Tabelas - Formas de Pagamento: mudanças entre as edições

De Wiki NBS
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(27 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 15: Linha 15:
Acesse o botão: '''Grupos Internos.'''
Acesse o botão: '''Grupos Internos.'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento.png|semmoldura|644x644px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|}
|}
Linha 31: Linha 31:
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
Por ''padrão,'' o sistema irá abrir o formulário nesta aba.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento.png|semmoldura|690x690px]]
|O sistema irá exibir os dados em tela, conforme abaixo:
|O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
# Grid;
 
#* Os dados serão exibidos nas seguintes colunas:
O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por:
#** Descrição;
* Empresa;
#** Margem Máxima;
* Departamento;
#** Ciclo do Pedido;
* Tipo;
#** Lead Time;
* Descrição;
#** Est. Segurança;
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
#** Acessório;
----Para efetuar um novo cadastro, clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
#** Rej. no RO;
#** Indexador;
#** Letra;
# Botão: Apresentar os Itens do Grupo;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados expandidos do item marcado na grid;
# Itens do Grupo;
#* o sistema irá exibir os dados expandidos do item nas seguintes colunas:
#** Código;
#** Descrição;
#** Item Tipo;
#** Classe Contábil;
#** Classe Tipo;
# Botão: Inclusão
#* Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para a aba Detalhe;
|}
|}
----
----
Linha 60: Linha 46:
=== Aba Cadastro - Inclusão ===
=== Aba Cadastro - Inclusão ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botão Formas de Pagamento - Formulário Forma de Pagamento - Aba Cadastro1.png|semmoldura|726x726px]]
|Para efetuar o cadastro de um Novo Grupo Interno, preencha os campos do formulário ao lado.
|Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado.
----'''Atenção:''' Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão [[Arquivo:Botao Cond. Pgto.png|semmoldura|93x93px]]  (exibido abaixo).  
|-
|-
| colspan="2" |Preencha os campos abaixo:
| colspan="2" |Para o cadastro, informe:
* Código;
* Descrição;
** No campo digitável, informe o código identificador para o novo Grupo Interno;
** No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento;
* Nome
* ''Flag'' Ativa;
** No campo digitável, informe o nome para o novo Grupo Interno;
** Por ''padrão,'' o sistema trará esta opção marcada;
* ICMS (Redução na base, caso haja);
** Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo;
** Redução;
* Empresa;
*** No campo digitável, informe o percentual (%);
** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada.
** Observação;
* Departamento;
*** Utilize o campo digitável para inserir observação pertinente ao campo Redução;
** Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada
* Classificação de Peça MB
* Cobrança;
** Selecione dentre as opções cadastradas a classificação da peça
** Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento;
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido apenas para as concessionárias da marca Mercedes Benz;'''
* Dias na Fatura;
* CORE / RENOV
** No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;
** Selecione dentre as opções cadastradas o CORE ou RENOV;
* Identificador TEF;
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido apenas quando a concessionária utilizar o CORE ou RENOV;'''
** No campo digitável, informe o código identificador;
* Grupo é produto de força, motor, etc (HONDA);
* Juros ou Margem;
** Marque o ''flag'' quando o novo grupo for referente à produtos de força (ex.: motor) e PERTENCENTE às concessionárias da marca HONDA;
** No campo digitável, informe o percentual;
* É acessório;
* Tipo de Pagamento pré fixados NBS
* Marque o ''flag'' quando o novo grupo se tratar de acessórios;
** Selecione uma das opções;
* Específico GM
