Caixa Operacional - Botão Boleto Bancário: mudanças entre as edições

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== Conceito ==
== Conceito ==
Nesta área o usuário irá efetuar o processo de emissão do recibo.
Nesta área o usuário irá efetuar o processo de emissão do boleto avulso.
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== Botão Boleto Bancário ==
== Tela Menu Principal ==
Ao clicar no botão , o sistema irá exibir o formulário: ''Emissão de Recibo Avulso''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|-
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario.png|semmoldura|785x785px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
|}
|}
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=== Emissão do ===
== Botão Boleto Bancário ==
===Impressão do Boleto Bancário Avulso ou Pré-Impresso===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Imprimir Boleto Bancario.png|semmoldura|31x31px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Imprimir_Boleto_Bancario.png]], o sistema irá exibir o formulário: ''Imprimir Boleto para Cobrança'' onde, conforme exibido abaixo:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|Para a emissão do Recibo Avulso o usuário deve preencher os campos do formulário exibido ao lado.
|-
| colspan="2" |O usuário deve preencher os campos necessários abaixo para a emissão do Recibo;
* Recibo;
** Selecione o Tipo:
*** Pagamento;
*** Recebimento
**** Por ''padrão,'' o sistema trará esta opção marcada;
* CPF/CNPJ
** No campo digitável informe, o CPF/CNPJ do cliente;
** Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar para o formulário: Pesquisa Cliente/Fornecedor para que, seja localizado o cadastro do ciente;
** '''Atenção:''' O processo de pesquisa é o mesmo existente para os demais módulos. Será exibido o formulário abaixo apenas para ciência;
* Data;
** Por ''padrão,'' o sistema trará o campo preenchido com a data do dia (sysday);
* Valor;
** No campo digitável informe, o valor do recibo a ser emitido;
* Crédito;
** No campo digitável informe, o valor do Crédito (se houver) a ser emitido;
* Débito;
** No campo digitável informe, o valor do Débito (se houver) a ser emitido;
* Total;
** No campo digitável informe, o valor Total do recibo a ser emitido;
* Proveniente;
** No campo digitável informe, a descrição da procedência do recibo;
* Observação;
** No campo digitável informe, a Observação pertinente ao recibo
* COAF;
** Preencha os campos necessários abaixo:
** Espécie;
*** No campo digitável informe, o valor em espécie da transação;
** Cartão;
*** No campo digitável informe, o valor do Cartão de Crédito;
** Cheque;
*** No campo digitável informe, o valor do cheque;
** Dep. Bco.;
*** No campo digitável informe, o valor do Depósito Bancário efetuado;
** Aviso Lançamento;
*** No campo digitável informe, o valor do Aviso de Lançamento efetuado;
** PIX;
*** No campo digitável informe, o valor do Pix efetuado;
** Total;
*** No campo digitável informe, o valor Total para este recibo;
* Impressão
** Selecione o Tipo:
*** Jato de Tinta/Laser
**** Por ''padrão,'' o sistema trará esta opção marcada;
*** Mini Impressora;
*** Matricial;
* Flag
** Quando necessário marque quantas opções desejar;
** Imp. Mensagem;
** Imp. Logo Tipo Emp;
* Botão
** OK
*** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações e direcionará para o formulário abaixo;
** Cancelar
*** Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo, retornando para a tela do Menu Anterior
|-
|
|Confirme os dados para a emissão do Recibo, onde:
* Confirme a Conta Contábil.
* O texto emitido no Campo Histórico pode ser ajustado;
* O usuário poderá utilizar o campo Observação p/ Financ. para inserir a informação pertinente ao recibo emitido.
* Ao clicar no botão OK, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.
|-
|-
|
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario - Form Imprimir Boleto para Cobranca.png|semmoldura|641x641px]]
|O sistema irá exibir os dados do pagamento selecionado na grid;
|Utilize os filtros em tela para efetuar a impressão do Boleto.
Vincule o pagamento à conta contábil ao preencher os campos (lado direito) do formulário ao lado;
|-
|-
|
| colspan="2" |Utilize os filtros para localizar o Boleto para impressão, seguindo os passos abaixo:
|Selecione o tipo de Natureza da Receita/Despesa ao selecionar a opção dentre as cadastradas;
* Filtros;
** Emissão;
*** Selecione a data da emissão da Fatura/Duplicata para pesquisa;
*** '''Atenção:''' Por ''padrão,'' o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
** Vencimento;
*** Selecione a data do vencimento da Fatura/Duplicata para pesquisa;
*** '''Atenção:''' Por ''padrão,'' o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
** Fatura/Duplicata;
*** Informe o número da Fatura/Duplicata para pesquisa;
** CPF/CGC Cliente
*** No campo digitável informe o CPF/CGC do Cliente/Fornecedor;
*** Utilize o botão [[Arquivo:Botao Cliente.png|semmoldura|36x36px]] para pesquisar os dados do Cliente/Fornecedor;
**** '''Atenção:''' Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para outro formulário para pesquisa (o formulário será exibido abaixo);
** Botão [[Arquivo:Botao Pesquisa Grande.png|semmoldura|38x38px]];
*** Ao clicar no botão, o sistema fará a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros acima, onde, o resultado será exibido nas colunas da grid;
* Duplicatas/Faturas Selecionadas
** O resultado da pesquisa será exibido nas seguintes colunas:
*** Empresa (código);
*** Cliente;
*** TP;
*** Número Fatura;
*** Emissão;
*** Par.
*** Vencimento;
*** Valor Duplicata;
*** Saldo;
*** Forma de Cobrança;
* Botões
** [[Arquivo:Botao Imprimir 2.png|semmoldura|118x118px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o boleto para impressão;
** [[Arquivo:Botao Cancelar 3.png|semmoldura|118x118px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de impressão;
** [[Arquivo:Botao Limpa Parametros.png|semmoldura|127x127px]]
*** Ao clicar no botão, o sistema irá limpar os dados inseridos nos filtros de pesquisa;
|}
|}
 
