NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM/POS: mudanças entre as edições
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(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Tela Menu Principal == | == Tela Menu Principal == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Tela Menu Principal - Filtros Extras.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Ao clicar na opção, o sistema irá direcionar para o formulário abaixo. | ||
'''Atenção:''' Para exibir a opção, o usuário deve acessar o menu flutuante (clique com o botão direito em qualquer lugar da grid). | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |'''Importante:''' Para acessar os dados do formulário, é necessário que seja parametrizado os seguintes dados: | ||
* Tipo de Adiantamento; | |||
* Nat. Rec. Desp. Adiantamento; | |||
* Nat. Rec. Desp. Cartão; | |||
Todos estes dados serão parametrizados no módulo Sisfin. | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Tabelas - Parametros Gerais 2 - TEF - Parametro Ativar Browser POS-TEF - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png|semmoldura|427x427px]] | |||
|O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o sistema não possuir a parametrização destas opções. | |||
|} | |} | ||
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== | == Agrupamento de pagamento == | ||
A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas: | A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas: | ||
* Orçamento/Pré-Nota/OS; | |||
* Pagamentos Agrupados | |||
=== Aba === | === Aba Orçamento/Pré-Nota/OS === | ||
O usuário fará o agrupamento de notas do cliente. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento 2.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para efetuar o agrupamento de notas conforme exibido na imagem ao lado, para pagamento via Totem, execute os seguintes passos descritos abaixo: | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="2" |Para agrupar as notas, o usuário deve executar os seguintes passos: | ||
| | # Dados da Nota; | ||
#* O sistema importará os dados dos campos abaixo. | |||
#** Empresa | |||
#** Nr Agrupamento | |||
#** CPF/CNPJ | |||
#*** '''Importante:''' O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados; | |||
#** Nome Cliente | |||
#*** '''Importante:''' O sistema não fará a busca sem que os dados do cliente não estejam informados; | |||
#** Informe o período para a pesquisa: | |||
#*** Data Inicial; | |||
#*** Data Final; | |||
# Botão Pesquisar; | |||
#* Ao clicar no botão, o sistema irá localizar TODAS as notas emitidas para o cliente, no período informado; | |||
# Grid; | |||
#* O resultado será exibido nas colunas abaixo. | |||
#* Selecione quantos Orçamentos/Pré-notas sejam necessários para o agrupamento; | |||
#** Ao clicar na célula o sistema irá selecionar todos os Orçamentos/Pré-notas exibidos; | |||
# Barra exibindo o total das notas; | |||
#* O sistema irá exibir o totalizador das notas exibidas na grid; | |||
# Botões Cruzamento; | |||
#* Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados; | |||
# Grid Notas Agrupadas; | |||
#* O sistema irá exibir nas colunas da grid, os Orçamentos/Pré-notas selecionadas para o agrupamento; | |||
# Definição da forma de Pagamento; | |||
#* o sistema trará os seguintes campos preenchidos: | |||
#** Tipo Adiantamento; | |||
#** Nat. Rec. Desp. Adiantamento | |||
#** Nat. Rec. Desp. Cartão | |||
#* Selecione uma das opções: | |||
#** D/C | |||
#*** '''PIX-SITEF''' [[Arquivo:Botão Nova.png|semmoldura|50x50px|ligação=Arquivo:Bot%C3%A3o_Nova.png]] | |||
#**** Ao selecionar esta opção, o sistema irá trazer fixo a quantidade de parcelas (1), não permitindo a alteração. | |||
#*** Débito; | |||
#*** Crédito; | |||
#* No campo digitável, informe a quantidade de parcelas (quando selecionado a opção Crédito); | |||
#** Qtde Parcelas | |||
#* No campo digitável, informe o valor de cada parcela; | |||
#** Valor; | |||
#*** Ao informar o valor da Parcela ou Total o sistema irá exibir a tela informativa abaixo; | |||
#*** '''Importante:''' O sistema irá gerar automaticamente (ao clicar no campo) o valor da parcela (quando utilizado a opção crédito); | |||
