NBS User - Utilitários: mudanças entre as edições

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== Conceito ==
== Conceito ==
A opção FTP, irá permitir que o usuário efetue a troca de informações ca a Toyota.
Na aba Utilitários, o usuário terá as opções de utilidade no módulo, onde poderá:
* Alterar o Schema (sem a necessidade de efetuar novo logon);
* Gerador de Relatórios (onde o usuário irá configurar o seu relatório);
* Criar Empresa / Matriz (através da cópia de uma existente);
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== Tela - Menu Principal ==
== Tela - Menu Principal ==
No menu principal do módulo, acesse a opção : 
No menu principal do módulo, acesse a opção: '''Utilitários'''
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios 2.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar no botão, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário: Configuração FTP.
|Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.
|}
----
 
== Alterar o Schema ==
Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.
 
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema - Tela de Alteracao.png|semmoldura|265x265px]]
|O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar.
----'''Importante:''' Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.
|}
----
 
== Gerador de Relatórios ==
Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções:
* Gerador de Relatórios;
* Permissões;
|}
 
=== Gerador de Relatórios ===
Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios.png|semmoldura|790x790px]]
|Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado.
 
Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios - Aba Desenho.png|semmoldura|800x800px]]
|O sistema irá exibir as áreas para configuração.
 
O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.
|}
 
=== Permissões ===
Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.
{| class="wikitable"
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes - Form Permissoes.png|semmoldura|663x663px]]
|Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são:
# Função;
#* Selecione a função, dentre as opções cadastradas;
# Usuário;
#* Selecione o usuário, dentre os cadastrados;
# Relatório;
#* Selecione o relatório que será permitido o acesso;
# Botão Filtrar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid;
# Grid;
#* O sistema irá exibir os dados filtrados
# Botão Gravar;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.
|}
|}
----
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== FTP ==
== Criar Empresa / Matriz ==
O Formulário irá exibir os cadastros efetuados, apresentado as seguintes abas:
Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente. 
* Lista;
{| class="wikitable"
* Cadastro;
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios.png|semmoldura|503x503px]]
|Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.
----'''Atenção:''' Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
|-
| colspan="2" |
{| class="wikitable"  style="border:solid 3px red;"
|-
| style="background: red;" |[[Arquivo:Exclamation (1).png|semmoldura|48x48px]]|| style="width: 1100px;" |'''<span style="font-size:25px;">Importante:</span>'''
*<span style="font-size:15px;">Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.</span>
|}
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Tela Informativa.png|semmoldura|763x763px]]
|A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:
* A descrição do processo;
* Os passos para a Instalação da Empresa;
|}
----Tela para a criação da Empresa
 
 O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:
* Matriz;
* Filial;
Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.
----
----


=== Guia Lista ===
=== Matriz ===
A guia irá exibir os cadastros já efetuados em tela.
Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Matriz.png|semmoldura|763x763px]]
|
|
|O sistema irá exibir os cadastros já efetuados ao selecionar:
# Selecionar a opção Matriz;
# '''Empresa:'''
# O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia;
#* Selecione dentre as opções cadastradas;
#* Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
# '''Grid:'''
# Clique no botão Próximo;
#* Os cadastros serão exibidos na grid;
#* O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
----Para efetuar a inclusão de um novo cadastro, clique no botão , o sistema irá direcionar o usuário para a aba '''Cadastro''', conforme exibido abaixo.
|}
|}
----
----


=== Guia Cadastro ===
=== Filial ===
Os campos do formulário deve ser preenchidos para a criação de um novo cadastro.
Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Filial.png|semmoldura|763x763px]]
|
|
|
# Selecionar a opção Filial;
# '''Empresa:''' Selecione a empresa que deseja configurar.
# O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia;
# '''Site – FTP:''' Devemos configurar quatro sites FTP;
#* Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
#* '''Toyota ENV''' - Pasta com os arquivos a serem enviados pela Toyota.
# Clique no botão Próximo;
#** Pasta destino /env/
#* O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;
#* '''Toyota REC''' - Pasta com os arquivos a serem recebidos pela Toyota.
|}
#** Pasta destino /rec/
 