** '''Atenção:''' Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada;
** Marque quantas opções forem necessárias;
*** À Vista [V];
** '''Atenção: Este campo deve ser preenchido APENAS para as concessionárias que utilizem a marca GM;'''
*** À Prazo Iguais [P];
*** Não Atualizar o preço de venda na carga do RO
*** À Prazo Montadas [M];
*** Atualizar o custo de reposição na carga deo RO
**** '''Importante:''' para esta opção será definida no momento do faturamento, os dados de: Prazo, Vencimento, Número de Parcelas;
* Percentual de Desconto máximo no fechamento de OS ___%
*** Cortesia [C];
** No campo digitável, informe o percentual (%) máximo de desconto oferecido quando efetuado o fechamento da OS;
*** Financiamento [F];  
* Margem Líquida máxima para entrada de notas e RO ___%
*** CDCI [X];  
** No campo digitável informe o valor máximo em percentual (%), para a margem líquida para a entrada de notas;
*** Outros - Prazo [O];  
* Estoque Parceiros Distribuidores;
*** Cartão de Crédito [Z];  
** Estoque Parceiro;
*** Conta Apresentação [T];
*** Marque o ''flag'', quando a empresa utilizar o Estoque Parceiro;
*** Troco (Cliente / Diversos) [D];  
** Indexador de Preço de Vendas
*** Cheques [H];  
*** No campo digitável, informe o percentual (%) indexador para o preço de venda;
*** Veículos Usados [U];
** Letra desconto
*** Adiantamento de Cliente [A];
*** selecione dentre as opções cadastradas a letra de desconto que será utilizada para o novo Grupo Interno;
*** Desconto Incondicional [B];
* Parâmetros de sugestão de pedidos por grupo interno (obrigatório se Toyota)
*** Financiamento Terceiros (Veíc) [G];
* '''Atenção: Os parâmetros a seguir são OBRIGATÓRIOS para as concessionárias da marca Toyota.'''
*** Serviços Vendidos (Veíc.) [S];
** Ciclo de pedido (order cycle) em dias ___
*** Comissões de Serviços (Veíc.)[E];
*** Informe a quantidade de dias necessários para um novo pedido (novo ciclo)
*** Consórcios [K];
** Tempo de entrega (lead time) em dias ___
*** Leasing [J];  
*** Informe a quantidade de dias necessários para a entrega;
*** Grupo de Amigos [N];
** Estoque de segurança (safety stock) ___
* Obs p/ Veículo
*** informe o percentual necessário para compor o estoque de segurança;
** Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos;
* BMW
* CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA)
* '''Atenção: Os parâmetros a seguir devem ser preenchidos APENAS para as concessionárias da marca BMW;'''
** Selecione uma das opções cadastradas;
** LifeStyle;
* Financiamento Próprio
** Riders;
** ''Flag'' Financiamento Próprio
* Botões
** Texto reserva de domínio na proposta
** Contábil;
*** Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio;
*** Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo, onde fará a seleção da classe contábil.
* Flags
** Confirmar;
** Selecione quantas opções forem necessárias:
*** Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas.
** É Bônus Banco (F&I);
|-
** Usar e-commerce;
|
** Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T);
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário ao lado, onde:
** Identifica Veículo usado na avaliação;
* Selecione a Classe Contábil dentre as opções cadastradas na grid;
** É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco);
* Clique no botão Confirmar;
** Controlado pelo DEPS;
** O sistema irá exibir a tela de confirmação (conforme abaixo);
** Pode Fechar Balcão/Recepção
|-
*** Ao marcar a opção, o vendedor/recepcionista pode fazer o fechamento da venda (pré-nota e OS com formas de pagamento específica); [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px]]
|
** CRM Parts - Exclusiva Cliente Especial
|Ao confirmar a aplicação da classe contábil no novo grupo interno criado, o sistema irá vincular a classe contábil ao novo grupo interno criado;
*** Ao marcar esta opção, a condição salva será válida somente no módulo CRM Parts (a condição será identificada com uma estrela no módulo);
* CRM - Geração de Eventos Associado e Forma de Pagamento (Honda)
** Selecione a opção dentre as cadastradas;
* Integração c/ SAP
** NIVEL_TES
** PYMT_METH
** ''Flag'' Obrigar Boleto Bancário
* Autopeças
** Especial;
** Ignora Criticas;
* Rotas de Entrega
** Desconto;
*** No campo digitável informe o percentual (quando houver);
** Promoção
*** No campo digitável informe o percentual (quando houver);
|}
----
 
=== Aba Cadastro - Inclusão PIX ===
Para a adequação da forma de cobrança Pix, o usuário deve parametrizar os novos tipos de pagamento para a modalidade modalidade ''<nowiki/>'A Vista'''.
 