# Botões Cruzamento; | |||
#* Após definir a forma de pagamento, efetue o cruzamento; | |||
#* Utilize as setas para incluir e/ou excluir o cruzamento para os Orçamentos/Pré-notas agrupados; | |||
#* O sistema irá exibir a tela informativa abaixo. | |||
# Grid Pagamento parametrizado; | |||
#* O sistema irá exibir a forma de pagamento parametrizada nas colunas da grid; | |||
# Botões | |||
#* Confirmar | |||
#** Ao clicar no botão, o sistema irá solicitar a confirmação do processo ao exibir a tela informativa abaixo. | |||
#* Cancelar | |||
#** Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo; | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa.png|semmoldura|251x251px]] | ||
| | |O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário informar o valor da parcela no campo: Valor | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 1.png|semmoldura|336x336px]] | ||
| | |O sistema irá exibir a Tela Informativa ao lado quando o usuário efetuar a seleção do Orçamento/Pré-Nota para o cruzamento para a nota agrupada. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-Pos - Form Agrupa Pagamento - Tela Informativa 2.png|semmoldura|273x273px]] | ||
| | |Ao salvar as alterações efetuadas, o sistema irá exibir a tela informativa ao lado; | ||
'''Importante:''' Ao confirmar o agrupamento, o sistema fará a baixa para pagamento, neste ponto o usuário não poderá mais efetuar o cancelamento. | |||
|} | |||
=== Aba Pagamentos Agrupados=== | |||
Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-POS - Form Agrupa Pagamentos - Aba Pagamentos Agrupados1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Os dados agrupados serão exibidos em tela, conforme imagem ao lado; | ||
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| | | colspan="2" |Os dados exibidos em tela | ||
# Dados da OS/Orçamento/Pré-Nota; | |||
#* O sistema irá exibir o consolidado das OS/Orçamento/Pré-Nota agrupado; | |||
| | # Botão Expandir | ||
| | #* Ao clicar no botão (em evidência na imagem acima), o sistema irá exibir todas as OS/Orçamento/Pré-Nota vinculados ao agrupamento exibido; | ||
# Totalizador | |||
#* O sistema irá exibir o totalizador das notas agrupadas; | |||
# Botão Excluir Agrupamento | |||
#* Ao clicar no botão, o sistema irá cancelar o processo de agrupamento para a OS/Orçamento/Pré-Nota marcado (o processo será explicado abaixo); | |||
|} | |||
===== Exclusão pagamentos agrupados ===== | |||
O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | |[[Arquivo:NBS OS - Pagamento Agrupado TOTEM-POS - Form Agrupa Pagamentos - Aba Pagamentos Agrupados - Botao Excuir Agrupamento1.png|semmoldura|800x800px]] | ||
| | |Para efetuar a exclusão do agrupamento, execute os passos abaixo. | ||
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| | | colspan="2" |Para cancelar o agrupamento, execute o seguinte procedimento: | ||
# Clique no botão para expandir os dados agrupados; | |||
# Marque a OS/Orçamento que será excluída; | |||
# Clique no botão: Excluir Agrupamento; | |||
#* O sistema irá retornar a OS/Orçamento/Pré-Nota para a aba: Orçamento/Pré-Nota/OS (retornando para o inicio do processo); | |||
|} | |} | ||
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Edição atual tal como às 15h58min de 25 de agosto de 2023
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Conceito
Implementar Processo de incluir Adiantamentos de cliente com Cartão através do Totem - Auto Atendimento.
Esta alteração do Processo Recebimento Peças/Serviços no Totem, onde irá buscar Valores a ser recebido pelo CPF do Cliente e não pelo Código de Barras, permitindo selecionar mais de uma nota fiscal para totalizar o valor a ser recebido no cartão - Totem;
Tela Menu Principal
Agrupamento de pagamento
A funcionalidade do modulo está dividida entre as seguintes abas:
- Orçamento/Pré-Nota/OS;
- Pagamentos Agrupados
Aba Orçamento/Pré-Nota/OS
O usuário fará o agrupamento de notas do cliente.
Aba Pagamentos Agrupados
Ao acessar a aba, o sistema irá exibir os pagamentos que foram agrupados.
Exclusão pagamentos agrupados
O usuário só poderá efetuar a exclusão dos pagamentos agrupados, antes que seja autorizada a baixa para pagamento.
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