O Vendedor vai pesquisar se ja existe negociação: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Na topo da tela do CRMPARTS sempre teremos a pesquisa visível no topo da tela, podendo digitar:
'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Pesquisa Negociação do Cliente'''
* Nome do Lead
----Sempre teremos a pesquisa visível no topo da tela, podendo digitar:
* Fone
* Nome do Lead;
* E-mail
* Fone;
* Número do orçamento/Pré-Nota
* E-mail;
[[Arquivo:Image pesquisa.png|esquerda|916x916px]]
* Número do orçamento/Pré-Nota;
{|
![[Arquivo:Image pesquisa.png|esquerda|916x916px]]
|}


'''EXEMPLO'''
'''EXEMPLO:''' Vamos pesquisar EVENTOS  por nome do LEAD:
 
Vamos por exemplo pesquisa por nome
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Digita  o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"
!Sequencia
''(Vai procurar em qualquer posição do nome)''
!Tela / observação
|-
!'''[1] Digita  o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"'''
'''''(Vai procurar em qualquer posição do nome)'''''
![[Arquivo:Image pesq4 .png|esquerda|miniaturadaimagem|404x404px]]
![[Arquivo:Image pesq4 .png|esquerda|miniaturadaimagem|404x404px]]
|-
|-
|Ao clicar em BUSCAR, o resultado vai em uma nova ABA  
|[2] Ao clicar em {BUSCAR},  
|[[Arquivo:Image pesq 3.png|esquerda|miniaturadaimagem|815x815px]]
o resultado CRIA em uma nova ABA com o texto digitado
 
e já apresenta no grid os LEADS que se encaixaram na pesquisa
|[[Arquivo:Image pesq 3.png|esquerda|miniaturadaimagem|815x815px]]Caso deseje ver os detalhes do Evento é só dar duplo-click na linha.
|-
|-
|Veja que temos 2 Combos para filtrar o resultado da pesquisa
|[3]  Filtrar resultado
Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa
* Combo Status  
* Combo Status  
* Combo Vendedor (<small>todos usuários que tem a Função Vendedor</small>)
* Combo Vendedor  
|[[Arquivo:Image pesq combo status.png|semmoldura]]  
|[[Arquivo:Image pesq combo status.png|semmoldura]]  


== Status de um Evento ==
== Status de um Evento ==
* Em negociação (evento esta pendente)
* Em negociação (Evento esta pendente)
* Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
* Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
* Vendido (Orçamento ou prenota foi Faturado)
* Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)
|}
|}
 
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] > [[Soluções Web]] > [[CRMParts|CRM Parts]] > [[CRM Parts - Botão Novo Lead|Botão Novo Lead]] '''- Pesquisa Negociação do Cliente'''
Caso deseje ver os detalhes do Evento é só dar duplo-click na linha.

Edição atual tal como às 15h44min de 16 de outubro de 2023

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Negociação do Cliente

Sempre teremos a pesquisa visível no topo da tela, podendo digitar:

  • Nome do Lead;
  • Fone;
  • E-mail;
  • Número do orçamento/Pré-Nota;
Image pesquisa.png

EXEMPLO: Vamos pesquisar EVENTOS por nome do LEAD:

Sequencia Tela / observação
[1] Digita o nome, veja que já aparece o botão "BUSCAR"

(Vai procurar em qualquer posição do nome)

Image pesq4 .png
[2] Ao clicar em {BUSCAR},

o resultado CRIA em uma nova ABA com o texto digitado

e já apresenta no grid os LEADS que se encaixaram na pesquisa

Image pesq 3.png
Caso deseje ver os detalhes do Evento é só dar duplo-click na linha.
[3] Filtrar resultado

Veja que temos 2 combos para filtrar o resultado da pesquisa

  • Combo Status
  • Combo Vendedor
 Image pesq combo status.png

Status de um Evento

  • Em negociação (Evento esta pendente)
  • Perdido (Evento não esta mais ativo, foi perdido manualmente ou por prazo)
  • Vendido (Orçamento ou pré-nota foi faturado)

Para retornar à Página principal > Soluções Web > CRM Parts > Botão Novo Lead - Pesquisa Negociação do Cliente

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=O_Vendedor_vai_pesquisar_se_ja_existe_negociação&oldid=37322”