Ao selecionar a modalidade ''<nowiki/>'A Vista'<nowiki/>'', será exibido o novo campo: ''<nowiki/>'Tipo Cobrança PIX''' e, este apresentará as seguintes opções:
* QR Code Pix Sitef (Tipo 1);
* QR Code Avulso (Tipo 3);
'<nowiki/>''Importante:''' Este campo só será visível se o Tipo de Pagamento selecionado for: '''''<nowiki/>'''<nowiki/>'A Vista'''.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro2.png|semmoldura|718x718px]]
|Ao selecionar uma das opções no campo: ''"Tipo Cobrança Pix','' será exibido os seguintes campos para preenchimento:
* Empresa;
** Será listada para seleção, todas as empresas cadastradas;
** Vincule a Empresa ao novo cadastro;
* Conta Corrente PIX
** Será listada para seleção, todas as Contas Correntes Ativas (do tipo Banco);
** Selecione a Conta Corrente que será vinculada o Tipo de Cobrança PIX selecionado;
*** O sistema fará o lançamento do valor do PIX para a conta informada.
** '''Atenção:''' O preenchimento deste campo será OBRIGATÓRIO.
* O usuário deve completar a configuração da Forma de Pagamento, conforme padronização utilizada;
* Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações.
----'''Importante''':
 
Ao selecionar a opção:
 
1 - QR Code PIX Sitef, o cliente fará o pagamento através SITEF;
 
3 - QR Code Avulso, o cliente fará o pagamento através das maquininhas POS (cartão de Crédito);
|}
|}
----
----


=== Aba Cadastro - Inclusão Troco ===
Foi efetuado ajustes na opção de Troco para que seja executada a baixa automática/gerar adiantamento.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro - Tipo Troco.png|semmoldura|755x755px]]
|Ao selecionar a opção '''Troco','' será exibido o seguinte campo para preenchimento:
* Baixar Automático/Gerar Adiantamento;
** O usuário deve selecionar (dentre as opções cadastradas) o tipo de Baixa/adiantamento a ser vinculado.
'''Importante:''' Será disponibilizado os adiantamentos do Tipo Entrada.
|}
----
=== Aba Dicas ===
=== Aba Dicas ===
Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Dicas.png|semmoldura|690x690px]]
|O cruzamento do grupo interno fará com que seja alterada as aliquotas para:
|Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.
* Margem;
* Indexador Preço Parceiro;
* Letra de Desconto.
|-
| colspan="2" |Para alterar os indexadores do Grupo Interno, siga os seguintes passos:
# Grid;
#* O sistema irá exibir todos os Grupos Internos criados;
#* Selecione o Grupo que deseja alterar os indexadores;
# Botão Cruzamento
#* Ao clicar no botão, o sistema irá alterar os seguintes valores do Grupo Interno:
#** Informe os novos valores para os campos:
#*** Nova Margem;
#*** Indexador Preço Venda Parceiro;
#*** Letra Desconto;
# Clique no botão Confirmar
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|}
|}
----
----
Linha 153: Linha 180:
=== De-Para em Veículos; ===
=== De-Para em Veículos; ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Veiculo.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo:
# Empresa
#* Origem
#** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
#* Destino
#** Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas
# Forma de Pagamento
#* Origem
#** Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista;
#* Destino
#** Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista
# Botões
#* [[Arquivo:Botao Seta 4.png|semmoldura|25x25px]]
#** Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para
#* [[Arquivo:Botao Seta 5.png|semmoldura|25x25px]]
#** Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4);
# Grid
#* O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas:
#** C. Emp. De;
#** De;
#** C. Emp. De;
#** Para;
|}
|}
----
----
Linha 162: Linha 211:
=== De-Para - Departamento; ===
=== De-Para - Departamento; ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Departamento.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todos os Departamentos cadastrados.
----<span style="color:red">'''Importante:''' O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.</span>
|-
|-
| colspan="2" |
| colspan="2" |Para efetuar o De-Para Departamento, siga os seguintes passos:
* Selecione o Departamento que deseja efetuar o De-Para;
* Selecione o departamento de cada empresa cadastrada;
* O usuário deve clicar dentro do campo, o sistema irá habilitar a célula para que ao clicar seja exibido as opções cadastradas;
* Ao preencher a linha com as informações dos Departamentos/Empresas cadastradas, clique no botão [[Arquivo:Botao Confirmar 2.png|semmoldura|77x77px]].
|}
|}
----
----
Linha 171: Linha 225:
=== SAP ===
=== SAP ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba SAP.png|semmoldura|690x690px]]
|
|Preencha os campos do formulário exibido na imagem ao lado.
|}
----
 
