).
Importante: ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png O preenchimento do campo: CAIXA SAP, será obrigatório quando a empresa possuir o parâmetro interno Eh_Rodobens e, o parâmetro Ativar Browser POS-TEF ativo.

Aba Texto Adicional

NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba Texto Adicional.png Nesta aba será disponibilizado o campo para que, o usuário possa inserir (quando necessário) os dados adicionais pertinentes à emissão da NF.

Aba CFPS, CST, CNAE

NBS OS - OS - Fechamento - Form Emissao de OS - Aba CFPS, CST, CNAE.png Efetue a seleção dos dados para:
  • CST;
  • CFPS;
  • CNAE;

Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá gerar a NF com base nas informações fornecidas.

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