===  Botão Pesquisa de Fornecedor ===
=== Botão Pesquisa de ===
Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Cliente.png|semmoldura|36x36px]], o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
Ao clicar no botão , o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Caixa Operacional - Botao Emissao de Recibo Avulso - Form Emissao de Recibo Avulso - Botao Pesquisa de Fornecedor.png|semmoldura|800x800px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Caixa_Operacional_-_Botao_Emissao_de_Recibo_Avulso_-_Form_Emissao_de_Recibo_Avulso_-_Botao_Pesquisa_de_Fornecedor.png]]
|
|
|
*Utilize os filtros para localizar o Cliente/Fornecedor.
* Utilize os filtros para localizar o Cliente/Fornecedor.
*Marque o Cliente/Fornecedor desejado na grid;
* Marque o Cliente/Fornecedor desejado na grid;
*Clique no botão [[Arquivo:Botao Aceitar o Cliente.png|semmoldura|33x33px|ligação=http://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php/Arquivo:Botao_Aceitar_o_Cliente.png]], o sistema irá importar os dados do Cliente/Fornecedor para o formulário anterior;
* Clique no botão , o sistema irá importar os dados do Cliente/Fornecedor para o formulário anterior;
|}
|}
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Edição atual tal como às 13h04min de 19 de outubro de 2021

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Seta-topo.png

Conceito

Nesta área o usuário irá efetuar o processo de emissão do boleto avulso.

Tela Menu Principal

Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo.

Botão Boleto Bancário

Impressão do Boleto Bancário Avulso ou Pré-Impresso

Ao clicar no botão Botao Imprimir Boleto Bancario.png, o sistema irá exibir o formulário: Imprimir Boleto para Cobrança onde, conforme exibido abaixo:

Caixa Operacional - Botao Boleto Bancario - Form Imprimir Boleto para Cobranca.png Utilize os filtros em tela para efetuar a impressão do Boleto.
Utilize os filtros para localizar o Boleto para impressão, seguindo os passos abaixo:
  • Filtros;
    • Emissão;
      • Selecione a data da emissão da Fatura/Duplicata para pesquisa;
      • Atenção: Por padrão, o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
    • Vencimento;
      • Selecione a data do vencimento da Fatura/Duplicata para pesquisa;
      • Atenção: Por padrão, o sistema exibirá a data do dia (sysday). Este campo pode ser alterado;
    • Fatura/Duplicata;
      • Informe o número da Fatura/Duplicata para pesquisa;
    • CPF/CGC Cliente
      • No campo digitável informe o CPF/CGC do Cliente/Fornecedor;
      • Utilize o botão Botao Cliente.png para pesquisar os dados do Cliente/Fornecedor;
        • Atenção: Ao clicar no botão, o sistema irá direciona-lo para outro formulário para pesquisa (o formulário será exibido abaixo);
    • Botão Botao Pesquisa Grande.png;
      • Ao clicar no botão, o sistema fará a pesquisa com base nas informações fornecidas nos filtros acima, onde, o resultado será exibido nas colunas da grid;
  • Duplicatas/Faturas Selecionadas
    • O resultado da pesquisa será exibido nas seguintes colunas:
      • Empresa (código);
      • Cliente;
      • TP;
      • Número Fatura;
      • Emissão;
      • Par.
      • Vencimento;
      • Valor Duplicata;
      • Saldo;
      • Forma de Cobrança;
  • Botões
    • Botao Imprimir 2.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá gerar o boleto para impressão;
    • Botao Cancelar 3.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de impressão;
    • Botao Limpa Parametros.png
      • Ao clicar no botão, o sistema irá limpar os dados inseridos nos filtros de pesquisa;

 Botão Pesquisa de Fornecedor

Ao clicar no botão Botao Cliente.png, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Caixa Operacional - Botao Emissao de Recibo Avulso - Form Emissao de Recibo Avulso - Botao Pesquisa de Fornecedor.png
  • Utilize os filtros para localizar o Cliente/Fornecedor.
  • Marque o Cliente/Fornecedor desejado na grid;
  • Clique no botão Botao Aceitar o Cliente.png, o sistema irá importar os dados do Cliente/Fornecedor para o formulário anterior;

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