==== Botão Exclusão ====
Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.
----
 
==== Botão Alteração ====
Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.
----
==== Botão Cond. Pgto ====
O usuário fará o cruzamento da forma de pagamento para o Tipo de Pagamento selecionado ou seja, as condições destes pagamentos.
 
'''IMPORTANTE:''' Esta opção só será habilitada quando o cadastro possuir o Tipo de Pagamento: Parcelas Iguais.
 
'''Atenção:''' O usuário poderá utilizar esta opção para desenvolver uma forma de pagamento exclusiva para [[Clientes Especiais - Forma e Condições de pagamento para o Cliente|Clientes Especiais]].
{| class="wikitable"
|-
|-
| colspan="2" |
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto.png|semmoldura|690x690px]]
|Ao clicar no botão [[Arquivo:Botao Cond. Pgto.png|semmoldura|93x93px]], o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento.png|semmoldura|656x656px]]
|O sistema irá exibir o cruzamento entre a Forma de pagamento e as Condições de Pagamento;
|-
| colspan="2" |O sistema irá exibir a condição de pagamento cadastrada:
# Dados Empresa;
#* O sistema irá trazer os dados da:
#** Empresa vinculada;
#** Departamento vinculado;
# Grid;
#* O sistema trará os dados da Forma de Pagamento selecionada;
# Condição de Pagamento;
#* O sistema trará a condição de pagamento vinculada ao cadastro;
# Outros;
#* O sistema trará os dados cadastrados para a forma de pagamento selecionada;
|}
 
===== Cadastro - Inclusão =====
Clique no botão [[Arquivo:Botao Inclusao1.png|semmoldura|77x77px]], para habilitar o formulário para o cadastro da nova condição de pagamento.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento - Botao Inclusao1.png|semmoldura|656x656px]]
|Informe os dados nos campos do formulário exibido ao lado.
|-
| colspan="2" |Para cadastrar uma nova condição de pagamento, informe os seguintes dados:
# Dados Empresa;
#* O sistema irá exibir os dados da empresa da última Condição de Pagamento marcado;
# Grid;
#* O sistema irá exibir os dados da última Condição de Pagamento marcado;
# Botão Inclusão;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos para a inclusão do novo cadastro;
# Outros;
#* Preencha os seguintes campos (quando necessário);
#** Descrição;
#*** No campo digitável, informe uma descrição para a nova Condição de Pagamento;
#** Juros por mês;
#*** No campo digitável, informe o valor do Juros Mensal para a nova Condição de Pagamento;
#** Desconto p/ Rotas Externas
#*** Desconto
#**** No campo digitável, informe o valor do desconto para a nova Condição de Pagamento;
#*** Promoção
#**** No campo digitável, informe o valor Promocional para a nova Condição de Pagamento;
#** Geração Parcelas;
#*** No campo digitável, informe os valores para os campos abaixo;
#*** Entrada Dias;
#*** Intervalo;
#*** Qtde Parcelas;
#** Observação;
#*** No campo digitável, informe uma observação pertinente para a nova Condição de Pagamento;
#** ''Flag'' Ativa;
#*** Este ''flag'' virá por ''padrão'' marcado quando se tratar de uma nova condição de pagamento.
# Botão Confirmar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a nova condição de pagamento;
# Condições de Pagamento;
#* A nova condição de pagamento será exibida na grid.
|}
|}
----'''Retornar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > '''Formas de Pagamento'''
----'''Retornar para a''' [[Página principal]] > [[Soluções NBS|Soluções Client Server]] > [[TABELAS]] > '''Formas de Pagamento'''

Edição atual tal como às 18h59min de 26 de outubro de 2023

Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Formas de Pagamento

Seta-topo.png

Conceito

Área onde será cadastrado os grupos de venda interno

Tela Menu Principal

Acesse o botão: Grupos Internos.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento.png Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.