#* '''Toyota SGMP''' - Pasta para troca de arquivos das operações relacionadas ao SGMP.
=== Cadastro ===
#** Pasta destino /sgmp/
O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.
#* '''Toyota TODS''' – Pasta para troca de arquivos das operações relacionadas ao TDOS.
{| class="wikitable"
#** Pasta destino /tdos/
| colspan="2" |[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa.png|semmoldura|573x573px]]
# '''Host:''' Informe o endereço '''edi.toyota.com.br'''
|-
# '''Porta:''' Informe a porta '''21'''
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Cadastro.png|semmoldura|763x763px]]
# '''Usuário:''' Informe usuário FTP do Dealer que é fornecido pela Toyota.
|O sistema trará os campos do formulário exibido ao lado preenchido, confira estes dados e efetue o ajuste com as informações da nova empresa para os seguintes campos:
# '''Senha:''' Informe senha do usuário FTP do Dealer que é fornecido pela Toyota.
* Código;
# '''Pasta Destino:''' Informe a pasta destino de acordo com o '''‘Site – FTP’''' que está sendo configurado.
* CNPJ;
# '''Ativo:''' Marcar como '''ATIVO''', para que o '''‘Site – FTP’''' se encontre disponível.
* Inscrição Estadual;
# '''Modo de Transferencia:''' Todos devem estar como '''‘PASSIVO’.'''
|-
# '''Proxy:''' Marcar caso a empresa utilize proxy.
| colspan="2" |Confira o preenchimento dos campos abaixo:
# '''Dados Proxy:''' Informações de ‘Proxy’ caso a empresa utilize;
# Cadastro;
# '''Comentário:''' Campo digitável para a inserção de observação no cadastro efetuado;
#* Código;
# Botões:
#** O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada;
#* '''Confirmar:''' Ao clicar no botão o sistema irá salvar os dados do cadastro;
#** '''Importante:''' Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial;
#* '''Cancelar:''' Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar a alteração efetuada;
#* Cód. Matriz;
#** Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial;
#* Apelido;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
#* Nome no Sistema;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
#* Nome Completo;
#** Por ''padrão,'' este campo só virá preenchido;
# Endereço;
#* Por ''padrão,'' os campos abaixo virão preenchidos;
#* Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos;
#** Rua;
#** Bairro;
#** Cidade;
#** CEP;
#** Complemento;
#** Contato;
#** Fachada;
#** UF;
#** Fone;
#** Fax;
#** Código da Cidade (Livro Fiscal);
# Documentos;
#* Confirme as informações dos campos abaixo:
#* CNPJ;
#** O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada;
#** '''Importante:''' Informe o novo CNPJ para a empresa criada;
#* Inscrição Estadual;
#** O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada;
#** '''Importante:''' Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada;
#* Inscrição Substituição;
#* Código Cliente Transferência (Veículo);
#* CNPJ – Veículos Usados;
#* Inscrição Municipal;
#* Código Sintegra;
#* CNAE;
#* Natureza Jurídica
# Parâmetros;
#* Ativa;
#* Localização;
#* Controladora;
#* Fuso Horário;
#* Código Parceiro;
#* Apelido CRM;
#* Seq. E-commerce;
# Botão Concluir;
#* Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 1.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|-
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 2.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|-
|-
| colspan="2" |
|[[Arquivo:NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 3.png|semmoldura|376x376px]]
|Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
|}
|}
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[NBS User]] '''- Utilitários'''
----'''Para retornar à''' [[Página principal]] - [[Soluções NBS]] - [[NBS User]] '''- Utilitários'''

Edição atual tal como às 14h54min de 21 de setembro de 2021

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Seta-topo.png

Conceito

Na aba Utilitários, o usuário terá as opções de utilidade no módulo, onde poderá:

  • Alterar o Schema (sem a necessidade de efetuar novo logon);
  • Gerador de Relatórios (onde o usuário irá configurar o seu relatório);
  • Criar Empresa / Matriz (através da cópia de uma existente);

Tela - Menu Principal

No menu principal do módulo, acesse a opção: Utilitários

NBS User - Utilitarios 2.png Ao clicar nas opções exibidas, o sistema irá direcionar para o formulário correspondente, conforme exibido abaixo.

Alterar o Schema

Para as Empresas que utilizem Schema, esta opção fará com que seja possível efetuar a troca sem a necessidade de efetuar novo logon.

NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema.png Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
NBS User - Utilitarios - Alterar o Schema - Tela de Alteracao.png O usuário irá selecionar o novo Schema que deseje utilizar.
Importante: Esta opção está habilitada para as empresas que utilizarem Schema.

Gerador de Relatórios

Nesta opção, o usuário poderá criar seu próprio relatório e, selecionar as funções que poderão ter acesso a que tipo de relatórios.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios.png Ao clicar na opção, o sistema irá apresentar as seguintes sub opções:
  • Gerador de Relatórios;
  • Permissões;

Gerador de Relatórios

Ao clicar na opção o sistema irá habilitar o

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios.png Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o gerenciador de relatórios abaixo.
NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios.png Neste formulário, o usuário irá desenhar o seu relatório personalizado.

Para Iniciar. clique no botão NOVO, conforme imagem identificada ao lado.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Gerador de Relatorios - Form Gerador de Relatorios - Aba Desenho.png O sistema irá exibir as áreas para configuração.

O usuário irá utilizar as estruturas disponíveis para delimitar seu relatório.

Permissões

Nesta sub aba o usuário irá determinar as permissões das funções cadastradas quanto ao acesso às relatórios disponíveis.

NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes.png Ao clicar na opção o sistema irá direcionar o usuário para o formulário abaixo.
NBS User - Utilitarios - Gerador de Relatorios - Permissoes - Form Permissoes.png Os passos para restringir o acesso do usuário para os relatórios são:
  1. Função;
    • Selecione a função, dentre as opções cadastradas;
  2. Usuário;
    • Selecione o usuário, dentre os cadastrados;
  3. Relatório;
    • Selecione o relatório que será permitido o acesso;
  4. Botão Filtrar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá exibir os dados na grid;
  5. Grid;
    • O sistema irá exibir os dados filtrados
  6. Botão Gravar;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar a permissão para o usuário.

Criar Empresa / Matriz

Nesta aba o usuário irá encontrar o processo simplificado da criação de filial no sistema, na qual irá efetuar a criação de uma Empresa (matriz ou filial) através da cópia de dados de outra pré-existente. 

NBS User - Utilitarios.png Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a tela informativa, com instruções sobre o processo.
Atenção: Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
Exclamation (1).png Importante:
  • Para o acesso à esta opção, o usuário responsável deve possuir o acesso: 70202 - Criar Empresa/Matriz através de Cópia.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Tela Informativa.png A Tela Explicativa abaixo irá exibir informações sobre:
  • A descrição do processo;
  • Os passos para a Instalação da Empresa;

Tela para a criação da Empresa

 O usuário deve selecionar o Tipo de Empresa a ser criado:

  • Matriz;
  • Filial;

Ao efetuar a seleção do Tipo, o sistema irá exibir o modelo a ser copiado correspondente.

Matriz

Quando o usuário for criar uma nova Matriz, deve:

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Matriz.png
  1. Selecionar a opção Matriz;
  2. O sistema irá exibir as opções de modelo Matriz para cópia;
    • Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
  3. Clique no botão Próximo;
    • O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Filial

Para a criação de uma nova Filial, o usuário deve:

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Filial.png
  1. Selecionar a opção Filial;
  2. O sistema irá exibir as opções de modelo Filial para cópia;
    • Selecione a opção para a cópia dentre as cadastradas;
  3. Clique no botão Próximo;
    • O sistema irá direciona-lo para o formulário abaixo;

Cadastro

O formulário abaixo, será utilizado para a criação da cópia para a nova Matriz e Filial. O sistema trará os campos abaixo, preenchidos.

NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa.png
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Cadastro.png O sistema trará os campos do formulário exibido ao lado preenchido, confira estes dados e efetue o ajuste com as informações da nova empresa para os seguintes campos:
  • Código;
  • CNPJ;
  • Inscrição Estadual;
Confira o preenchimento dos campos abaixo:
  1. Cadastro;
    • Código;
      • O campo trará o código da Matriz ou Filial marcada;
      • Importante: Informe o código de identificação da nova Matriz ou Filial;
    • Cód. Matriz;
      • Este campo só virá preenchido quando o cadastro for para uma nova Filial;
    • Apelido;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
    • Nome no Sistema;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
    • Nome Completo;
      • Por padrão, este campo só virá preenchido;
  2. Endereço;
    • Por padrão, os campos abaixo virão preenchidos;
    • Efetue a conferência se todos os campos estão corretamente preenchidos;
      • Rua;
      • Bairro;
      • Cidade;
      • CEP;
      • Complemento;
      • Contato;
      • Fachada;
      • UF;
      • Fone;
      • Fax;
      • Código da Cidade (Livro Fiscal);
  3. Documentos;
    • Confirme as informações dos campos abaixo:
    • CNPJ;
      • O sistema trará por padrão, o campo preenchido com o CNPJ da empresa copiada;
      • Importante: Informe o novo CNPJ para a empresa criada;
    • Inscrição Estadual;
      • O sistema trará por padrão, o campo preenchido com a Inscrição Estadual da empresa copiada;
      • Importante: Informe a nova Inscrição Estadual para a empresa criada;
    • Inscrição Substituição;
    • Código Cliente Transferência (Veículo);
    • CNPJ – Veículos Usados;
    • Inscrição Municipal;
    • Código Sintegra;
    • CNAE;
    • Natureza Jurídica
  4. Parâmetros;
    • Ativa;
    • Localização;
    • Controladora;
    • Fuso Horário;
    • Código Parceiro;
    • Apelido CRM;
    • Seq. E-commerce;
  5. Botão Concluir;
    • Ao clicar no botão, o sistema irá salvar as alterações efetuadas;
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 1.png Quando o usuário não efetuar a alteração do Código para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 2.png Quando o usuário não informar o novo CNPJ para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.
NBS User - Utilitarios - Criar Empresa-Matriz - Form Passo a passo para criacao de matriz-filial - Cadastro - Tela Informativa 3.png Quando o usuário não informar a nova Inscrição Estadual para a nova empresa, o sistema emitirá a Tela Informativa ao lado.

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