Grupos Internos - Tela Principal

Ao acessar o formulário, o sistema irá exibir as seguintes abas:

  • Lista de Formas de Pagamento;
  • Cadastro;
  • Dicas;
  • De-Para em Veículos;
  • De-Para - Departamento;
  • SAP

Aba Lista de Formas de Pagamento

Por padrão, o sistema irá abrir o formulário nesta aba.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento.png O sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.

O usuário poderá utilizar os filtros (localizados na parte superior do formulário) para pesquisar as Formas de Pagamento por:

  • Empresa;
  • Departamento;
  • Tipo;
  • Descrição;
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Para efetuar um novo cadastro, clique no botão Botao Inclusao1.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.

Aba Cadastro - Inclusão

Tabelas - Botão Formas de Pagamento - Formulário Forma de Pagamento - Aba Cadastro1.png Para cadastrar uma nova forma de pagamento, preencha os campos do formulário ao lado.
Atenção: Após finalizar o cadastro, o usuário deve vincular as condições de pagamento (quando necessário). Este processo será executado quando o usuário clicar no botão Botao Cond. Pgto.png (exibido abaixo).
Para o cadastro, informe:
  • Descrição;
    • No campo digitável, informe sob forma de uma breve descrição o nome da nova Forma de Pagamento;
  • Flag Ativa;
    • Por padrão, o sistema trará esta opção marcada;
    • Ao marcar esta opção, o usuário está identificando o cadastro como ativo;
  • Empresa;
    • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada.
  • Departamento;
    • Selecione o Departamento dentre as opções cadastradas, para qual a nova Forma de Pagamento será vinculada
  • Cobrança;
    • Selecione a forma de Cobrança dentre as opções cadastradas, que será vinculada à nova Forma de Pagamento;
  • Dias na Fatura;
    • No campo digitável, informe a quantidade de dias para o vencimento;
  • Identificador TEF;
    • No campo digitável, informe o código identificador;
  • Juros ou Margem;
    • No campo digitável, informe o percentual;
  • Tipo de Pagamento pré fixados NBS
    • Selecione uma das opções;
    • Atenção: Pode ocorrer do sistema exibir campos extras dependendo da opção selecionada;
      • À Vista [V];
      • À Prazo Iguais [P];
      • À Prazo Montadas [M];
        • Importante: para esta opção será definida no momento do faturamento, os dados de: Prazo, Vencimento, Número de Parcelas;
      • Cortesia [C];
      • Financiamento [F];
      • CDCI [X];
      • Outros - Prazo [O];
      • Cartão de Crédito [Z];
      • Conta Apresentação [T];
      • Troco (Cliente / Diversos) [D];
      • Cheques [H];
      • Veículos Usados [U];
      • Adiantamento de Cliente [A];
      • Desconto Incondicional [B];
      • Financiamento Terceiros (Veíc) [G];
      • Serviços Vendidos (Veíc.) [S];
      • Comissões de Serviços (Veíc.)[E];
      • Consórcios [K];
      • Leasing [J];
      • Grupo de Amigos [N];
  • Obs p/ Veículo
    • Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes para veículos;
  • CRM - Geração de Eventos Associado a Forma de Pgto (HONDA)
    • Selecione uma das opções cadastradas;
  • Financiamento Próprio
    • Flag Financiamento Próprio
    • Texto reserva de domínio na proposta
      • Utilize o campo digitável para inserir observações pertinentes de domínio na proposta pertencente ao Financiamento Próprio;
  • Flags
    • Selecione quantas opções forem necessárias:
    • É Bônus Banco (F&I);
    • Usar e-commerce;
    • Forma será usada no FORD FÁCIL (Tipo V,U,F,T);
    • Identifica Veículo usado na avaliação;
    • É Taxa de quitação de Usado FI (específico troco);
    • Controlado pelo DEPS;
    • Pode Fechar Balcão/Recepção
      • Ao marcar a opção, o vendedor/recepcionista pode fazer o fechamento da venda (pré-nota e OS com formas de pagamento específica); Botão Nova.png
    • CRM Parts - Exclusiva Cliente Especial
      • Ao marcar esta opção, a condição salva será válida somente no módulo CRM Parts (a condição será identificada com uma estrela no módulo);
  • CRM - Geração de Eventos Associado e Forma de Pagamento (Honda)
    • Selecione a opção dentre as cadastradas;
  • Integração c/ SAP
    • NIVEL_TES
    • PYMT_METH
    • Flag Obrigar Boleto Bancário
  • Autopeças
    • Especial;
    • Ignora Criticas;
  • Rotas de Entrega
    • Desconto;
      • No campo digitável informe o percentual (quando houver);
    • Promoção
      • No campo digitável informe o percentual (quando houver);

Aba Cadastro - Inclusão PIX

Para a adequação da forma de cobrança Pix, o usuário deve parametrizar os novos tipos de pagamento para a modalidade modalidade 'A Vista'.

Ao selecionar a modalidade 'A Vista', será exibido o novo campo: 'Tipo Cobrança PIX' e, este apresentará as seguintes opções:

  • QR Code Pix Sitef (Tipo 1);
  • QR Code Avulso (Tipo 3);

'Importante: Este campo só será visível se o Tipo de Pagamento selecionado for: 'A Vista.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro2.png Ao selecionar uma das opções no campo: "Tipo Cobrança Pix', será exibido os seguintes campos para preenchimento:
  • Empresa;
    • Será listada para seleção, todas as empresas cadastradas;
    • Vincule a Empresa ao novo cadastro;
  • Conta Corrente PIX
    • Será listada para seleção, todas as Contas Correntes Ativas (do tipo Banco);
    • Selecione a Conta Corrente que será vinculada o Tipo de Cobrança PIX selecionado;
      • O sistema fará o lançamento do valor do PIX para a conta informada.
    • Atenção: O preenchimento deste campo será OBRIGATÓRIO.
  • O usuário deve completar a configuração da Forma de Pagamento, conforme padronização utilizada;
  • Clique no botão Confirmar, para salvar as alterações.
Importante:

Ao selecionar a opção:

1 - QR Code PIX Sitef, o cliente fará o pagamento através SITEF;

3 - QR Code Avulso, o cliente fará o pagamento através das maquininhas POS (cartão de Crédito);

Aba Cadastro - Inclusão Troco

Foi efetuado ajustes na opção de Troco para que seja executada a baixa automática/gerar adiantamento.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Cadastro - Tipo Troco.png Ao selecionar a opção 'Troco', será exibido o seguinte campo para preenchimento:
  • Baixar Automático/Gerar Adiantamento;
    • O usuário deve selecionar (dentre as opções cadastradas) o tipo de Baixa/adiantamento a ser vinculado.

Importante: Será disponibilizado os adiantamentos do Tipo Entrada.

Aba Dicas

Nesta aba o sistema trará de uma forma simplificada a explicação sobre os tipos de pagamento existe.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba Dicas.png Na imagem exibida ao lado, está listada todos os Tipos de Pagamento e, uma breve explicação sobre sua ação.

De-Para em Veículos;

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Veiculo.png Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todas as formas de pagamento cadastradas.
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Efetue o De-Para ao efetuar o cruzamento das informações, conforme os passos descritos abaixo:
  1. Empresa
    • Origem
      • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas;
    • Destino
      • Selecione a Empresa dentre as opções cadastradas
  2. Forma de Pagamento
    • Origem
      • Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista;
    • Destino
      • Marque a Forma de Pagamento dentre as opções exibidas na lista
  3. Botões
    • Botao Seta 4.png
      • Clique neste botão para efetuar o cruzamento do De-Para
    • Botao Seta 5.png
      • Clique neste botão para cancelar o cruzamento do De-Para (marcado na grid = passo 4);
  4. Grid
    • O resultado do De-Para será exibido nas seguintes colunas:
      • C. Emp. De;
      • De;
      • C. Emp. De;
      • Para;

De-Para - Departamento;

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba De-Para Departamento.png Ao selecionar a Empresa, o sistema irá exibir todos os Departamentos cadastrados.
Importante: O usuário deve considerar os cadastros exibidos na imagem ao lado como um exemplo, o usuário NÃO deve efetuar a alteração das Formas de Pagamento de sua Empresa para espelhar os dados fornecidos.
Para efetuar o De-Para Departamento, siga os seguintes passos:
  • Selecione o Departamento que deseja efetuar o De-Para;
  • Selecione o departamento de cada empresa cadastrada;
  • O usuário deve clicar dentro do campo, o sistema irá habilitar a célula para que ao clicar seja exibido as opções cadastradas;
  • Ao preencher a linha com as informações dos Departamentos/Empresas cadastradas, clique no botão Botao Confirmar 2.png.

SAP

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Aba SAP.png Preencha os campos do formulário exibido na imagem ao lado.

Botão Exclusão

Ao clicar no botão, o sistema irá excluir (de forma definitiva) o cadastro marcado na grid.

Botão Alteração

Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar o cadastro marcado na grid para alteração.

Botão Cond. Pgto

O usuário fará o cruzamento da forma de pagamento para o Tipo de Pagamento selecionado ou seja, as condições destes pagamentos.

IMPORTANTE: Esta opção só será habilitada quando o cadastro possuir o Tipo de Pagamento: Parcelas Iguais.

Atenção: O usuário poderá utilizar esta opção para desenvolver uma forma de pagamento exclusiva para Clientes Especiais.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto.png Ao clicar no botão Botao Cond. Pgto.png, o sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo.
Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento.png O sistema irá exibir o cruzamento entre a Forma de pagamento e as Condições de Pagamento;
O sistema irá exibir a condição de pagamento cadastrada:
  1. Dados Empresa;
    • O sistema irá trazer os dados da:
      • Empresa vinculada;
      • Departamento vinculado;
  2. Grid;
    • O sistema trará os dados da Forma de Pagamento selecionada;
  3. Condição de Pagamento;
    • O sistema trará a condição de pagamento vinculada ao cadastro;
  4. Outros;
    • O sistema trará os dados cadastrados para a forma de pagamento selecionada;
Cadastro - Inclusão

Clique no botão Botao Inclusao1.png, para habilitar o formulário para o cadastro da nova condição de pagamento.

Tabelas - Botao Formas de Pagamento - Form Forma de Pagamento - Botao Cond Pgto - Form Condicao de Pagamento - Botao Inclusao1.png Informe os dados nos campos do formulário exibido ao lado.
Para cadastrar uma nova condição de pagamento, informe os seguintes dados:
  1. Dados Empresa;
    • O sistema irá exibir os dados da empresa da última Condição de Pagamento marcado;
  2. Grid;
    • O sistema irá exibir os dados da última Condição de Pagamento marcado;
  3. Botão Inclusão;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá habilitar os campos para a inclusão do novo cadastro;
  4. Outros;
    • Preencha os seguintes campos (quando necessário);
      • Descrição;
        • No campo digitável, informe uma descrição para a nova Condição de Pagamento;
      • Juros por mês;
        • No campo digitável, informe o valor do Juros Mensal para a nova Condição de Pagamento;
      • Desconto p/ Rotas Externas
        • Desconto
          • No campo digitável, informe o valor do desconto para a nova Condição de Pagamento;
        • Promoção
          • No campo digitável, informe o valor Promocional para a nova Condição de Pagamento;
      • Geração Parcelas;
        • No campo digitável, informe os valores para os campos abaixo;
        • Entrada Dias;
        • Intervalo;
        • Qtde Parcelas;
      • Observação;
        • No campo digitável, informe uma observação pertinente para a nova Condição de Pagamento;
      • Flag Ativa;
        • Este flag virá por padrão marcado quando se tratar de uma nova condição de pagamento.
  5. Botão Confirmar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a nova condição de pagamento;
  6. Condições de Pagamento;
    • A nova condição de pagamento será exibida na grid.

Retornar para a Página principal > Soluções Client Server > TABELAS > Formas de Pagamento

Disponível em “https://ajuda.nbsi.com.br:84/index.php?title=Tabelas_-_Formas_de_Pagamento&oldid=37631”